7/10/2024 收盘：鲍威尔称无需等到通胀率降至2%才开始降息 标普指数首破5600点

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收盘：鲍威尔称无需等到通胀率降至2%才开始降息 标普指数首破5600点
2024年07月11日 04:07 环球市场播报

　　北京时间11日凌晨，美股周三收高，三大股指涨幅均超1%。纳指与标普500指数再创历史新高。标普500指数首次突破5600点。美联储主席鲍威尔称不需要等到通胀率降至2%才开始降息。投资者等待本周后期的关键通胀数据和金融巨头财报。

　　道指收涨429.39点，涨幅为1.09%，报39721.36点；纳指涨218.16点，涨幅为1.18%，报18647.45点；标普500指数涨56.93点，涨幅为1.02%，报5633.91点。

　　周三盘中，标普500指数最高上涨至5635.39点，纳指最高上涨至18655.19点，均创盘中历史新高。

　　美联储主席杰罗姆鲍威尔周三连续第二天美国国会发表证词。

　　关于降息前景，鲍威尔称，美联储无需等到通胀降至2%下方了才降息。对于降息问题，脑海中并没有具体的通胀数值（标准）。

　　鲍威尔表示，在缩表问题上“还需努力”。美联储在资产负债表规模方面并没有具体的目标。美联储将根据经验找到合适的资产负债表水平。

　　关于通胀问题，鲍威尔表示，对通胀正在朝着2%目标可持续地回落还没有足够的信心。所有通胀预期指标都处于2%附近。不需要等到通胀率降至2%才开始降息。

　　鲍威尔还重申监管部门在资本制度改革方面非常接近达成共识。美联储准备推进资本制度调整，等待各方达成共识。今年某个时候，美联储将推进关于流动性的方案。

　　Bannockburn Global Forex纽约的首席市场策略师Marc Chandler说：“我认为他并没有说出我们不知道的任何新内容。亮点是他提到劳动力市场已降温，这对上周五的就业数据有一些认可。”

　　鲍威尔的证词增强了市场对美国即将降息的预期。掉期交易继续预计2024年将有两次降息。根据CME FedWatch工具，市场现在预计美联储在9月降息的可能性超过70%，相比一个月前几乎是持平的可能性。

　　美联储观察顾问创始人Ben Emons指出，“只要美联储认为经济适度放缓，通胀逐步达到他们的目标，就不会出现大幅降息的情况。”

　　Emons认为美联储最终可能只会进行“三到四次”的降息，并认为其目前并无必要加快宽松步伐，因为美国陷入经济衰退的可能性似乎不大。如果当前的经济趋势持续下去，并且正如美联储主席鲍威尔所说的一样，这听起来似乎是合理的。

　　分析机构称，鲍威尔正在改变他的基调。一周前，鲍威尔重申他希望看到更多通胀放缓的证据，然后美联储才能开始考虑降息。本周，在向参议院银行委员会发表讲话时，他补充说，他越来越担心劳动力市场的疲软。

　　现在看来，几乎没有什么因素可以破坏所谓的软着陆，即通胀降温和经济增长不会戛然而止。但鲍威尔也表示，经济仍有可能过度疲软。

　　Sevens Report Reserach分析师Tom Essaye写道：“我认为鲍威尔的评论强化了我的担忧，即市场对长风险过于自满。如果你从鲍威尔言论的字里行间读到，很明显美联储正在关注经济增长放缓。”

　　目前来看，经济衰退似乎仍不太可能发生。但如果股票交易员最终因为错误的原因而得到了期盼已久的降息，他们可能会感到意外。

　　周三美国经济数据清淡。本周市场关注周四的6月消费者价格指数（CPI）与周五的6月生产者价格指数（PPI）报告。许多人认为，即将公布的CPI数据是对市场和降息前景的关键考验。

　　周三海外央行消息面，新西兰联储将现金利率维持在5.5%，但表示有信心通胀将在下半年回到1%至3%的目标区间。纽元在决策后下跌超过0.7%，因交易员大幅增加了对该央行今年晚些时候降息的押注。

　　围绕降息时间的猜测一直主导着今年的全球市场，因为投资者试图确定政策制定者何时觉得他们已经控制住了通胀。

　　焦点个股

　　据行业媒体周二报道，马斯克旗下的人工智能（AI）初创公司xAI已与甲骨文(142.07, 1.39, 0.99%)终止扩大一项现有协议的谈判，这笔交易的潜在价值高达100亿美元。根据该协议，xAI将从甲骨文租用英伟达的AI芯片搭建超级计算机。

　　摩根士丹利(103.46, 0.85, 0.83%)分析师Adam Jonas维持特斯拉(263.26, 0.93, 0.35%)买入评级，维持目标价310美元。

　　当地时间周二，据媒体报道，就在全球监管机构对科技巨头投资人工智能初创企业的审查日益严格之际，Microsoft决定放弃其在OpenAI董事会的观察员席位。

　　这一决定是在对OpenAI的治理结构和发展方向进行了八个月的观察后做出的。Microsoft认为，由于OpenAI取得了显著进展，其作为观察员的角色已不再必要。

　　知名研究机构IDC的最新统计数据显示，苹果(232.98, 4.30, 1.88%)公司第二季度个人电脑（PC）出货量同比激增21%，其增幅在第二季度全球主要PC提供商中位列榜首，这一数据可谓是全球PC市场需求复苏趋势的核心部分，该市场已经实现连续两个季度同比增长，且第二季度同比增幅为一季度的两倍。

　　IDC机构展望未来PC市场趋势，认为AI PC有望推动个人电脑这一终端设备迈入全新一轮“升级换代周期”。

　　券商Keybank将AMD(183.96, 6.86, 3.87%)目标价下调至220美元。

　　亚马逊(199.79, 0.45, 0.23%)将在日本采购价值500亿日元的可再生能源。

　　谷歌(192.66, 2.22, 1.17%)母公司Alphabet已搁置了收购客户关系管理公司HubSpot的计划。如果该交易达成，应该是今年最大宗并购交易之一。该公司市值约为250亿美元。知情人士称，Alphabet今年早些时候曾对HubSpot表达了收购兴趣，但双方没有就尽职调查进行详细讨论。

　　台积电(191.05, 6.53, 3.54%)将于7月18日（周四）公布财报，从目前台积电已经公布的2024年4-6月份销售额来看，二季度台积电销售额较去年同期增长40.1%。此前台积电在4月份的财报电话会议上预测，二季度销售额为196亿美元-204亿美元。

　　3M(101.67, 1.98, 1.99%)公司首席财务官将于7月31日离职。

　　能链智电受到关注，此前2日该股累计涨幅翻倍。面向无人驾驶汽车的自动充电服务场景，能链智电此前推出了自动充电机器人。

　　网易(90.13, -3.41, -3.65%)股价走低，多位玩家反馈称《永劫无间》出现大面积掉线。

　　Bit Digital、Bitfarms、MicroStrategy、Marathon Digital、CleanSpark、Coinbase等数字货币概念股普涨。

　　其他市场面，纽约商品交易所8月交割的西得州中质原油期货（WTI）价格上涨69美分，涨幅为0.85%，收于每桶82.10美元。

　　欧洲洲际交易所(144.41, 1.95, 1.37%)9月交割的布伦特原油期货价格上涨42美分，涨幅为0.5%，收于每桶85.08美元。