农行IPO申请9日上会 拟发不超过222.35亿股A股

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2010年06月04日 21:41凤凰网财经

凤凰网财经讯 证监会4日公告称，将于6月9日审核中国农业银行股份有限公司的首发申请。同时，证监会网站发布农业银行A股IPO招股说明书(申报稿)。

若未考虑本行A股发行和H股发行的超额配售选择权，农行本次拟发行不超过22,235,294,000股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.00%；若全额行使本行A股发行和H股发行的超额配售选择权，农行本次拟发行不超过25,570,588,000股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.87%。

农行本次发行联席保荐机构(主承销商)为中金公司和中信证券[19.94 1.63%]，联席主承销商为银河证券和国泰君安[99.28 0.00%]。本次A股发行募集资金，在扣除发行费用后将全部用于充实本行资本金，以支持未来业务发展。

招股书显示，农行拟同步在境外进行H股发行，拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过25,411,765,000股H股。假设没有行使A股和 H股的超额配售选择权，农行A股和H股发行后，H股股份占本行发行后总股本的比例不超过8.00%；假设全额行使A股和H股的超额配售选择权，本行A股和 H股发行后，H股股份占本行发行后总股本的比例不超过9.00%。H股新股发行的募集资金扣除发行费用后将用于补充资本金。

以资产、贷款和存款总额计，农行是中国领先的商业银行。截至2009年12月31日，农行资产总额88,825.88亿元，占全国银行业资产总额的 11.3%；贷款总额41,381.87亿元，占全国银行业贷款总额的9.7%；存款总额74,976.18亿元，占全国银行业存款总额的12.3%。按 2008年税前利润计，农行位列《银行家》杂志“世界银行1000强”第8位。