|
发表于 2010-4-27 09:49 AM
|
显示全部楼层
flying + 30%, buy
27.04.2010
Köln, 27. April 2010. Die Vivacon AG (ISIN 000604 8911) hat mit wesentlichen
Hauptgläubigern Sanierungsvergleiche geschlossen, die eine nachhaltige
Finanzierungs- und Liquiditätsplanung für die zukünftige Geschäftstätigkeit
ermöglichen. Die Vivacon AG fokussiert Ihre Geschäftstätigkeit zukünftig wieder
vollumfänglich auf ihre Kernkompetenz im Bereich Erbbaurecht. Diese umfasst
neben den Investitionen in Erbbaurechtsgrundstücke und dem Verkauf von
Immobilien unter Erbbaurechtsbedingungen zukünftig auch verschiedene
Dienstleistungen im Rahmen der Verwaltung, Bewirtschaftung, Finanzierung von
Immobilien und Erbbaurechtsgrundstücken für Dritte.
Mit Abschluss der Vergleichsverhandlungen, den bereits erfolgten
Kostenreduzierungen einschließlich deutlicher Personaleinsparungen sowie den in
den letzten Monaten erfolgten Veräußerungen von Developmentprojekten, der
Beteiligung an der Curanis Holding GmbH sowie diverser Immobilienportfolien sind
wesentliche Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität und zur Sanierung der
gesamten Unternehmensgruppe getroffen worden.
Den Vergleichen liegt ein nach IDW S6 geprüftes und mit einer positiven
Fortführungsprognose versehenes Sanierungsgutachten zugrunde. Integraler
Bestandteil der andauernden Sanierungsbemühungen und Grundlage der mit den
Hauptgläubigerbanken geschlossenen Vergleiche ist eine erfolgte Kapitalerhöhung
durch Wandlung eines Teilbetrags einer Wandelschuldverschreibung im Rahmen eines
debt for equity swaps in Eigenkapital. Dazu hat die Vivacon AG unter teilweiser
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals eine Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen und die Saxon S.à r.l., Luxemburg,
zur Zeichnung zugelassen. Die Saxon S.à r.l. hat eine Teilforderung im
Nennbetrag von insgesamt EUR 18,6 Mio. aus der Kündigung der am 28. April 2008
ausgegebenen Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 24 Mio. (ISIN
DE 000A0 SFX67) von der Credit Suisse Securities (Europe) Limited erworben und
in die Vivacon AG eingebracht. Mit erfolgter Eintragung der Sachkapitalerhöhung
beträgt das Grundkapital der Vivacon AG EUR 25.985.216,00. Die Saxon S.à r.l.
ist damit mit einer Beteiligung von rund 23,48% an dem Grundkapital der Vivacon
AG beteiligt.
Im Zuge der Sanierung sind auch die Insolvenzanträge für die
Immobilientochtergesellschaften in Salzgitter und Kassel zwischenzeitlich
zurückgenommen worden. Die Bestände befinden sich jedoch weiter in der
Institutsverwaltung der finanzierenden Bank. Über die Sanierung und die
zukünftigen Ziele der Geschäftstätigkeit im Bereich der Erbbaurechte wird die
Gesellschaft ihren Aktionären auf der für den 21. Mai 2010 einberufenen
außerordentlichen Hauptversammlung detailliert berichten. |
|