1/31/2024 收盘：鲍威尔打击3月降息预期 美股收跌纳指重挫逾2.2%

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收盘：鲍威尔打击3月降息预期 美股收跌纳指重挫逾2.2%

2024年02月01日 05:08 环球市场播报

　　北京时间1日凌晨，美股周三收跌。美联储维持利率不变，符合市场预期。鲍威尔称今年降息可能合适，但3月降息可能性不大。投资者还在消化Alphabet和微软(397.58, -11.01, -2.69%)等科技股财报。

　　道指跌317.01点，跌幅为0.82%，报38150.30点；纳指跌345.89点，跌幅为2.23%，报15164.01点；标普500指数跌79.32点，跌幅为1.61%，报4845.65点。

　　在刚刚过去的一月份，三大股指均录得涨幅：道指累计上涨1.22%，标普500指数上涨1.59%，纳指上涨1.02%。

　　美联储维持利率不变 删除关于继续加息的措辞 鲍威尔称3月不太可能降息

　　美联储周三宣布将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。

　　美联储FOMC声明称，目标风险“正趋于更好的平衡”。在更有信心通胀接近2%之前，不会降息。美联储将考虑对利率进行“任何调整”。声明中删除了“可能进一步收紧政策”的措辞。

　　美联储FOMC声明重申通胀在过去一年有所缓解，但仍然居高不下。

　　美联储将贴现利率维持在5.5%不变。委员们一致同意此次的利率决定（与上次会议一致）。 经济活动以稳健速度扩张。

　　美联储主席鲍威尔将在会后召开新闻发布会。投资者将从会议声明和鲍威尔的讲话中寻找有关央行政策立场转变的线索。

　　在声明中，美联储没有沿用“美国银行(34.01, -0.78, -2.24%)体系稳健而有弹性”的措辞。

　　声明表示，FOMC委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。

　　声明强调：美国经济前景不确定，委员会仍“高度关注”通胀风险。

　　在随后召开的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，“今年某个时候开始降息可能是合适的；我们认为政策利率可能处于周期峰值；准备好在适当的情况下在更长时间内维持利率不变；过早或过多减少政策限制可能会逆转通胀进程，同时，太晚降低政策利率可能会过度削弱经济；我们将评估公布的数据和风险平衡以做出决定；在降低政策利率之前我们需要更大的信心；将继续逐次会议做出决定；几乎所有人都认为降息将会是合适的。”

　　鲍威尔表示，“经济取得了良好进展；通胀已经缓解，但仍高于目标；仍然专注于就业和通胀的双重使命；致力于将通胀率恢复至2%；乐见下半年通胀数据下降，但我们需要看到持续的证据才能对通胀正回到目标有信心。”

　　鲍威尔称，“我们需要对通胀持续下降抱有更大信心，我们希望看到更多数据，更多良好的数据；关于通胀数据，需要确保我们看到的是真实信号。”

　　“美联储传声筒”Nick Timiraos指出，FOMC的声明得到了很大的重写。紧缩倾向消失了，但在某种程度上表明降息不一定迫在眉睫。“委员会不认为降息是合适的，直到它有更大的信心认为通胀正持续地向2%前进”。

　　分析师表示，美联储不愿为降息提供前瞻性指引，这并不奇怪。仍然强劲的劳动力市场和经济活动数据不可避免地让他们的预测出现一些犹豫。

　　通胀改善相当可观，但只要基本经济如此强劲，通胀压力重燃的风险就不容忽视。她指出，政策制定者需要对通胀正在降温有“更大信心”这一问题存在模糊性。

　　科技巨头财报

　　投资者正在评估一些科技巨头最新公布的业绩报告。谷歌(141.8, -11.25, -7.35%)的母公司Alphabet与微软均在周二收盘后公布了财报，两家公司的营收和盈利均超预期，但Alphabet的广告收入低于分析师的预期。

　　CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示，尽管Alphabet和Microsoft的业绩可谓积极，但在短期内，该股可能更容易受到“买入传言，卖出事实”趋势的影响。

　　他表示：“即使这些公司公布的财报结果好于预期，人们也可能会卖出其股票，因为他们现在只想套现走人。”

　　Stovall表示，从2023年到2024年推动市场反弹的科技行业目前的估值相对较高，几乎是其2024年收益的29倍。

　　这位策略师表示，考虑到这一点，投资者将需要看到盈利扩张，这样科技公司才能够维持其较高的市净率水平（市净率，Price-to-Book Ratio，简称P/B PBR，指的是每股股价与每股净资产的比率） 。

　　经济数据

　　周三经济数据面，ADP就业机构报告称，美国1月ADP私营部门就业人数增加10.7万人，创2023年11月来最小增幅。市场预期为14.5万人。12月ADP就业人数增加16.4万人。

　　该报告显示美国1月份工资涨幅继续缩小。1月就业人员薪资同比增长5.2%，低于去年12月的5.4%。对于换工作的人来说，工资增幅为7.2%，为2021年5月以来的最小年增幅。

　　报告称，2023年的招聘放缓延续到1月份，工资压力继续缓解。上个月，跳槽者的薪酬溢价降至新低。

　　ADP首席经济学家Nela Richardson：尽管招聘和薪酬放缓，但通胀方面的进展使经济前景更加光明。过去六个月，经通胀调整后的工资水平有所改善，美国和全球经济似乎正在走向软着陆。

　　分析师指出，美国1月ADP就业数据显示美国公司今年年初增加的就业岗位少于预期，这与劳动力市场逐渐降温的趋势相一致。

　　焦点个股

　　特斯拉(187.29, -4.30, -2.24%)550亿美元薪酬计划遭特拉华州法官推翻。周二，美国特拉华州一名法官宣布马斯克550亿美元的薪酬方案无效，裁定特斯拉董事会未能证明这一“薪酬计划是公平的”。

　　此前，特斯拉股东Richard Tornetta向该法院提起诉讼，声称马斯克550亿美元的薪酬过高。该股东还表示，马斯克通过与董事会成员（包括他的兄弟）密切的个人关系，影响了董事会制定其薪酬计划的决定。

　　另据报道，凯茜-伍德的方舟投资管理公司周二连续第四个交易日加仓特斯拉股票，当天买入28684股，按收盘价计算价值约550万美元。自去年12月20日以来，凯茜-伍德的基金一直在加仓特斯拉。今年迄今，该公司累计买入了价值约1.5亿美元的特斯拉股票。

　　微软第二财季营收为620.20亿美元，与去年同期的527.47亿美元相比增长18%，不计入汇率变动的影响为同比增长16%；净利润为218.70亿美元，与去年同期的164.25亿美元相比增长33%，不计入汇率变动的影响为同比增长30%；每股摊薄收益为2.93美元，与去年同期的2.20美元相比增长33%，不计入汇率变动的影响为同比增长30%。

　　瑞杰金融将微软目标价从400美元上调至450美元。Wedbush将微软目标价从450美元上调至475美元。

　　谷歌母公司Alphabet周二盘后公布第四季度财报显示，虽然营收和利润超出预期，但其主营业务广告营收不及预期。分析师表示，谷歌已经进入成熟增长的新阶段，不太可能再出现每个季度的爆炸性增长，市场应当调整预期。

　　AMD(167.69, -4.37, -2.54%)四季度营收61.7亿美元，高于分析师预期61.3亿美元。四季度运营利润14.1亿美元，不及分析师预期的14.3亿美元；运营利润率率23%，不及预期23.2%。该公司四季度的每股收益为77美分，与预期相符。对于第一季度，AMD预计营收将为51亿至57亿美元，不及分析师平均预期的57.7亿美元。

　　诺和诺德(114.74, 5.72, 5.25%)2023年营收同比增长31%，预计今年同比增长16-25%，其中，2023年诺和诺德肥胖护理领域销售额增长154%，达到416亿丹麦克朗，主要原因是GLP-1糖尿病销售额增长了52%。

　　诺和诺德2023年财报显示，2023年司美格鲁肽销售额达212亿美元，其中“减肥神药”Wegovy大卖45.57亿美元，同比增长407%。

　　星巴克(93.03, -1.05, -1.12%)公司2024财年Q1销售额录得创纪录的94亿美元，同比增长了8%，但未达到分析师预期的96亿美元；净收入为10.2亿美元，上年同期为8.552亿美元，同比增长19.3%；每股收益为0.90美元，上年同期为0.74美元，市场预计每股收益为0.93美元。值得一提的是，星巴克当季平均单笔消费金额增长2%，环比及同比均放缓。

　　波音(211.04, 10.60, 5.29%)第四季度财务营收、利润和现金流均好于市场预期，但宣布暂停发布2024年财务指引，这向投资者传达了一个信息，即该公司正专注于解决一系列令人不安的飞机质量问题。

　　波音首席执行官Dave Calhoun表示：“虽然我们经常在每年的这个时候分享或更新我们的财务和运营目标，但现在不是这样做的时候。”“我们只会专注于每一架新飞机，同时尽一切可能支持我们的客户，听从监管机构的领导，确保我们所做的一切都达到最高的安全和质量标准。”

　　其他市场面，周三德国DAX 30指数收跌0.32%，报16917.91点。法国股指收跌0.15%，意大利股指收涨0.49%，英国股指初步收跌0.11%。

　　纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油（WTI）期货收跌1.97美元，跌幅2.53%，收于每桶75.85美元。

　　欧洲洲际交易所(127.33, -1.69, -1.31%)3月布伦特原油合约下跌1.16美元，跌幅为1.4%，收于每桶81.71美元。

　　在1月份，美国WTI原油上涨5.86%，而作为全球原油价格基准的布伦特原油期货上涨了6.06%。