◆2024年11月21日,俄罗斯国家杜马(议会)通过2025年联邦预算草案及2026-2027年预算框架。
文丨亦凡
编辑丨漆菲
战火不息的第三年,围绕乌克兰战争的谈判终于有望开启。2月16日,美国总统特朗普透露,他将“很快”和俄罗斯总统普京在沙特会晤,双方团队正在就此商谈。
过去三年来,西方世界对俄罗斯的惩戒一波接一波,却始终没能见证它的垮塌。至少经济数据是繁荣的——2024年,俄罗斯国内生产总值(GDP)增长了4%,家庭收入上升,失业率达到历史最低水平2.3%,这是许多欧洲国家都未能维系的景象。
普京似乎实现了不可能的目标,这个国家一边推进大规模军事行动,一边遭受广泛制裁,却依旧实现了社会的整体稳固。
支持者认为俄罗斯自有其强大韧性,不可能轻易被击垮。唱衰声音亦不绝于耳,称这不过是战时经济堆砌出的虚假繁荣,大厦随时将倾。
需要承认的是,在不时降临的危机以及与西方多年的纠葛中,俄罗斯自有其生存之道,远非制裁所能撼动。
但前路并非坦途,连俄罗斯经济发展部和央行也告诫称,要提防经济风险不断加剧。何况,一国的命运不只由经济数据决定,如何让这片土地上的民众拥有安全感、如何维系文化与政治影响力、如何重塑与世界的关系,对俄罗斯而言均是漫长的课题。
从西西伯利亚的装甲车生产地库尔干,到远东的海军舰艇建造地萨哈林造船厂,隆隆的机器声不绝于俄罗斯辽阔的疆土之上,关键的军工生产线几乎24小时运转。
一如开战前两年,国防支出依然是俄罗斯强劲的增长引擎。武器、弹药、战车、飞机、无人机,俄罗斯的工厂开足马力提供军事装备,军工企业的订单量与产值齐飞。企业扩张创造了大量劳动岗位,与军工产业相关的运输、维修、科研和供应链等行业都得到提振。
未来一年,这样的状态仍将持续。2024年11月21日,俄罗斯国家杜马(议会)通过2025年联邦预算草案及2026-2027年预算框架,支出持续增加,其中主要源自国家防务和内部安全支出,这两大部分占到预算总额的43%以上。
尽管这是为军事行动所做安排,但即便俄乌在2025年实现停战,国防支出仍将在俄罗斯国家预算中占据大头。
俄罗斯国际事务委员会学术主任安德烈·科尔图诺夫(Andrey Kortunov)告诉《凤凰周刊》,即使没有乌克兰问题,俄罗斯也不得不延续和西方之间代价高昂的军事对抗,“因为西方国家会增加(国防)预算,强化沿着俄罗斯和欧洲之间边境线上的军事存在”。
除了国防支出处于高位,俄罗斯公共支出水平也很高,政府资助了许多抵押贷款项目。比如家庭优惠抵押贷款计划,该计划允许有子女的家庭以6%的优惠利率获得抵押贷款,远低于央行基准利率。在农村地区,为了支持住房建设与改善,俄罗斯农业部在2024年推行“农村抵押贷款”计划,发放超过1.4万笔贷款,比2023年同期增加了30%。
◆俄罗斯财政支出中,除了国防支出处于高位,公共支出也占较高水平。来源:俄罗斯财政部不过人人都可以享受的另一抵押贷款计划在去年7月被迫叫停,虽然这一计划推动了房地产市场的蓬勃发展,但因为贷款利率远低于基准利率,导致“新建房屋市场出现过度套利”。
开支大幅增长之际,能源产业扮演着俄罗斯政府不竭的现金牛。过去十年间,油气收入占到俄罗斯联邦预算总收入的三分之一至二分之一。2023年油价下跌和天然气出口减少,导致相关收入减少了24%。
不过过去一年,油气收入出现回升。其中,石油和成品油收入占到大头,约为83%。彭博社根据俄财政部发布的数据计算发现,2024年,该国石油相关税收上升至9.19万亿卢布(894亿美元),上一年为7.04万亿卢布。
但俄罗斯经济发展部2月4日发布的最新报告提示,如果美国增产冲击市场,油价有重大下跌风险,可能给国家财政造成困难。俄央行称,“国家财政在未来5年到10年受到的限制可能比现在设想的更为严重。”
能源收入也是国防支出的重要支撑。在普京第一次担任总统的七年内,油气换来的进账主要用于扩军,军事预算翻了两番,并一直水涨船高。
俄罗斯的零售业和农业等部门也保持了相当的稳定性。由于国防工业繁荣带来的工资上涨,民营企业纷纷效仿以吸引劳动力,这激起了俄罗斯人的消费热潮,即便是以前收入较低的群体也同样热衷消费。
住房、餐饮、旅游等行业,均感受到了这股需求。虽然外国游客数量骤减,新的餐厅却四处开花,接替肯德基占领市场的Rostic's去年计划设立100家分店,外卖消费量也达到前所未有的水平。
◆2022年10月,肯德基母公司宣布把俄罗斯的特许经营权卖给当地企业,肯德基被更名为Rostic’s。
俄罗斯一家旅游公司提到,制裁限制了航空公司扩张和维护机队的能力,尽管机票价格上涨,国内航班需求却仍在飙升。“航空公司在俄罗斯境内飞行实现盈利几乎是第一次。”
教育需求同样水涨船高,上私立学校的学生变得更多了。艺术产业连带沾光,俄罗斯拍卖行在2024年上半年的销售额超过了战争爆发前任何一年。
农业作为俄罗斯传统优势产业,粮食生产亦相对平稳。1月30日,俄罗斯农业部长奥克萨娜·卢特在一次会议上表示,收割期间有霜冻、干旱和降雨,“但这没有阻止我们收获史上第五高的粮食产量”。据统计,俄罗斯目前的粮食产量为1.28亿吨。俄罗斯联邦国家统计局将于3月公布最终数据,预计产量能达到1.3亿吨。
粮食出口方面的数据同样乐观。截至2024年12月中旬,俄罗斯粮食出口量达到8350万吨,同比增加4%;粮食加工品比如面粉和谷物出口量为200万吨,同比增长18%。
俄罗斯粮食主要出口到中东、非洲和亚洲国家,比如斯里兰卡、摩洛哥、印度、叙利亚等国。中国也是俄罗斯粮食的重要进口国之一,去年出口中国的小麦数量增长了一倍,大麦增长了43%。
如果说军工和能源产业给俄罗斯筑起护城河,政府的技术官僚则在相当程度上确保了国家的平稳运行。
比如俄罗斯央行掌门人埃尔维拉·纳比乌琳娜(Elvira Nabiullina),她出身平凡,来自俄罗斯联邦巴什科尔托斯坦共和国的首府乌法,是一个蓝领工人的女儿。从2013年起,她一直领导俄罗斯央行。2014年,俄罗斯出兵克里米亚,导致卢布暴跌、通胀飙升,纳比乌琳娜出手干预,通过提高利率并推行改革、打击银行业腐败,拯救了俄罗斯经济。
◆俄罗斯央行掌门人埃尔维拉·纳比乌琳娜两次拯救俄罗斯经济。俄乌开战后,纳比乌琳娜第二次拯救了俄罗斯经济。2022年2月底,卢布在短短几天内暴跌四分之一,俄央行采取积极措施,阻止大量资金外流,遏制了市场恐慌,并阻止了银行系统可能出现的挤兑。俄央行还开发了全球银行信息系统SWIFT的替代方案SPFS,同时推动与友好国家间的双边货币结算,减少对美元的依赖,最大程度避免了制裁的影响。
过去一年,为了应对通胀压力,俄央行多次上调基准利率直至21%,这是自2003年以来的最高水平。去年12月20日,俄央行暂停加息,宣布将基准利率维持在21%不变。纳比乌琳娜说:“在高利率和紧缩周期期间,对我们政策的批评会加剧,但我们是根据对经济形势的评估和预测做出决定的。”
能源领域亦是如此,油气开采和运输系统在制裁下仍保持高效运行,俄罗斯还发展液化天然气(LNG)技术和修建新管道,开辟了更多出口市场。而在数字化转型、民生保障、医疗教育等领域,拥有高等教育背景的技术官僚们从实用角度出发制定政策,维持了国家的良好运转。
◆俄罗斯正发展液化天然气(LNG)技术,开辟新的出口市场。
科尔图诺夫对此评价说,“过去三年的冲突展现出俄政府的高度专业,他们知道自己在做什么,能将形势置于掌控之下。”他预测称,2025年经济增长将更加温和,“但很明显,俄罗斯经济不会崩溃,其韧性依然显著。”
尽管在西方世界遭遇驱逐,俄罗斯早已尝试向东转,力图在亚洲市场站稳脚跟,尤其与中国和印度的贸易增长迅速,保持了进出口活跃。
俄罗斯“论据与事实”网站1月13日报道,2024年,中俄贸易额达到2448亿美元,较2023年增长1.9%,创历史新高。其中,中国自俄罗斯进口1293.2亿美元,同比持平。中国对俄罗斯出口1154.9亿美元,增长4.1%。
中国向俄罗斯市场供应商品范围广泛,包括汽车、电脑、智能手机、机械设备等产品。中国从俄罗斯的进口仍以能源产品为主,包括石油、天然气、煤炭等,还有部分为粮食。
数字上看,过去一年中俄贸易增幅不大,这是因为前两年双边贸易经历过快速增长——2022年和2023年的贸易增长分别为29.3%和26.3%,严厉的制裁和结算限制也导致过去一年增长有限。
相比来说,俄印之间的贸易往来有了更大突破——俄方预测,2024年俄印双边贸易额将达到创纪录的660亿美元,有望在2030年达到1000亿美元。
能源日益成为双方贸易的重要组成,尤当俄罗斯油气在欧洲市场受阻,印度成为其主要出口国之一。路透社的数据显示,2024年前11个月,印度从俄罗斯进口的原油同比增长4.5%,达到176.4万桶/日,占印度总进口量的36%。
为了打击俄罗斯油气方面的收入,西方过去三年通过一轮又一轮制裁。美国前总统拜登在卸任前夕予以俄罗斯沉重一击,新一轮制裁涉及超过180艘运输石油的船只、俄罗斯主要石油公司Gazprom Neft和Surgutneftegas及其子公司,以及若干油田服务商和能源高官。
◆卸任前夕,美国前总统拜登再次加大对俄罗斯油气制裁力度。
这些船只被看做俄罗斯为绕过国际制裁而部署的“影子舰队”,助其规避每桶60美元的价格上限。而这两家公司每天生产超过100万桶石油,年收入约230亿美元。
研究全球大宗商品市场的分析公司Kpler发布报告指出,新近受到制裁的船只中,去年运输了超过5.3亿桶俄罗斯原油,约占该国海运原油出口总量的42%。
最新的制裁或将波及到中印两国的进口。Kpler首席货运分析师马特·赖特 (Matt Wright) 在报告中指出,去年运输的超过5.3亿桶俄罗斯原油中,约有3亿桶石油运往中国,剩余的大部分运往印度。赖特表示:“如今的制裁将在短期内大幅减少可用于从俄罗斯运送原油的船只数量,从而推高运费。”这将迫使中印等国寻找来自中东等地的卖家。
这些制裁会否在特朗普任内被延续尚未可知,不少人猜测,特朗普或许会解除一部分对俄制裁。不过,科尔图诺夫提到,“即使特朗普想解除制裁也不能立刻做到,这需要时间。这些制裁均由美国国会立法通过,行政权力无法改变。”
亦有观点认为,特朗普或将通过解除制裁,以换取俄罗斯疏远中国。俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长基里尔·巴巴耶夫对此表态称,俄罗斯无论如何都不会为了与美国靠近而拿与中国的战略关系冒险。在他看来,确保俄罗斯国家利益的最佳方式是与西方和东方建立平衡关系——与美国进行建设性接触,同时保持“与中国的战略伙伴关系”。