2/2/2024 盘前：道指期货涨0.1% 亚马逊和Meta财报超预期

源济

盘前：道指期货涨0.1% 亚马逊和Meta财报超预期
2024年02月02日 21:21 环球市场播报

　　美股股指期货周五盘前小幅攀升，亚马逊(159.28, 4.08, 2.63%)和Meta的亮眼财报帮助提振市场，美国稍后将公布关键就业数据。

　　截至发稿，道指期货涨0.1%，标普500期指涨0.7%，纳指期货涨1.1%。

　　英国富时100指数上涨0.5%，德国DAX指数上涨0.8%，法国CAC-40指数上涨0.6%。

　　科技巨头Meta与亚马逊盘前大涨，这两家公司公布的季度利润超过预期。苹果(186.86, 2.46, 1.33%)公司股价下跌，此前该公司公布的财报显示中国市场疲软。

　　聚焦非农。

　　投资者期待美国就业报告，将于北京时间周五晚21：30公布，预计该报告将显示劳动力市场进一步降温，从而提振降息的希望。

　　路透调查的分析师预估，美国经济上月新增18万个就业岗位，12月为新增21.6万个。该数据可能进一步抑制市场对3月份降息的预期，上月的薪资年增长率预计将保持稳健。

　　投资者将分析周五晚些时候发布的美国月度就业报告，寻找劳动力市场进一步降温的证据，这可能会促使美联储降低借贷成本。预计1月份雇主增加员工的速度将放缓，而彭博社经济学家预计失业率将从12月份的3.7%升至3.8%。

　　Rand Merchant Bank经济学家在给客户的一份报告中表示：“任何接近4%的数据都可能导致市场改变对美联储何时开始降息的押注。”

　　美联储周三暗示，今年将降息，但对即将降息的预期有所缓和。

　　在市场对美国地区银行的健康状况再次感到担忧之后，交易员预计美联储将加快降息步伐，这刺激了美国国债价格在周四的涨势后保持稳定。

　　长期公债将录得12月中旬以来最好的一周表现，反映出今年仍将大幅降息的预期（市场已消化约145个基点），以及对美国地区银行的再度不安情绪增加避险需求。

　　投资者将继续密切关注这些小型银行的动向，因为银行业指数将迎来自去年5月银行业危机爆发以来最糟糕的一周。纽约社区银行(5.75, -0.72, -11.13%)周三宣布减少派息、公布季度亏损并提高商业房地产风险敞口的贷款损失拨备，这令投资者震惊。自那以来，该公司股价暴跌45%。

　　与此同时，日本青空银行下跌16%，周跌幅超过30%，此前该公司表示，由于与美国房地产相关的不良贷款，它将公布15年来的首次亏损。

　　本周债券收益率的下滑使美元处于不利地位。美元指数当日小幅走低，有望迎来今年以来的首次单周下跌。

　　“尽管美联储对3月份降息的可能性进行了反击，但利率仍在走低。这可能是因为投资者看到美国地区银行仍面临压力，”荷兰国际(13.36, -0.84, -5.92%)集团（ING）全球市场主管Chris Turner表示，“或者更有可能的是，这反映了一种信念，即政策利率今年将会下降，对抗这一势不可挡的趋势毫无意义。这就是美元没有延续昨日早间涨势的原因。”

　　总额或达万亿 回购复兴有望推动2024年美股再创新高？

　　在2023年回购退潮后，今年企业的股票回购行动料将增加，原因是其盈利水平预计将更加强劲，从而使公司拥有更多现金。德意志银行表示，按年化计算，回购总额或增至1万亿美元。

　　高盛(383.85, -0.16, -0.04%)股票策略师本·斯奈德（Ben Snider）说：“事实上，目前盈利增长明显在2023年触底，当前利率从高位回落，经济情绪正改善，这些都表明未来回购会增加。”

　　根据LSEG的数据，标普500指数公司继2023年增长3%盈利后，预计将在2024年增长10%。高盛的数据显示，今年的回购将至少增加4%。该行曾预测，2023年回购将下降15%。

　　“牛市旗手”高盛罕见拉响警报：美股小幅回调可能触发大跌。

　　一向倡议做多美股的华尔街大行高盛近日罕见对美股持谨慎立场，来自高盛的美股策略专家鲁伯纳（Scott Rubner）近日表示，如果美国股市在当前的历史高位基础上哪怕出现小幅向下回调，此后短期内的整体下跌的幅度“可能非常大”。

　　高盛策略师鲁伯纳在当地时间周四给客户的一份报告中警告称：“痛苦交易的门槛现在更低，而不是更高。小幅下跌可能引发更大的跌幅。”

　　Rubner在报告中写道：“美国股市面临着创新高后的抛压问题，2月份继续冲高的难度非常大。”他尤其指出，市场杠杆水平上升，股指期货仓位异常紧张，市场流动性正在下降。

　　焦点个股

　　Meta盘前大涨超16%，Q4盈利同比飙升两倍，首次派息每股0.5美元。

　　亚马逊盘前涨超6%，Q4业绩强劲增长胜预期。

　　特斯拉(188.86, 1.57, 0.84%)盘前跌0.8%，因仪表板字体问题，特斯拉在美国召回近220万辆汽车。

　　高乐氏盘前涨超7%，Q2销售额大幅增加并提高财年指引。

　　雪佛龙(147.89, 0.46, 0.31%)盘前涨超1%，Q4经调整后每股收益高于预期。

　　微芯科技(85.65, 0.47, 0.55%)盘前跌2.5%，Q4指引疲软且远低于预期，对近期需求持谨慎态度。

　　鞋类制造商斯凯奇(63.6, 1.16, 1.86%)盘前跌超10%，Q4批发销售额下降8%，今年指引低于预期。

源济

三大股指期货涨跌不一 非农报告给降息预期“泼冷水”
2024年02月02日 21:50 智通财经APP

　　盘前市场动向

　　1.2月2日（周五）美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货跌0.20%，标普500指数期货涨0.29%，纳指期货涨0.61%。

　　2．截至发稿，德国DAX指数涨0.75%，英国富时100指数涨0.29%，法国CAC40指数涨0.51%，欧洲斯托克50指数涨0.65%。

　　3．截至发稿，WTI原油跌0.99%，报73.09美元/桶。布伦特原油跌0.85%，报78.03美元/桶。

　　市场消息

　　美国1月季调后非农就业人口增加35.3万人，为2023年1月以来最大增幅，远超市场预期的18万。美国劳工统计局表示，就业增长主要发生在专业和商业服务、医疗保健、零售贸易和社会援助领域。采矿、采石、石油和天然气开采行业的就业率下降。1月份，失业率连续第三个月达到3.7%，失业人数保持在610万，变化不大。机构认为，失业率和参与率都没有变化，这是就业市场表现强劲的另一个迹象。非农数据公布后，互换市场显示对美联储3月降息的押注下降。互换市场不再完全定价美联储于5月份降息。

　　加沙有望停火！原油供应端现利空，国际油价本周或累计下挫5%。为达成一项暂停以色列和哈马斯战争的协议而进行的谈判取得进展，这可能是结束冲突的关键一步。国际油价创下11月初以来的最大单周跌幅。WTI原油在每桶74美元左右窄幅震荡，累计周跌幅或约为5%。知情人士说，有关停火和释放人质的谈判仍处于早期阶段。

　　“牛市旗手”高盛(383.85, -0.16, -0.04%)罕见拉响警报：美股小幅回调可能触发大跌。一向倡议做多美股的华尔街大行高盛近日罕见对美股持谨慎立场，来自高盛的美股策略专家斯科特•鲁伯纳近日表示，如果美国股市在当前的历史高位基础上哪怕出现小幅向下回调，此后短期内的整体下跌的幅度“可能非常大”。鲁伯纳在当地时间周四的一份报告中警告称：“痛苦交易的门槛现在更低，而不是更高。小幅下跌可能引发更大的跌幅。”

　　美联储3月降息预期被粉碎！高盛美(16.99, -0.23, -1.34%)银“认输”，并将目光投向5月。美国银行(33.55, -0.46, -1.35%)将美联储首次降息的预期从3月份推迟至6月份，理由是5月份之前没有通胀数据，而美联储更倾向于在发布新的季度经济预测的会议上做出政策调整。高盛经济学家Jan Hatzius及其团队目前预计，美联储将在4月30日至5月1日的会议上首次降息，而不是之前预期的3月会议，尽管他们仍预计今年总共降息125个基点。巴克莱同样预计，美联储将在5月而非3月首次降息。

　　美国商业地产“暴雷”，“银行危机2.0”才刚开始？美国一些银行开始感受到商业地产危机带来的压力。去年收购“签名银行(4.05, -0.55, -11.96%)(70, 0.00, 0.00%)（Signature Bank）”部分股权的纽约社区银行(5.75, -0.72, -11.13%)（NYCB.US）周三暴跌逾37%，跌至23年低点，此前该公司大幅削减股息，并将贷款损失拨备提高至5.52亿美元，主要原因是商业地产贷款敞口。Maverick Real Estate Partners警告称，商业地产危机才刚刚开始，即使美联储开始降息，危机也会恶化。

　　个股消息

　　雪佛龙(147.89, 0.46, 0.31%)（CVX.US）Q4利润超预期，预计今年二叠纪盆地石油产量增长10%。数据显示，雪佛龙Q4调整后每股收益为3.45美元，比市场预期高出0.23美元。雪佛龙将股息提高了近8%，至每股1.63美元，也超出了市场预期。雪佛龙正在提高美国二叠纪盆地的石油产量，今年的增长目标是10%，这使该公司有望在2025年将该地区的日产(8, 0.14, 1.78%)量提高到100万桶。

　　进军能源交易业务战略起效，埃克森美孚(102.39, -0.42, -0.41%)（XOM.US）Q4盈利超预期。该公司Q4调整后每股收益为2.48美元，比预期高出26美分，这得益于未结算衍生品带来的11.4亿美元提振。圭亚那和美国二叠纪盆地关键油田的产量扩大，而该公司的炼油厂加工的原油比以往任何时候都多。埃克森美孚公司不断扩大的交易业务使其第四季度收益增加了逾10亿美元。

　　重要经济数据和事件预告

　　北京时间23：00 美国12月耐用品订单月率修正值（%）、美国12月工厂订单月率（%）、美国1月密歇根大学消费者信心指数终值