最近比较忙，没怎么在胡同灌水了，今天就灌一把

colderdown · 发表于 2011-4-18 10:29 AM

关于通胀，我已经说过几次了，不太可能。通胀的入点是就业率提高，劳动力价格上升，信贷放松。从现在看，很多人在说就业率有改善，从统计上说，失业率也下降了一个点，可本质上，现在的失业率不能和80年代初同比，失业率的下降，固然表现出经济的稳定，但远说不上好转，因为其中很大一部分是失业人口退出找工作造成的。从另一个方面上看，劳动力价格仅上涨1.2%，这远远提不上是经济开始好转，过剩产能仍然存在。所以，简单说，在两个QE后，经济处于稳定状态，说不上好，也说不上休克。至于信贷放松吗，银行是有好血了，可是有多少人现在愿意，又有资格去拿贷款呢？企业？能借贷，发债卷的早干了，要不我以前为什么说各公司有太多现金呢？

那么现在看有没有QE3的可能，我看可能性小。一，经济目前没有2nd dip的迹象，没有理由搞QE3；二，美国债务按标准财会规则，不是政府说的16T，而是60T. 简单说，政府的财会算法是pay to go，也就是说掏钱的时候才算亏空，而不算obligation。这就好像你这个月挣了3000，但刷卡花了5000，实际上你是亏空2000，但按政府的财会算法，既然你没付，那你就没有亏空，说到这儿，大家就应该明白为什么最近在赤字问题上的两党争执了，再搞QE3？你看看美元今天的样子，有很大难度；三，茶党是胡闹，只有口号，但这反映了民声，黑八想连任，就得好好考虑一下，他现在的期望是失业率继续下降，给他个里根第二的可能性，但看来在一年内失业率到8%以下是很难的，那他还要再搞QE3，恐怕是不想混了。而我看强美元，只不过是汇市的基本原则，比滥！欧元，日元的未来更不妙，和其人口结构，经济规模和组成有关。要搞QE3，也得先让美元强一哈再说。

下半年，我的考虑是如何开始建空仓了。这个ER可能公司的盈利不错，但预期可能不会那么好了，大家留心吧。唯一大概也许可能搏一把的是金融（做多）

打熊旗仍然是件孤独的事，那就让我继续孤独吧。熊越少越好！！！！

Fan8an · 发表于 2011-4-18 10:58 AM

Fan8an · 发表于 2011-4-18 11:05 AM

有美元，熊熊饿不死。

wave · 发表于 2011-4-18 11:28 AM

jamesmith · 发表于 2011-4-18 11:34 AM

顶~~

不过历史上也是有过通胀和失业同时上扬的特殊时期~~

bucks · 发表于 2011-4-18 11:35 AM

Whigs · 发表于 2011-4-18 11:57 AM

回复 colderdown 的帖子

对QE3的判断不能苟同。

最近街上有影响力的声音，都是在为QE3造势！

GS 调低GDP、Commodity、SP500的年内预期
S&P 预警美国国债评级

那么，这个“势”，明显是要打压股市的。

窃以为，在QE3明确来临之前，抄底的行为都是不智的。

dzyx · 发表于 2011-4-18 12:39 PM

其他基本上和我的看法很接近。

通胀，我认为是真实的，而且是下半年的大问题。现在看不到不等于不会发生。

umqasr · 发表于 2011-4-18 01:20 PM

Bear market!

noenoe · 发表于 2011-4-18 04:07 PM

greenback · 发表于 2011-4-18 04:11 PM

usamonkey · 发表于 2011-4-18 04:18 PM

acoust · 发表于 2011-4-18 04:53 PM

rosyrosy · 发表于 2011-4-18 04:56 PM

littlevivi · 发表于 2011-4-18 05:20 PM

那你现在在long吗？

大牛Steve · 发表于 2011-4-18 05:24 PM

z_crochio · 发表于 2011-4-18 06:43 PM

jennifer · 发表于 2011-4-18 06:50 PM

分析得不错！

leftright · 发表于 2011-4-18 07:04 PM

mayoutu · 发表于 2011-4-18 07:50 PM

楼主几乎完全是逆势操作，做多最弱的金融，做空股市，然后做多下降通道的美元。然后说没有通胀。逛过很多论坛，不知道为什么80%以上的人的观点都是逆势观点/分析/操作，大盘涨的时候天天喊顶/要回调，跌的时候天天喊抄底。

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