9/24/2024 盘前：道指期货跌0.03% 美联储鸽声四起

源济

盘前：道指期货跌0.03% 美联储鸽声四起
2024年09月24日 20:30 环球市场播报

　　美股股指期货周二盘前小幅下挫，全球股市创下历史新高，亚洲和欧洲股市大涨，大宗商品价格也随之反弹。

　　截至发稿，道指期货跌0.03%，标普500指数期货跌0.05%，纳指期货跌0.06%。

　　德国DAX指数涨0.69%，英国富时100指数涨0.28%，法国CAC40指数涨1.38%，欧洲斯托克50指数涨0.99%。与中国关系密切的行业，如矿业、奢侈品制造商和汽车制造商领涨。德国蓝筹股DAX指数则接近历史高点。

　　WTI原油涨2.36%，报72.03美元/桶。布伦特原油涨2.148%，报74.78美元/桶。

　　MSCI全球股票指数上涨0.3%，创下历史新高。

　　周二，中国宣布了近年来最大胆与广泛的货币刺激和房地产市场支持措施，包括下调银行存款准备金率以及至少8000亿元人民币（约合1140亿美元）的流动性支持。

　　美联储鸽声四起。

　　芝加哥联储主席古尔斯比（Austan Goolsbee）表示，随着通胀接近美联储的目标，焦点应该转向劳动力市场，“这可能意味着未来一年将有更多的降息。”

　　同日，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利（Neel Kashkari）也指出就业市场的疲软，他表示支持在年底前再降息50个基点。

　　交易员们预计到年底政策将放松近75个基点，这表明至少还会有一次大幅降息。投资者现在等待本周晚些时候美联储首选的价格指标和美国个人支出的数据，以进一步判断未来降息的深度。

　　目前市场对美联储在11月进行50个基点降息还是25个基点降息意见不一，芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，今年市场定价预计有76个基点的宽松空间。

　　Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad表示，市场高估了美联储放松政策的能力。不过，他表示，强劲的美国就业数据可能会促使市场对联邦基金利率的预期进行大幅向上修正。

　　下一份非农就业报告将于10月4日发布。在此之前，Haddad表示，美联储的鸽派态度和强劲的美国经济将支持市场情绪，进一步削弱美元兑增长敏感货币的表现。

　　美联储大幅降息后，美企掀起发债潮。

　　在美联储上周大幅降低基准利率以压低借贷成本后，美国企业周一纷纷涌入债券市场。

　　包括T-Mobile US（TMUS.US）在内的10家高评级发行人共筹集了122亿美元，在上周发行额低于预期后，市场出现反弹。辛迪加交易部门称，本周发行额可能达到200亿至250亿美元。

　　有10家公司在垃圾债券市场上借款，按发行人数量计算，这是今年最繁忙的一天。同样在美国，有18笔杠杆贷款交易启动。

　　上周，美联储决定降息50个基点，此举导致信贷利差进一步收紧。这为借款人提供了在盈利中断以及美国大选或即将公布的经济数据可能带来波动之前进行再融资和筹集新资本的机会。

　　美联储降息周期或将拉开“熔涨”帷幕。

　　长期以来坚定看涨美国股市的华尔街老兵——知名投资机构Yardeni Research创始人埃德-亚德尼表示，由于美联储上周意外大幅降息50个基点开启宽松周期，美国股市可能因快速宽松而出现“熔涨”行情——即股市狂飙趋势不停至不断创下历史新高，最终出现类似20世纪90年代末的互联网泡沫。

　　这位华尔街老兵还表示，但如果美联储等全球央行不采取谨慎立场，也可能导致通货膨胀率快速卷土重来。

　　亚德尼表示，美联储最新的政策决定将美股“熔涨”的可能性从20%提高到30%，“熔涨”这一词的最佳解释场景就是当年的互联网泡沫时期。

　　高盛(497.41, -1.02, -0.20%)：对冲基金纷纷抢购美国科技股。

　　高盛一份机构经纪客户报告显示，受美联储料降息50个基点刺激，对冲基金上周买入美国科技和媒体股速度为四个月来最快。利率下降预计将重振工业支出，便于企业以更低的成本借款以及消费者购买科技产品，这些因素皆可能利于该行业股价。

　　机构经纪机构的报告称，对冲基金押注信息科技股上涨的多头头寸几乎是押注信息科技股下跌的多头头寸的三倍。

　　高盛的报告称，对半导体及相关设备公司的买盘超过了对电脑、显示器和硬盘驱动器制造商等科技硬件公司的抛售。

　　报告称，对冲基金也抛出了空头头寸，增加了对互动媒体和娱乐公司的多头押注。空头头寸预期资产价值下跌。

　　焦点个股

　　星巴克(95.48, -0.57, -0.59%)盘前跌超2%，富瑞下调其评级及目标价。

　　赫斯盘前涨超3.2%，消息称美国FTC将批准雪佛龙(147.54, 1.86, 1.28%)拟议的530亿美元收购交易。

　　Sea盘前续涨3.4%，开盘有望再刷阶段新高。该公司与四家泰国公司组成财团，联手申请泰国数码银行牌照。

　　热门中概股盘前集体大涨，老虎证券(3.79, 0.10, 2.71%)涨超8%，爱奇艺(2.14, 0.04, 1.90%)、理想(22.2, 0.66, 3.06%)汽车、富途(67.29, 1.76, 2.69%)、京东(29.76, 1.21, 4.24%)、金山云(2.23, 0.02, 0.90%)涨超7%，高途、蔚来(5.32, 0.04, 0.76%)、达达(1.26, 0.08, 6.78%)集团、腾讯音乐(10.18, 0.32, 3.25%)、极氪(16.48, 0.27, 1.67%)、满帮涨超6%，哔哩哔哩(15.92, 0.02, 0.13%)、小鹏汽车、华住、微博(7.76, 0.13, 1.70%)、BOSS、阿里(90.09, 1.80, 2.04%)巴巴、网易(80.49, 1.59, 2.02%)、有道、拼多多(102.3, 2.40, 2.40%)涨超5%。

　　3倍做多富时中国ETF-Direxion涨超15%，2倍做多沪深中国互联网股票ETF-Direxion涨超11%，kraneshares中国海外互联网ETF、中国大盘股ETF-iShares涨超5%。

　　房多多(0.4285, 0.04, 9.08%)盘前大涨超15%，贝壳(15.45, 1.08, 7.52%)盘前涨超4.5%，央行官宣两项重磅房贷政策。

　　金山云盘前续涨4%，与法狗狗科技达成战略合作。