8/4/2025 收评：三大股指悉数收红 军工、机器人板块强势领涨

源济

收评：三大股指悉数收红 军工、机器人板块强势领涨

2025年08月04日 15:00 股市直击

　　8月4日消息，创指、深成指午后转涨，三大股指悉数收红。板块方面，军工板块持续强势，航天方向领涨，爱乐达(30.120, 5.02, 20.00%)、利君股份(12.940, 1.18, 10.03%)等涨停封板；人形机器人(17.430, 0.40, 2.35%)概念午后走高，日盈电子(33.850, 3.08, 10.01%)（维权）、夏厦精密(91.800, 8.35, 10.01%)等多股涨停；苹果概念股集体走强，隆扬电子(51.720, 8.62, 20.00%)20cm涨停，力鼎光电(35.190, 3.20, 10.00%)盘中涨停；下跌方面，光伏装备板块弱势震荡，聚和材料(47.100, -2.42, -4.89%)跌幅居前；短剧游戏板块走弱，幸福蓝海(18.930, -2.42, -11.33%)跌超10%领跌；消费板块集体调整，零售方向领跌，大连友谊(9.120, -1.01, -9.97%)一字跌停。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3800只。

　　截至收盘，沪指报3583.31点，涨0.66%；深成指报11041.56点，涨0.46%；创指报2334.32点，涨0.50%。

　　盘面上，军工装备、贵金属、成飞概念板块涨幅居前，光伏设备、保险、零售板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、军工装备

　　爱乐达、北方长龙(114.780, 19.13, 20.00%)、恒宇信通(76.090, 12.68, 20.00%)、利君股份等多股上涨。

　　消息面上，《阿拉伯新闻》8月2日称，巴基斯坦军方当天表示，巴基斯坦陆军已将中国制造的直-10ME武装直升机纳入其陆航部队序列，此举旨在推动国防装备现代化进程。据巴基斯坦三军公共关系部介绍，直10ME直升机配备了先进的雷达系统和尖端电子战套件，可显著提升巴基斯坦应对各类空中和地面威胁的能力，强化了对潜在对手的决定性打击能力。

　　2、黄金概念

　　赤峰黄金(24.550, 1.70, 7.44%)、潮宏基(15.160, 0.94, 6.61%)、山东黄金(31.490, 2.00, 6.78%)、西部黄金(19.960, 0.89, 4.67%)等多股上涨。

　　消息面上，美国劳工部统计局最新公布的数据显示，美国7月非农新增就业岗位7.3万个，远低于市场预期的11万个，同时5月、6月的新增就业岗位总数被大幅下调，较之前公布的水平合计减少了25.8万个，修正后，分别仅有1.4万人和1.9万人。8月1日，受7月非农就业数据大幅不及预期影响，降息预期升温，金价直线飙升，COMEX黄金期货价格一举突破3400美元。

　　消息面：

　　1、【上海：吸纳更多集成电路、生物医药、人工智能等产业领域企业加入“探索者计划”】上海市人民政府办公厅印发《上海市支持企业加强基础研究 增强高质量发展新动能的若干措施》，其中指出，支持企业与政府深入实施“探索者计划”。完善“探索者计划”组织实施机制，充分发挥政府引导作用，支持企业面向经济社会发展急需领域和重大需求，聚焦底层关键科学问题，布局基础研究项目。吸纳更多集成电路、生物医药、人工智能等产业领域企业加入“探索者计划”，对重点领域企业凝练提出的紧迫急需选题动议，予以快速响应支持。

　　2、【我国在艾滋病疫苗研发领域取得重要进展】中国疾控中心艾防中心等团队完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验。该研究创新性采用曾用于消灭天花的“天坛株”痘苗病毒为载体，试验验证了该方案的安全性且能激发有效免疫反应。这标志着我国在艾滋病疫苗研发领域取得重要进展。研究结果验证了复制型天坛痘苗载体疫苗在健康人群中的安全性，探明了这种加强免疫方案诱导持久艾滋病特异性免疫反应的能力，为Ⅱ期临床试验奠定了基础。

　　3、【A股再现“神预言”？黑芝麻(6.540, 0.00, 0.00%)回应：对传言并不清楚】黑芝麻发布公告称，公司控股股东正在筹划涉及其所持有公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。公司股票自2025年8月4日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。值得注意的是，社交平台上，曾有网友在7月3日发文称，“黑芝麻将在8月12号要启动重组了，你们还卖”。针对这一“预言”，黑芝麻工作人员向以投资者身份采访的记者表示，公司证券部也是上周五下午收盘后才接到相关信息，对于上述传言并不清楚。

　　4、【北京市行政区全域为无人驾驶航空器管制空域】北京市人民政府公布无人驾驶航空器管制空域范围。根据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》第十九条之规定：北京市行政区全域为无人驾驶航空器管制空域。未经空中交通管理机构批准，不得在管制空域内实施无人驾驶航空器飞行活动。

　　机构观点：

　　招商证券(17.800, 0.02, 0.11%)发布研究报告称，展望 8 月，市场可能会呈现指数在 8 月中上旬呈现震荡的格局，在 8 月中下旬重新回归此前的上行趋势，并可能继续创新高。8 月中上旬，在前期市场明显上涨后，进入业绩披露月，整体来看，上市公司业绩喜忧参半，部分涨幅比较大的偏主题概念类股票面临业绩披露前的调整压力。而 8 月下旬业绩披露靴子落地后，重新进入业绩真空期状态。

　　中信证券(28.910, 0.16, 0.56%)发布半导体2025年下半年投资策略称，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。展望未来，AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力(10.070, -0.19, -1.85%)，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升，从上市公司的角度其投资逻辑具体可以分为两条主线，其中云端看国产替代，终端看下游增量。