4/3/2024 收盘：鲍威尔重申谨慎降息立场 美股涨跌不一道指三连跌

源济

收盘：鲍威尔重申谨慎降息立场 美股涨跌不一道指三连跌
2024年04月04日 04:04 环球市场播报

　　北京时间4日凌晨，美股周三收盘涨跌不一，道指连续第三个交易日下滑。美国3月ADP就业数据再次佐证美国经济仍在走强。美联储主席鲍威尔重申“要对通胀有更多信心才会降息”。亚特兰大联储行长预计今年只会降息一次。

　　道指跌43.10点，跌幅为0.11%，报39127.14点；纳指涨37.01点，涨幅为0.23%，报16277.46点；标普500指数涨5.68点，涨幅为0.11%，报5211.49点。

　　周三美股投资者迎来了多位联储要员的讲话。亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔-博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，他预计今年只会降息一次，可能会在第四季度发生。

　　博斯蒂克是周三在美国各地向媒体和活动中发表讲话的几位央行官员之一。

　　美联储主席鲍威尔表示，通胀并非主要源于需求过热；通胀预期与2%通胀目标一致，致力于逐步将通胀率恢复到2%；货币政策紧缩对需求构成压力。

　　鲍威尔表示，政策制定者将等待更明确的通胀下降迹象出现后再考虑降息。尽管最近的通胀数据高于预期，但并未“实质性地改变”整体局势。

　　鲍威尔重申了他预计“在今年某个时候”开始降息的观点，他表示：“关于通胀，我们现在还无法确定最近的数据是否仅仅是暂时的波动。在我们更有信心地认为通胀正在持续朝着2%下降的方向发展之前，我们不认为降息是适当的。”

　　鲍威尔表示，货币政策正在发挥作用，对货币政策传导出现中断的判断还为时过早。美联储有时间等评估经济数据后再决定是否降息；美国经济一直劳动力短缺，可能现在仍然如此。

　　在鲍威尔发言后，根据期货市场的定价，投资者对于6月份首次降息的可能性持有大致相等的预期，并且认为今年可能不会有三次降息。

　　美联储理事、负责金融监管事务的副主席Barr表示，整体而言，银行系统是健康的，具有韧性。美联储关注银行业未实现亏损的规模。

　　Fundstrat Global Advisors联合创始人兼研究主管Tom Lee表示，随着通胀步伐继续放缓，美联储仍准备在6月份首次降息。Lee是去年华尔街为数不多的多头之一，并且他在2022年年末精准预测到了美股在2023年的上涨趋势。

　　他引用了最新的通胀指标作为经济价格正在降温的证据，并指出了三个鸽派迹象，包括：美联储偏爱的通胀指标在2月份同比上涨2.8%，为三年来最低涨幅；消费者通胀预期也在“下滑”，2月份的1年通胀预期中值维持在3%左右；法国的核心通胀数据是一个信号，表明大多数经济体的通货膨胀可能会降温。

　　上周五美国商务部公布的个人消费开支（PCE）数据显示美国通胀具有粘滞性，加之周一的ISM制造业数据强劲，使投资者担心美联储将需要更长的时间才能降息。

　　周三经济数据面，美国ADP私营就业机构报告称，3月ADP就业人数增加18.4万。预期14.8万，前值14万。

　　3月ADP就业人数高于道琼斯(39127.1406, -43.10, -0.11%)调查的分析师估计的15.5万人，标志着自2023年7月以来的最快增长速度。

　　ADP就业数据表明，美国私营企业新增的雇员人数超过了经济学家在3月份的预测，这是经济持续走强的另一个迹象。

　　另一份数据表明，美国3月ISM非制造业PMI为51.4，预期52.7，前值52.6。美国3月ISM非制造业新订单指数54.4，预期55.5，前值56.1。美国3月ISM非制造业就业指数48.5，预期49，前值48。美国3月ISM非制造业物价指数53.4，预期58.4，前值58.6。

　　本周市场将重点关注周五的3月非农就业数据，以更深入地了解劳动力市场状况。

　　如果非农就业数据表现强劲，投资者可能会进一步下调对美联储宽松政策的预期。

　　焦点个股

　　据报道，特斯拉(168.38, 1.75, 1.05%)公司将于本月派出一个团队，在印度考察拟建的价值20亿至30亿美元的电动汽车工厂的选址。印度政府日前宣布，将降低电动汽车进口税，以吸引包括特斯拉在内的国际车企来印建厂。

　　特斯拉中国周三宣布针对Model 3/Y车型上线限时低息置换政策，并首次推出“0利息”分期购车的优惠政策。

　　特斯拉周二宣布，一季度交付量同比下降8.5%，环比锐减20%。摩根大通(198.3, -0.56, -0.28%)将特斯拉目标价格从130美元下调至115美元。古根海姆将特斯拉目标股价从132美元下调至122美元。

　　AMD(180.77, 2.07, 1.16%)正对全球多家主要半导体基板企业的玻璃基板样品进行性能评估测试，计划将这一先进基板技术导入半导体制造。行业消息人士透露，此次参与的上游企业包括日企新光电气、台企欣兴电子、韩企三星电机和奥地利 AT&S（奥特斯）。业界预测AMD最早于2025-2026年的产品中导入玻璃基板，以提升其HPC产品的竞争力。

　　中国台湾发生25年来最强地震之后，有着“芯片代工之王”称号的台积电(142, 1.78, 1.27%)及其竞争对手紧急疏散员工，纷纷撤离工厂区域，并且暂停部分芯片制造设备的精密运作进程。

　　在一些分析人士看来，台湾这次地震也给这家全球最大规模的5nm及以下先进制程芯片制造商的生产计划带来不确定性，尤其是当前全球企业需求最为旺盛的AI芯片短期供应前景蒙上阴霾，供不应求之势可能升级。

　　据报道，在欧盟官员就苹果(169.65, 0.81, 0.48%)系统应用的卸载问题发表评论后，苹果公司可能面临欧洲市场的新挑战。欧盟竞争主管玛格丽特-维斯塔格和欧盟市场专员蒂埃里-布雷顿近日指出，苹果公司尚未遵守《数字市场法案》（DMA）的相关规定，特别是关于允许用户轻松卸载包括照片在内的系统应用程序的条款。

　　英特尔(40.33, -3.61, -8.22%)在美国证券交易委员会（SEC）提交的一份文件中披露，公司负责芯片制造业务的新部门“英特尔代工”（Intel Foundry）2023年营收为189亿美元，同比下降31%，2022年这一数字为274.9亿美元，经营亏损从前一年的52亿美元扩大至70亿美元。

　　据报道，微软(420.45, -0.99, -0.23%)已开始为该软件巨头的热门游戏机Xbox测试人工智能驱动的聊天机器人。知情人士称，该聊天机器人是一个动画形象的人工智能，将提供基本的客户支持功能，如回答用户问题或处理游戏退款。该聊天机器人早期原型被命名为Xbox Support Virtual Agent（Xbox 支持虚拟代理），可以用语音或文字回复用户。

　　谷歌(156.37, 0.50, 0.32%)周三表示，为了对一项指控其在不知情情况下追踪用户活动的集体诉讼达成和解，它将删除数以百万计的浏览记录。

　　该诉讼于2020年提起，指控Alphabet旗下的谷歌公司在私密的“无痕”浏览模式下偷偷收集使用其Chrome浏览器用户的数据。诉状称，虽然用户在Chrome中使用无痕浏览可以关闭数据收集功能，但一些网站使用的其他谷歌工具（如广告技术）还是会窃取他们的数据。

　　亚马逊(182.41, 1.72, 0.95%)公司将在杂货店停用无需收银员的“无人收银”（Just Walk Out）系统，这项雄心勃勃、旨在让消费者免于排队结账的技术出现了退步。亚马逊发言人表示，亚马逊将在改造现有的Fresh杂货店时撤出该系统，并且不会在今年晚些时候开业的新门店中采用这套系统。

　　迪士尼(118.98, -3.84, -3.13%)CEO Iger在董事会选举中战胜激进投资者Nelson Peltz，赢得代理权投票。

　　其他市场面，现货金价上涨0.5%，至每盎司2292.31美元，盘中早些时候触及2294.99美元的历史新高。

　　美国黄金期货结算价上涨1.5%，收于每盎司2315美元。

　　纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨28美分，涨幅为0.33%，收于每桶85.43美元。5月天然气期货收跌1.13%，收于每百万英热单位1.8410美元。5月汽油期货收报每加仑2.7609美元。5月取暖油期货收报每加仑2.7324美元。

　　欧洲洲际交易所(137.39, -0.11, -0.08%)6月交割的布伦特原油期货价格上涨43美分，涨幅为0.48%，收于每桶89.35美元。

　　目前WTI与布伦特原油原油期货均处于10月下旬以来的最高水平。