1/11/2024 收盘：CPI报告后美股收盘基本持平 英伟达连续四日创新高

源济

收盘：CPI报告后美股收盘基本持平 英伟达连续四日创新高
2024年01月12日 05:05 环球市场播报

　　北京时间12日凌晨，美股周四收盘基本持平，英伟达连续第四日创历史新高。美国12月CPI超预期，降低了美联储最早3月降息的可能性。一位美联储官员称，愿意在通胀向2%回落的前提下考虑降低利率。市场开始为第四季财报做准备。

　　道指涨15.29点，涨幅为0.04%，报37711.02点；纳指涨0.54点，报14970.19点；标普500指数跌3.21点，跌幅为0.07%，报4780.24点。

　　英伟达连续第四个交易日创历史新高，盘中突破550美元。

　　周四美国商务部报告称，美国12月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.3%。12月CPI同比上涨3.4%，为三个月来最大涨幅，高于市场预期。

　　核心CPI增长了3.9%，也超出了市场预期。

　　此前接受道琼斯(37711.0195, 15.29, 0.04%)调查的经济学家预测12月CPI环比上涨0.2%、同比上涨3.2%。

　　美国劳工部报告称，截至1月6日当周美国初请失业金人数20.2万人，预期21万人，前值20.2万人。

　　这两份数据显示美国通胀上行压力依旧存在、劳动力市场状况仍然紧张，使市场担心美联储可能在更长时间内维持较高利率。

　　互换市场显示，美国CPI数据发布后，美联储3月和5月降息的可能性下降。

　　分析机构称，CPI数据显示美国通胀在2023年底加速，挑战了市场对美联储将很快开始降低利率的预期。

　　机构称，CPI的温和上涨可能不会对市场近期对美联储的定价产生重大影响，但导致3月份降息的可能性降低，并且5月份降息的确定性也会降低。如果是这样，国债收益率曲线将进一步趋于平坦。

　　CPI数据公布后，芝商所的“美联储观察”工具显示：美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.5%，降息25个基点的概率为0.5%。到3月维持利率不变的概率为33.8%，累计降息25个基点的概率为65.8%，累计降息50个基点的概率为0.3%。

　　高盛(379.75, -2.21, -0.58%)资产管理公司投资官Alexandra Wilson-Elizondo表示，“通胀报告中没有任何内容会促使美联储更快降息。不过，由于通胀数据没有过热，经济软着陆的希望应该不会受到影响。我们将重点关注劳动力市场，来判断降息周期的速度和程度。我们仍然认为今年年中开始降息更为合适。”

　　嘉信理财董事总经理Richard Flynn表示，“今天通胀率的上升可能不受市场欢迎，但并不令人意外。如果今天的报告是通胀重新上升趋势的开始，那么美联储很有可能会比预期时间更晚降息。而市场看起来可能已经提前预测美联储在2024年将降息多达6次。”

　　第一公民银行财富管理公司市场和经济研究主管Phillip Neuhart表示，“通胀数据告诉我们，将通胀降至美联储的目标水平需要时间。由于核心通胀率仍接近美联储目标的两倍，我们仍然怀疑FOMC是否会在3月份的会议上降息。”

　　信安资产管理公司分析师Seema Shah表示，“今天的报告突显出一个事实，即市场参与者对美联储的降息时机有点过于乐观了。”

　　她表示，今天的这些数字并不坏，但它们确实表明，通胀回落进展仍然缓慢，不太可能直线下降到2%。当然，只要住房通胀仍然居高不下，美联储就会继续抵制即将降息的想法。

　　还有分析师指出，虽然今天的通胀数据不太可能促使美联储发出即将降息的信号，但交易员们仍然完全消化了2024年5次降息25个基点的预期，他们目前预计3月份降息的几率仍超过50%。因为显然市场正在注意到这样一个信息，即一个高于预期的通胀数据并不一定会改变美联储目前的考虑。

　　不过美联储的降息预期与交易员更为鸽派的预期之间持续存在的差距，意味着其中一方最终将是错误的。具体是哪一个，将完全取决于3月份会议之前的一系列关键经济报告。

　　里士满联储行长巴尔金周四重申，他不会预先判断3月份美联储将降息，将密切关注1至3个月的个人消费支出（PCE）数据。巴尔金称，一旦通胀走上向2%回落的轨道，愿意考虑降低利率。

　　投资者也在关注第四季度财报季的开始。银行业巨头美国银行(33.15, -0.45, -1.34%)、富国银行(49.04, -0.04, -0.08%)和摩根大通(170.3, -0.72, -0.42%)将于周五公布业绩，由此拉开美股第四季度财报的帷幕。

　　比特币现货ETF基金开始交易，加密货币概念股受到关注。美国证券交易委员会（SEC）周三批准了规则变更，为比特币交易所交易基金打开了大门。SEC期待已久的举动，使投资者更多关注旗舰加密货币的表现。

　　焦点个股

　　特斯拉(227.22, -6.72, -2.87%)周四表示，该公司将在1月29日至2月11日期间暂停其位于柏林附近工厂的大部分汽车生产，理由是由于红海武装冲突导致运输路线改变，进而造成零部件短缺。特斯拉在一份声明中说道，“运输时间的延长造成了供应链的缺口。”

　　另据报道，特斯拉公司近期通知其加州汽车工厂工人，全美工厂工人将进行加薪。根据张贴在特斯拉加州弗里蒙特工厂的一份内部文件显示，所有美国生产线员工、物料搬运工和质量检查员都将获得“市场调整加薪”，作为新年福利。文件并未提及具体加薪幅度，特斯拉人力资源高级总监也未对此作出回应。

　　英伟达连续第四个交易日创盘中与收盘历史新高。该股周四突破550美元关口，最高上涨至553.46美元。市场继续看好该公司在人工智能领域的软硬件优势。

　　微软(384.63, 1.86, 0.49%)周四表示，来自欧盟的云计算客户们能够实现将所有的个人数据保存在欧洲广义上的数据边界内。

　　微软指出，作为2023年逐步分阶段推出的欧盟数据边界（EU Data Boundary）重要计划的第一步，该公司已经能够在欧盟数据边界内存储和处理Microsoft 365、Azure、Power Platform和Dynamics 365服务的客户数据。

　　当地时间周三，美国交通部长皮特·布蒂吉格表示，在确保安全之前，所有停飞的波音(222.66, -5.18, -2.27%)737 Max 9飞机都不会恢复运营。布蒂吉格拒绝透露FAA何时可能允许737 Max 9恢复飞行，强调只有在确保安全的情况下才会同意复飞。

　　他对媒体表示：“（复飞）时间安排方面唯一的考虑因素就是安全。在这个过程中，任何人都不能也不应该操之过急。”布蒂吉格补充道，美国飞机制造商交付的每一架飞机都要做到100%安全，美国联邦航空管理局（FAA）将继续进行非常严格的监督，以确保这一点。

　　花旗集团大幅上调支出指引，该公司第四财季面临亏损风险。

　　西方石油(57.13, 0.33, 0.58%)公司受到关注。伯克希尔对其持股比例已增至34%。

　　爱立信(6.16, -0.01, -0.16%)与MTN加强非洲金融科技合作。

　　谷歌(143.67, -0.13, -0.09%)证实将在全球范围内继续裁员，谷歌语音助理和增强现实硬件团队的员工或受影响。

　　亚马逊(155.18, 1.45, 0.94%)将裁减旗下流媒体平台及节目制作业务部门员工，涉及人数以百计。此外由于亚马逊拒绝向欧盟作出让步，该公司以14亿美元收购机器人制造商iRobot交易的前景遭到了质疑。

　　其他市场面，周四美国现货黄金下跌0.4%，至每盎司2014.89美元，低于数据公布前的0.8%。纽约商品交易所的主力黄金期货下跌0.4%，报每盎司2019.3美元。

　　纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨65美分，涨幅为0.9%，收于每桶72.02美元。