3/6/2023 美股盘前：道指期货跌0.1%，本周鲍威尔携非农重磅登场

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盘前：道指期货跌0.1%，本周鲍威尔携非农重磅登场
2023年03月06日 21:28 环球市场播报

　　美股股指期货周一盘前涨跌互现，最新非农就业数据、鲍威尔的货币政策证词以及与国会议员的问答环节，将成为市场关注的焦点。

　　截至发稿，道指期货跌0.1%，标普500期指涨0.02%，纳指期货涨0.1%。

　　德国DAX30指数涨0.1%，英国富时100指数跌0.5%，法国CAC40指数涨0.1%，瑞士SWI20指数跌0.4%。

　　WTI原油跌1.47%，报78.51美元/桶。布伦特原油跌1.49%，报84.55美元/桶。

　　美联储主席鲍威尔在北京时间周二和周三将分别于参、众两院发表半年度货币政策证词，这将是鲍威尔在3月利率决议之前的最后一次公开讲话。

　　交易员将从鲍威尔的讲话中寻找美联储下一步行动的线索。

　　在鲍威尔的讲话之后，美国将于北京时间周五公布2月非农就业数据。市场预计2月份非农就业人数增长将降至21.5万人。

　　今年年初，美国就业人数意外激增50多万人，失业率降至3.4%，这一结果打破了美联储短期内暂停紧缩政策的预期。

　　鲍威尔预计将与其他央行官员一样暗示，若经济数据持续火热，利率将高于政策制定者们几周前的预期。

　　近段时间以来，一些美联储官员暗示，在一系列就业、物价和消费方面的强劲数据公布之后，他们可能不得不采取更多措施来抑制通胀。

　　与此同时，这一系列数据也促使交易员押注联邦基金利率峰值将高于去年12月美联储官员们的预期中值5.1%。

　　MLIV Pulse调查：多数投资者认为2023年制胜策略是持有现金。

　　MLIV Pulse调查显示，在受访的404名专业和散户投资者中，有三分之二的人认为，他们投资组合中的现金在未来一年将带来净收益，而不会拖累业绩。

　　现金在当前的吸引力很大程度上反映了不稳定的金融和经济环境。对潜在熊市、美联储继续加息、以及可能即将到来的衰退的担忧令投资者感到紧张，并担心2022年投资组合遭受到的残酷打击将在2023年重演。

　　如今现金看起来是一个安全的避风港，尤其是近期短期美债收益率高到自2001年以来首次超过经典的60/40投资组合。

　　避险情绪难降！ 桥水旗下“Defensive Alpha”基金已筹资8亿美元。

　　桥水管理着1，450亿美元的资产。桥水去年7月推出了“防御性阿尔法（Defensive Alpha）”策略。一位消息人士称，该策略产生与股市负相关的回报这意味着如果股市下跌，该基金的利润将增加，旨在帮助该基金渡过股市熊市。

　　根据另类基金数据提供商Convergence，去年10月底提交给监管机构的文件显示，以该策略命名的两只基金工具自7月推出以来，已从投资者那里筹集了8.364亿美元。

　　美元还能复制去年史诗级行情吗？

　　最近美元指数在跌至10个月的低点后有所复苏，但整体复苏力度不够，在走势偏弱的背景下，即使债券市场对美联储加息至5.5%左右的预期成为现实，美元今年的涨幅也可能无法达到2022年的史诗级涨势。

　　首先，美国2年期国债收益率创下15年来的最高水平，但美元的走势则相形见绌，该货币目前距离接近9月底的峰值仍相去甚远。

　　其次，虽然美国国债收益率触及高点，但美债收益率涨势对美元的意义可能并不大，其中一个关键原因在于欧元区的通胀前景明显更为可怕。

　　摩根士丹利(98.33, 2.25, 2.34%)策略师Wilson认为美股短线有续涨的可能。

　　大空头Wilson认为，在美国股市上周从“关键”支撑位反弹后，如果收益率下降且美元走弱，美国股市有可能在短期内进一步延续涨势；债券收益率和美元是“未来几周甚至几个月内股市需要考虑的关键变量。”

　　富国银行(46.85, 1.05, 2.29%)：预计美股仍有更大的反弹空间。

　　富国银行策略师认为，由于市场消化了美联储的鹰派政策，预计美股仍有更大的反弹空间。

　　Christopher Harvey领导的团队表示，2022年3月量化宽松的结束以及2021年8月至2022年6月期间实际利率的重大调整“似乎是美联储对大多数美股参与者最有影响的行动”。

　　值得注意的是，自6月16日以来，联邦基金利率已上涨300个基点，标准普尔500指数的总回报率为11.7%。

　　这些策略师在一份报告中写道：“不要像在熊市那样交易，因为我们并非处于熊市之中；重申中型股增长提供最佳风险回报的观点；认为制药业是最有吸引力的防御性板块，媒体和娱乐业是首选行业。”

　　焦点个股

　　铁矿石概念股走弱，力拓(75.18, 1.44, 1.95%)和必和必拓分别跌2.58%和2.07%。近期铁矿石价格过快上涨，再度引发监管层注意。

　　苹果(151.03, 5.12, 3.51%)盘前涨1.7%，高盛(357.09, 7.99, 2.29%)建议买入苹果股票，为将近六年来的首次，给苹果的新目标价为199美元，比最近收盘价高32%。

　　特斯拉(197.79, 6.89, 3.61%)盘前涨0.5%，再掀价格战！特斯拉降低Model S/X 在美起售价。

　　Silvergate Capital续跌逾3% 正在评估其作为持续经营企业的能力。

　　上周五大涨逾12%的法拉第未来盘前继续上涨2.11%，公司预计将于2023年3月下旬开始生产可销售的FF 91 Futurist，并在4月开始交付。

　　中概电商股盘前走低，唯品会(14.95, -0.23, -1.52%)、拼多多(95.69, -0.07, -0.07%)跌超1%，阿里(89.7, -0.05, -0.06%)巴巴、京东(47.46, 0.39, 0.83%)跟跌。京东“百亿补贴”于3月6日0时全面上线京东App。

　　教育股盘前普跌，高途跌近4%，新东方(45.31, 2.69, 6.31%)跌近3%，好未来(8.15, 0.25, 3.16%)跌1.23%。网传恢复发放课外辅导牌照为谣言。

　　携程网（TCOM.US）盘前涨1.5% 今日盘后发布财报 市场预计亏损大幅收窄。

　　雾芯(2.44, 0.23, 10.41%)科技盘前涨4% 将于美东时间3月10日盘前发布财报。

　　极星汽车盘前涨2% 2022年公司营收同比增长84%。