阿里巴巴将赴纽约上市

源济

《华尔街日报》 2014年 03月 16日 16:53

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国电子商务巨头阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding)周日表示，已决定启动在美首次公开募股(IPO)，至此，纽约预计将迎来有史以来规模最大的互联网IPO交易之一。

知情人士称，此次IPO可能将筹资逾150亿美元，阿里巴巴也有望成为有史以来中国公司赴美上市规模最大的IPO。据Dealogic的数据，这将超过中国联通(China Unicom Ltd.) 2000年在纽约和香港两地总规模57亿美元的上市交易。百度公司(Baidu Inc.)在2005年通过IPO仅筹资1.24亿美元，但其目前市值已达到560亿美元。

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一位知情人士称，瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)、德意志银行(Deutsche Bank AG ,DB)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc. ,GS)、摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co. ,JPM)和摩根士丹利(Morgan Stanley ,MS)将在此次IPO中担任主要顾问行。该人士还透露，花旗集团(Citigroup Inc. ,C)也将参与，但其角色相比其他银行会弱一些。这位知情人士称，阿里巴巴尚未敲定递交IPO申请的确切日期。此外，该公司尚未确定是在纽约证交所上市还是在纳斯达克上市。

该人士称，电子支付服务支付宝(Alipay)和货币市场基金余额宝(Yu'E Bao)等不是阿里巴巴集团组成部分的金融业务关联公司将不包括在IPO交易内。

阿里巴巴集团周日在官方网站发布的一份公告中称，前往美国上市能使公司更加国际化和透明，同时表示还将考虑在国内上市，但未给出任何具体计划。

阿里巴巴声明中有一部分内容还提及了香港。此前阿里巴巴曾与香港证交所谈判过在港上市事宜，但由于双方就阿里巴巴所提议的董事会提名制度无法达成共识，谈判最终破裂。阿里巴巴说，公司尊重香港方面的看法以及政策，将继续密切关注、支持香港的创新及发展进程。

Juro Osawa