周末总结：分析川普1.0版和川普2.0版美股逻辑的不同！

td2020

bokchoy888 发表于 2025-2-3 10:18 PM
懂王要搞主权基金，可能会是个大利好

能有多少钱， fed国债都36万亿了。

可能对么个个股有点影响， 对大盘来说影响为0.

bokchoy888

td2020 发表于 2025-2-4 09:45 AM
能有多少钱， fed国债都36万亿了。

可能对么个个股有点影响， 对大盘来说影响为0.

从关税搞钱？ 2 万亿最起码 如果有

Golu

td2020 发表于 2025-2-4 09:45 AM
能有多少钱， fed国债都36万亿了。

可能对么个个股有点影响， 对大盘来说影响为0.

大哥，大盘是不是还能再涨涨？

td2020

Golu 发表于 2025-2-4 08:31 AM
大哥，大盘是不是还能再涨涨？

我都是做短线，看哪个强就买哪个。

今天盘前加仓了中概。 已经出了一些今天买的了。


现在这形势瞬时万变， 就是震荡吧。

pashmina112

Golu 发表于 2025-2-4 10:31 AM
大哥，大盘是不是还能再涨涨？

请问td， pltr 涨的实在吓人， 我的成本很低，之前40多的时候开涨的时候， 卖了了一半， 现在涨到100了， 我刚刚卖了一点 可是感觉还要涨啊。。。 请问像这种信仰股， 一般应该如何处理呢？pltr 涨完全就是Peter thiel， 感觉其实向下的风险也巨大。

td2020

bokchoy888 发表于 2025-2-4 08:11 AM
从关税搞钱？ 2 万亿最起码 如果有

吹牛， 不可能。

真捞这么多关税， 别人也不是吃素的。 经济会完蛋。

pashmina112

td2020 发表于 2025-2-4 11:09 AM
吹牛， 不可能。

真捞这么多关税， 别人也不是吃素的。 经济会完蛋。 ...

为什么要加关税呢？ 难道不是最后美国老百姓买单吗？ 本来10块钱的东西， 加了5块钱关税， 老百姓付15， 其中5块钱被国家拿走了， 那不是美国老百姓一边承受更高的物价， 一边掏钱付美国高额的debt呢？？？

bokchoy888

google ER today AH

td2020

pashmina112 发表于 2025-2-4 09:13 AM
为什么要加关税呢？ 难道不是最后美国老百姓买单吗？ 本来10块钱的东西， 加了5块钱关税， 老百姓付15，  ...

没关税， 现在制造业全转移到中国/墨西哥/东南亚/印度去了。
仅剩的独苗BA现在也是问题频出。

别的国家都是赚美国的钱， 问题是美国还有那么多钱可赚吗？这不国债数字是天天上涨吗。

td2020

pashmina112 发表于 2025-2-4 09:09 AM
请问td， pltr 涨的实在吓人， 我的成本很低，之前40多的时候开涨的时候， 卖了了一半， 现在涨到100了， ...

创始人也是柚。
我觉得你可以再卖剩下的一般了， 我不信他能一直站在100以上。无疑是一个bubble.
2025年project 3.8B revenue, 240B market cap，就是一个超级大泡泡。

但是庄家太强了， 也许还能再涨涨吧，这种股票猜顶太难了， 只能分批卖。

td2020

bokchoy888 发表于 2025-2-4 09:19 AM
google ER today AH

早上也hit new all time high了， er 应该不错， 但是还能不能涨就不知道了。

bokchoy888

td2020 发表于 2025-2-4 11:39 AM
早上也hit new all time high了， er 应该不错， 但是还能不能涨就不知道了。

if google talks AI  Dreams, then there could be big moves after ER  


or maybe even some waymo dreams

td2020

bokchoy888 发表于 2025-2-4 09:47 AM
if google talks AI  Dreams, then there could be big moves after ER   

比较难吧， google 有点尴尬， AI的话暂时又比不上OpenAI，而且OpenAI是可以成为google search的竞争对手的， 这和meta还不一样。
META说AI没事， META拿AI就是做一辅助。


BTW， google search现在最顶上的AI answer很好使， 大部分时间都能给出准确的答案。

说实在的， OpenAI 也能给出不比Google search 差的答案， 甚至要强一些， OpenAI 只要能再提高一些关联性最高的link，就是又一个google search吗。

Jennyahwu

td2020 发表于 2025-2-4 12:07 PM
比较难吧， google 有点尴尬， AI的话暂时又比不上OpenAI，而且OpenAI是可以成为google search的竞争 ...

all up

Jennyahwu

td2020 发表于 2025-2-4 12:07 PM
比较难吧， google 有点尴尬， AI的话暂时又比不上OpenAI，而且OpenAI是可以成为google search的竞争 ...

meta 706.93 嚇人

td2020

Jennyahwu 发表于 2025-2-4 11:41 AM
meta 706.93 嚇人

PE 29, 去年profit增长53%，就算接下来2-3年每年profit增长20%, 3年后PE差不多也能降到20一下，所以说不上贵。

就是市值太高了， 不碰。

bokchoy888

td2020 发表于 2025-2-4 12:07 PM
比较难吧， google 有点尴尬， AI的话暂时又比不上OpenAI，而且OpenAI是可以成为google search的竞争 ...

you are right, indeed, google is fucked

td2020

bokchoy888 发表于 2025-2-4 03:32 PM
you are right, indeed, google is fucked

还好吧。上个季度，
               PE    Revenue Growth  Profit Growth
APPLE       37            4%               ~11%
GOOG       27.5          12%              31%
META        29.5          21.xx%          53%

APPLE最贵， GOOG最便宜。

但是META最好。 过去几个quarter基本上都是这样。

GOOG和MSFT就是那种不上不下的。夹在中间。没啥搞头。

Jennyahwu

td2020 发表于 2025-2-4 06:05 PM
还好吧。上个季度，
               PE    Revenue Growth  Profit Growth
APPLE       37            4 ...

do u see there is uptrend for nvda and finance?

td2020

Jennyahwu 发表于 2025-2-5 09:40 AM
do u see there is uptrend for nvda and finance?

我是觉得Big 7里面nvda/tsla只适合短炒。
跌多了就买， 因为这2随便一个反弹都能到10-20%，利润非常香  但是追高就不要了，尤其是tsla,股价完全脱离了基本面。

我现在时不时也会去buy. Dip这2,但是都是dt或者最多hold2-3天，所以也没法推荐，像今天我是开盘就上了nvdl,已经卖掉了

Nvda 至少今年今年er 应该没问题，但是明年就不好说了。

Tsla甚至今年er 都会有问题，trump 的政策本来就不利好ev, musk 这样得罪人，咋们凡人理解不了。而且说实话现在tsla ev 和别家的ev真没什么优势，不看好。 只有机器人说到底最后还是ai, 我不觉得tsla有啥优势，自动驾驶大家也差不多，都是半斤八两。


其他5家吧可能也就meta值得逢低买入，其他4家你买他们还不如自己买指数。