8/6/2025 收评：沪指涨0.45%创年内收盘新高 机器人概念股集体飙涨

源济

收评：沪指涨0.45%创年内收盘新高 机器人概念股集体飙涨

2025年08月06日 15:00 股市直击

　　8月6日消息，三大指数集体收涨，北证50涨超1%。板块方面，中船系概念领涨两市，中国重工(5.150, 0.47, 10.04%)（维权）、中国船舶(38.510, 3.50, 10.00%)午后双双涨停；军工板块延续涨势，捷强装备(58.060, 9.68, 20.01%)、北方长龙(157.900, 26.32, 20.00%)等多股20cm涨停；人形机器人(20.090, 2.57, 14.67%)板块大涨，华密新材(30.840, 7.11, 29.96%)30cm涨停，豪森智能(24.580, 4.10, 20.02%)、海昌新材(28.860, 4.81, 20.00%)等20cm涨停；医药股集体调整，奇正藏药(29.000, -3.21, -9.97%)尾盘触及跌停；旅游酒店板块走弱，西藏旅游(23.880, -2.65, -9.99%)午后跌停；银行股弱势震荡，民生银行(4.980, -0.07, -1.39%)跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3300只。

　　截至收盘，沪指报3633.99点，涨0.45%；深成指报11177.78点，涨0.64%；创指报2358.95点，涨0.66%。

　　盘面上，PEEK材料、中船系、兵装重组概念板块涨幅居前，中药、西藏、肝炎概念板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、军工

　　国瑞科技(20.700, 3.45, 20.00%)、北方长龙、晨曦航空(24.380, 2.53, 11.58%)、捷强装备等多股上涨。

　　消息面上，中信建投(25.810, 0.01, 0.04%)表示，国防军工板块基本面已经开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现，业绩拐点或已经出现，国防军工板块具有持续投资价值。中邮证券也表示，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进入下半场，国防军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。

　　2、人形机器人

　　华密新材、豪森智能、中大力德(94.380, 8.58, 10.00%)、内蒙一机(23.660, 2.15, 10.00%)等多股上涨。

　　消息面上，上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》，按照“模型驱动、应用示范、群链协同、开源生态”的总体思路，通过布局重大技术攻关、建设典型应用示范、构建产业特色集群、打造开源优质项目，到2027年，实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项；建设不少于4个具身智能高质量孵化器，实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广，上海市具身智能核心产业规模突破500亿元。

　　消息面：

　　1、【IDC：第二季度中国消费级游戏笔记本市场同比增速达24.3%】据IDC最新数据，2025年第二季度，中国消费级游戏笔记本市场同比增速高达24.3%，远超整体消费PC市场，成为拉动行业增长的核心动力。这一增长既源于大学生和核心玩家群体对高性能设备的持续需求，也与游戏内容的快速演进密切相关。

　　2、【广东快递反内卷开启新一波涨价：单票成本不得低于1.4元】在各行业“反内卷”的背景下，快递行业的新一轮涨价正在到来。有消息显示，8月4日起，广东省快递底价整体上调0.4元/票，均价涨至1.4元以上。按照有关部门要求，各家均不得低于1.4元成本价揽收，否则将遭受重罚。多位快递企业人士对记者证实了该消息，“确实是涨价了，0.1kg不能低于1.4元，已经开始了。”

　　3、【前7个月上海口岸进出境邮轮旅客破119万人次 同比增长56%】记者从上海海关获悉，今年以来，上海邮轮经济热度持续升温，前7个月，上海海关监管进出境邮轮381艘次、进出境旅客119.06万人次，同比分别增长62.8%、56%。

　　4、【机构：上半年全球电视出货量同比增长2%】根据集邦咨询最新调查，因国际形势变化以及中国相关政策的推动，2025年上半年全球电视品牌出货量达9250万台，同比增长2%。由于品牌普遍提前出货，下半年旺季可能面临压力。该机构将2025年全年出货量预期下修至1亿9571万台，同比减少1.1%。

　　机构观点：

　　南京证券(8.250, 0.03, 0.36%)指出，市场虽处高位但资金投资情绪仍高，政策预期依然对市场形成支撑，可保持谨慎乐观。配置上，短期分歧下可逢低配置政策催化较强的“反内卷”和“促内需”方向，政策持续性毋庸置疑，两大方向都是下半年政府工作的核心，且有望获得新的增量政策；成长方向则继续关注英伟达、特斯拉等海外科技巨头相关产业链；此外中报期可结合业绩情况优选个股。

　　中信证券(29.160, -0.02, -0.07%)认为，2025年将成为具身智能机器人产业的量产元年，具身智能机器人是AI与物理世界的重要结合，其量产及场景的开拓试验性应用宣告了人工智能AGI和机器人产业的深度融合，推动新一轮的产业革命。全球政府、科技制造巨头、产业链企业、科研机构及资本均已聚焦和躬身入局，呈现出百舸争流的竞赛之势。不同时代与技术背景的机器人整机公司、具身模型软件方、总成、核心零部件及下游场景企业，共筑产业生态多元化，中国企业在产业链各环节均有布局，中国制造是全球机器人硬件降本的重要支撑，具备比较优势。庞大且复杂的场景落地是具身智能机器人发展的有效试验场，当具身智能的“DeepSeek时刻”出现，具身智能机器人的爆发将成就下一阶段的科技产业浪潮。看好具身智能机器人未来十年以上的发展机遇。