周末总结：分析川普1.0版和川普2.0版美股逻辑的不同！

td2020

Jennyahwu 发表于 2025-2-5 09:40 AM
do u see there is uptrend for nvda and finance?

不觉得deepseek本身能把nvda搞死。

但是deepseek的出现还是非常非常有意义的，打个比方，原来一家年收入几亿几十亿的公司搞不起ai,但是现在完全可以发花10m把一些基础ai功能嵌入到自己的产品当中去，这相当于全部公司都搞得起ai了呀，这其实是极大的加快了ai的落地。

deepseek这种只能说是一些基本的应用， 本身就是靠蒸馏/小的数据集，这在中小公司可能够了，比如一个医疗公司，制药公司，半导体设计。

但是你想想要让当前的ai突破么一个临界点，达到完全自主思维甚至能自主创造的能力，那说不定就是需要无限高的算力+无限多的数据。反正肯定是数据算力越多越强越好。

但是长远看gpu肯定会卖成白菜价，就像今天的pc CPU，nvda 这种95%以上的profit margin注定不过可持续，他的market share也注定不过持续。

Jennyahwu

td2020 发表于 2025-2-5 12:17 PM
我是觉得Big 7里面nvda/tsla只适合短炒。
跌多了就买， 因为这2随便一个反弹都能到10-20%，利润非常香   ...

導致很高了， 不能買了。 難道還能做    AXP, GS 太貴

td2020

Jennyahwu 发表于 2025-2-5 11:24 AM
導致很高了， 不能買了。 難道還能做    AXP, GS 太貴

是挺高点的，控制仓位就好了。但是现在场外的资金也是历史高点，就是钱多了呗。

所以可能2025年就是震荡吧。
小跌小买，大跌就大买。肯定还会有新高的。毫无疑问。

真要说便宜的，我看中钙股（不是A股）算是太便宜的了，可惜没人炒。 Pdd/baba/baidu/bili/jd等等相对于big7便宜太多了，但是人家老美资金可能看都不敢看一眼，
在别人的屋檐下，这口气你是龙也得趴着，中概 2个字就是原罪

恐慌小猪

td2020 发表于 2025-2-5 02:06 PM
是挺高点的，控制仓位就好了。但是现在场外的资金也是历史高点，就是钱多了呗。

所以可能2025年就是震 ...

这次当了回反指了。

td2020

恐慌小猪 发表于 2025-2-5 02:04 PM
这次当了回反指了。

没事。

别轻易做空就行，看空不做空。

其实还是一个震荡行情，spx过去3个月基本上就是围绕6000点上下2%震荡。跌破6000就要加仓。

也不知道什么时候能够突破现在这个整理区间，估计还是得需要新的资金入市，比如降息或者俄乌达成停战之类的。

我是看好spx今年高点在6500以上的。

bokchoy888

td2020 发表于 2025-2-5 12:44 PM
不觉得deepseek本身能把nvda搞死。

但是deepseek的出现还是非常非常有意义的，打个比方，原来一家年收 ...

https://www.hutong9.net/forum.ph ... d=542628&extra=      seems deepseek figured out a way to bypass cuda so it was able to squeeze out more juice out of Navida chips

bokchoy888

td2020 发表于 2025-2-5 02:06 PM
是挺高点的，控制仓位就好了。但是现在场外的资金也是历史高点，就是钱多了呗。

所以可能2025年就是震 ...

我跟你买了点 PDD, 为国护盘  

阿方

pashmina112 发表于 2025-2-4 11:13 AM
为什么要加关税呢？ 难道不是最后美国老百姓买单吗？ 本来10块钱的东西， 加了5块钱关税， 老百姓付15，  ...

加了关税之后，很多东西就需要更换到不同的产地，以前从A国进口$10，给A国加了$5的关税。你可能就去B国进口12/13块的

如果没有可替代的产地，国家收$5，消费者多付$5，哪消费者就得思考是不是必需要买？有没有其他可替代的产品。
加10%-25%的关税，很可能美国国内就自己生产了。你现在可以发现很多made in japan的电器都不见了，就是当时加关税加死的。现在加关税，不一定产业回流，但是可能去印度，马来，东南亚，实在不行才可能回流到美国。
但是这个大家都心知肚明。
物价会上涨，但是涨不了10%-25%。必需品不会也不应该在在25%的list里。
通过关税国家积累财富，你不想被国家吸血就只能减少消费。

td2020

bokchoy888 发表于 2025-2-5 03:15 PM
我跟你买了点 PDD, 为国护盘

是我埋的一颗雷

希望能在2025年给我惊喜，哈哈。
去年的雷bill/snow没让我失望，嘿嘿。
反正我就是死抗到底了，我就不信他98元都不值了。

只要两国没100%闹翻，这些中钙股实际上下跌空间都有限了。再跌个20-30%撑死了，至于什么时候能爆涨一波，那就天知道了。

td2020

bokchoy888 发表于 2025-2-5 03:15 PM
我跟你买了点 PDD, 为国护盘

其实不管trump怎么玩两国之间的tariff, 对A股的影响应该不大。

如果没有new tariff， 皆大欢喜。

有的话， 包子肯定会下重手： 放水， 搞不好A股反而会起飞， 连带中概也起飞。而且中概现阶段估值真的低。就算大跌应该也有下限，不会像么些美股那样跌掉80-90%。

Jennyahwu

td2020 发表于 2025-2-5 10:07 PM
其实不管trump怎么玩两国之间的tariff, 对A股的影响应该不大。

如果没有new tariff， 皆大欢喜。

老大你的意思買多沒問題？你還是ｑｑｑ？　有能源嗎？

Pinterest

TD 老大， hims 是否该卖了？

td2020

Pinterest 发表于 2025-2-6 07:37 AM
TD 老大， hims 是否该卖了？

我没有。 我只有TDOC， 每次9一下我就开始大买。我觉得TDOC便宜。

HIMS market cap有点高， 但是最近几个季度ER没得挑剔，如果能保持５０％＋　YOY　growth，就还可以涨。
我也不知道他能否保持。

利润多还是卖一些吧。

我觉得他的business model并没有什么护城河，谁知道呢。至少现在的growth很牛逼。

td2020

td2020 发表于 2025-2-6 08:24 AM
我没有。 我只有TDOC， 每次9一下我就开始大买。我觉得TDOC便宜。

HIMS market cap有点高， 但是最近几 ...

我擦。 我刚发完这条TDOC 1分钟就涨了5%， 哈哈哈哈哈哈

td2020

td2020 发表于 2025-2-6 08:25 AM
我擦。 我刚发完这条TDOC 1分钟就涨了5%， 哈哈哈哈哈哈

我擦， 什么鬼。

5分钟涨了9%。

还是buy dip 爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽

td2020

td2020 发表于 2025-2-6 08:27 AM
我擦， 什么鬼。

5分钟涨了9%。

尼玛， 没看见任何news呀， 11.92卖了点， 不到10分钟涨了10%，

蒙圈中

td2020

Pinterest 发表于 2025-2-6 07:37 AM
TD 老大， hims 是否该卖了？

WTF. 你这个帖子是我的福星呀， 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

bokchoy888

td2020 发表于 2025-2-6 10:27 AM
我擦， 什么鬼。

5分钟涨了9%。

据传， 胡同一直就有华尔街卧底

td2020

bokchoy888 发表于 2025-2-6 10:17 AM
据传， 胡同一直就有华尔街卧底

Teladoc Health shares are trading higher amid a post from CitronResearch on X stating the company is "quietly turning into a cash-generating machine". Also, B of A Securities raised its price target on the stock from $10.5 to $11.5.


就这个什么Twitter, 我是有点不信。

搞不好么人知道内幕消息这个季度ER不错(2月底报ER），　提前cover了， 这公司short ratio很高的。

Jennyahwu

td2020 发表于 2025-2-6 01:11 PM
Teladoc Health shares are trading higher amid a post from CitronResearch on X stating the company ...

bill 70$ do u hold ?w我朋友說如果要買就明天賣６０＄　的ｐｕｔ，　等於６０＄　接股票


net also ER up to 152$

謝謝，告之，現在金融創新高，　納指跟隨， 是不是等新高后才空。  怎麽操作好？ 買了一點 特斯拉。370