5/15/2024 收盘：美股三大股指均创历史新高 CPI数据提振降息预期

源济

收盘：美股三大股指均创历史新高 CPI数据提振降息预期
2024年05月16日 04:07 环球市场播报

　　北京时间16日凌晨，美股周三收高，三大股指均创盘中与收盘历史新高。道指首次收在39900点之上，逼近40000点大关。标普500指数首次突破5300点关口。美国4月CPI报告显示通胀降温，使市场预期美联储将在2024年加快降息步伐。美国4月零售销售明显放缓。

　　道指涨349.89点，涨幅为0.88%，报39908.00点；纳指涨231.21点，涨幅为1.40%，报16742.39点；标普500指数涨61.47点，涨幅为1.17%，报5308.15点。

　　周三盘中，道指最高上涨至39935.04点，标普500指数最高上涨至5311.76点，纳指最高上涨至16749.74点，均创盘中历史新高。

　　美国4月CPI数据公布后，市场预期美联储今年将加快降息步伐。美国国债收益率大幅下跌，10年期国债收益率下跌超过10个基点，最低下降至4.34%，创4月10日以来最低水平。2年期和5年期国债收益率均下跌约8个基点。

　　美国东部时间周三上午8：30，美国劳工统计局公布了备受市场关注的4月消费者价格指数（CPI）数据。

　　报告显示，经过季节性因素调整后，美国4月CPI同比上涨3.4%，符合预期，3月CPI同比涨幅为3.50%。4月CPI对比3月份环比上涨0.3%，预期0.40%。3月CPI环比上涨0.40%。这是6个月来美国CPI涨幅首次回落。

　　扣除食品与能源不计，美国4月核心CPI同比上涨3.6%，环比上涨0.3%，均符合预期。经济学家认为核心通胀率比总体CPI更能反映基础通胀水平。美国劳工统计局报告称住房和汽油支出占涨幅的70%以上。

　　另一份数据表明，美国4月零售销售与3月数据持平，意味着该数据的环比涨幅为0%，低于市场预期的增长0.4%。

　　由于需求依然疲软，5月份纽约州制造业活动连续第六个月萎缩，投入和销售价格指标略有放缓。

　　纽约联储的制造业整体商业状况指数本月下跌1.3点，至-15.6。该数据低于零表明萎缩。接受调查的经济学家的预测中值为-10。两年多来，该数据呈现出月度波动很大的状况。最近的数据与其他指标一致，都表明随着投入价格上涨，美国制造业难以获得增长动力。

　　“5月份纽约州的制造业状况仍然低迷，制造业活动和订单继续下降。劳动力市场状况也疲软，就业人数和工作时间双双下降，” 纽约联储银行的经济研究顾问Richard Deitz在一份声明中表示。

　　纽约州制造业者的当前原材料支付价格指标下跌5.4点至28.3，接收价格指数下降2.8点至14.1。一项衡量投入价格展望的指标上升。

　　供应管理协会本月早些时候公布的数据显示，4月份支付价格指数升至2022年年中以来的最高水平，引发了对通胀可能保持在高位的担忧。5月份纽约州制造业新订单指数基本持平，报-16.5；当前就业人数指数连续第七个月萎缩，工厂出货量萎缩速度放缓。

　　CPI数据公布后，交易员增加对美联储9月和12月降息的押注。互换市场上调对美联储年内降息速度的预期。美联储掉期价格显示2024年降息步伐加快。目前利率互换合约显示，交易员认为，到9月美联储会议，降息25个基点的概率超过80%。

　　芝商所“美联储观察工具”的最新数据显示，目前市场交易员对于美联储在今年9月降息的概率预期约为68%。

　　虽然CPI数据可能使美联储判断通胀正在恢复下降趋势，但官员们希望看到更多的数据，以获得他们开始考虑降息所需的信心。

　　美联储主席鲍威尔周二表示，将会把高利率维持较长时间，以等待更多通胀降温的迹象，美联储将“需要保持耐心，让限制性政策发挥作用”，一些政策制定者预计今年根本不会下调货币利率。

　　精品财富管理公司Glenmede的投资策略和研究主管Jason Pride表示，这些通胀数据对美联储的作用是，它为他们今年晚些时候降息奠定了第一个基础。

　　Jason Pride表示：“如果市场担心美联储根本不会降息，今晚的CPI报告仅仅只缓解了一些担忧。它没有让美联储走上立即开始降息的轨道，因为他们还需要再多几份类似的报告来获得一些信心。”

　　莱利财富首席市场策略师Art Hogan表示，4月份的CPI报告在最差的情况下与预期基本一致，而在最好的情况下，没有出现上行意外，并且在某些方面比预期要好。

　　Art Hogan认为，上个月CPI数据火热是引发市场下跌的原因之一，而这次报告则非常符合预期。他称这并不是一个“火热”的数据，今天市场将在某个时刻将为此庆祝。

　　他表示，今年美国在抗击通胀方面没有取得重大进展，但这是朝着让美联储更放心的正确方向迈出的一步。在9月会议之前，他们能收到足够多的数据，那很可能是他们决定降息的时候。

　　分析师Chris Anstey评论称，4月核心CPI环比涨幅与预期相符，整体涨幅略低于预期。这份初步通胀数据会让美联储松一口气，使他们仍然可以宣称美国通胀正在回落过程中。

　　分析师Joseph Richter称，美股市场下意识的反弹，可能更多是由于美国4月零售销售明显放缓，而不是4月CPI数据低于预期。几个月来，销售数据往往领先于商品CPI。

　　关于疲软的4月零售销售报告，有分析师指出，该报告表明高利率正开始严重削弱消费者的消费能力。

　　在周三的CPI数据公布前，周二的另一份通胀报告指出美国通胀更具粘性——4月生产者价格指数（PPI）环比上涨0.5%，高于预期，一度引发了人们对美联储可能推迟降息的担忧。

　　Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee表示，有迹象表明，包括住房和汽车保险在内的其他方面通胀正在缓解，这对市场和美联储的政策来说可能是一个好兆头。

　　Tom Lee表示：“这将向市场表明美国通胀现在正在正常化、经济状况良好。货币政策的限制性作用如此之大，美联储实际上需要降息。这对股票来说是相当好的。美联储如果继续按兵不动，那对股票有利；如果是降息，我认为那会更好。”

　　焦点个股

　　英伟达将于5月22日公布季度业绩。KeyBanc资本市场分析师将英伟达的目标股价定为1200美元。在此之前，高盛(466.09, 7.62, 1.66%)最新给出了1100美元的12个月目标价（3月前为875美元），因为机构提升了2025年到2027年财年的EPS（每股盈利）预测，提升幅度平均为8%，表明持续强劲的AI服务器需求和供应改善。

　　一份报告指出，英伟达公司CEO黄仁勋上财年的薪酬总额暴涨了60%。根据周二下午公布的最新文件，黄仁勋在2024财年的总薪酬为3420万美元。这高于他在2023财年获得的2140万美元和2022财年的2370万美元。尽管他的基本工资相对稳定地保持在略低于100万美元的水平，但他的总薪酬却大幅上涨。

　　近日特斯拉(173.99, -3.56, -2.01%)在上海的储能超级工厂项目日前获得施工许可。这是该公司在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。据此前相关媒体报道，上述储能超级工厂项目将于今年5月开工建设，并于2025年第一季度完成量产。

　　根据桥水基金向SEC提交的持仓情况13F报告，该机构一季度新建仓了芯片制造商AMD(159.67, 6.51, 4.25%)、亚马逊(185.99, -1.08, -0.58%)。其中AMD被买入67.95万股，期末持仓市值为1.23亿美元；亚马逊被买入104.79万股，期末持仓市值为1.89亿美元。

　　亚马逊新任命的云计算业务负责人Matt Garman将接手一项年营业额达1000亿美元的业务，该业务的盈利能力也处于历史最高水平。他还面临着一项艰巨任务：在人工智能时代保持这家云计算先驱的领先地位。

　　Garman今年48岁，长期担任亚马逊云服务（AWS）的工程团队领导，随后成为了销售主管。他将在下个月接替Adam Selipsky执掌这个科技行业最重要的职位之一。

　　美国科技媒体记者Andrew Lanxon周三发表文章称，刚刚结束的谷歌(173.88, 1.95, 1.13%)I/O大会信息量如此之多，专业性如此之强，以至于让普通的消费者根本不知所云。该记者认为，谷歌I/O大会不仅仅是开发者的活动，谷歌也需要迎合普通的消费者，让他们知道新发布的产品究竟是什么，能够做些什么。

　　Meta Platforms周二表示，随着公司将重点转向构建人工智能和元宇宙技术上，该公司将停止其面向工作场所的应用程序Workplace。该公司表示，Workplace将从2026年6月开始对客户停用，但Meta将继续将其用作其内部留言板，并补充道，用户可以继续访问该产品，直到2025年8月。

　　游戏驿站(39.55, -9.20, -18.87%)与AMC院线等美股MEME股票普遍走低。

　　美国司法部或考虑就波音(176.99, -3.77, -2.09%)公司违反和解协议提起诉讼。

　　沃达丰(9.64, 0.45, 4.90%)启动5亿欧元的股票回购计划。

　　纽约社区银行(3.67, -0.22, -5.66%)将向摩根大通(202.11, 0.60, 0.30%)出售约50亿美元仓储贷款。

　　电动汽车初创公司Canoo第一季度净亏损扩大且逊预期。

　　巴西国家石油公司CEO遭巴西总统卢拉解雇。

　　其他市场面，纽约商品交易所6月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收涨0.61美元，涨幅为0.79%，收于每桶78.63美元。