12/5/2023 收盘：美股涨跌不一 市场聚焦非农数据

源济

收盘：美股涨跌不一 市场聚焦非农数据
2023年12月06日 05:08 环球市场播报

　　北京时间6日凌晨，美股周二收盘涨跌不一。美债收益率大跌。美国10月职位空缺数降至两年半新低。本周市场关注周五的非农就业数据，以进一步判断美国利率路径。投资者避免在该数据公布前大举押注。

　　道指跌79.88点，跌幅为0.22%，报36124.56点；纳指涨44.42点，涨幅为0.31%，报14229.91点；标普500指数跌2.60点，跌幅为0.06%，报4567.18点。

　　周二美国各期国债收益率大幅下跌。美国2年期国债收益率下跌7.5个基点，降至4.583%，盘中最低下跌至4.56%。

　　10年期国债收益率下跌11个基点，降至4.176%，盘中一度下跌至4.163%，创9月1日以来最低水平。

　　30年期国债收益率下降13.7个基点，降至4.3%，创9月15日以来最低水平。

　　上周美股三大股指均录得连续第五周上涨。而在过去一个月，罗素2000种小盘股指数上涨了近7%，强化了市场反弹扩大的希望。

　　但摩根大通(157.97, -0.02, -0.01%)首席全球证券策略师Dubravko Lakos Bujas认为，2024年美股市场将面临危险，因为经济放缓预计将给企业盈利带来压力，定价权的削弱将威胁到利润率。他表示，再加上估值高企、仓位拥挤和低波动率，美股将形成“非常脆弱”的结构。

　　Coastal Wealth高级执行副总裁Jason Heller也认为，投资者应该降低对2024年股市上涨的预期。

　　Jason Heller表示：“我们认为，鉴于利率处于高水平、消费者疲软和盈利预期减弱，股市几乎没有继续上涨的催化剂。我们预计股市将保持在狭窄的交易区间内。”

　　目前美联储处于12月政策会议前的“缄默期”，这意味着在下周的货币政策会议之前，美联储官员将不再公开发言。

　　尽管最近多位美联储要员发表了鹰派言论，但交易员对美联储明年将开始降息充满信心。

　　据芝商所的美联储观察工具，货币市场预测美联储在明年第一季度降息的可能性为70%，并预计到2024年底美联储将5次降息25个基点。

　　但高盛(341.75, -7.64, -2.19%)首席利率策略师Praveen Korapaty及其团队认为，美联储实现市场当前预期的5次降息的情形不太可能发生。

　　经济数据面，美国劳工部周二报告称，美国10月份的职位空缺数下降至近2年半以来的最低水平，这表明历史上紧张的劳动力市场状况可能正在变得松弛。

　　劳工部的报告显示，美国10月份的职位空缺总数为873万个，较前月减少了61.7万个，降幅为6.6%。这一数字远低于道琼斯(36124.5586, -79.88, -0.22%)估计的940万，也是自2021年3月以来的最低水平。

　　职位空缺的减少，使职位空缺与可雇佣员工的比例降至1.3：1，而就在几个月前，这一水平约为2：1。

　　美联储政策制定者密切关注这份名为“职位空缺和劳动力流动调查（Job Openings and Labor Turnover Survey，JOLTs）”的报告，以寻找劳动力市场状况松弛的迹象。

　　自2022年3月以来，美联储大幅加息，以缓解劳动力市场紧张状况、使通胀降温。目前美联储正在关注劳动力市场的相关报告，以考虑下一步政策举措。

　　尽管10月份的职位空缺大幅下降，但总招聘人数仅略有下降，而裁员和离职人数略有上升。辞职被视为衡量工人对换工作和轻松找到另一份工作的能力的信心的指标，这一数据与上月相比也几乎没有变化。

　　本周数据焦点将是周五的美国非农就业报告，它被视为解读美国经济实力和薪资增长引发通胀风险可能性的关键线索。

　　焦点个股

　　乘联会12月4日发布的数据显示，特斯拉(238.72, 3.14, 1.33%)11月销量出现近一年来的最大跌幅。尽管国产Model3和ModelY车型交付量在11月环比上涨14.3%，但同比下降了17.8%，批发销量降至8.24万辆。这是自2022年12月以来的最大跌幅，彼时特斯拉销量下降了21%。该公司解释称，下降原因是应对库存增加和需求减弱，特斯拉减少了产量并下调了价格。

　　另据报道，马斯克旗下社交平台X（原推特）在美国十几个州获得了支付处理许可。

　　英伟达公司首席执行官黄仁勋5日表示，英伟达将与日本研究机构和企业合作，协助日本构建人工智能（AI）生态系统。黄仁勋4日与日本首相岸田文雄会面，承诺将优先为日本发展AI技术提供支持。

　　12月5日，苹果(193.42, 3.99, 2.11%)公司申请的“心脏监测和管理系统”专利公布。摘要显示，该专利涉及用于确定用户的心脏负荷的系统和方法。

　　微软(372.52, 3.38, 0.92%)公司周二表示将在Copilot领域继续进行人工智能创新。券商Argus将微软的目标价从390美元上调至430美元，维持“买入”评级。

　　美国医药零售商CVS Health在周二的投资者日上重申了其2023年业绩指引，预计2023年全年营收将达到3515亿至3573亿美元，市场预期为3536亿美元；预计全年调整后的每股收益8.50至8.70美元，市场预期为8.58美元。

　　CVS还预计，2024年全年营收为3660亿美元，市场预期为3454亿美元；预计调整后的每股收益为8.50美元，市场预期为8.52美元。该公司将2024年2月1日派发的股息提高约10%，至每股0.665美分。

　　此外该公司还宣布计划推出一种更简单、基于成本的药品定价方法“CostVantage”。

　　强生(158.55, -0.33, -0.21%)公布2024年业绩指引，预计2024年调整后每股营业收益10.55美元至10.75美元，其中包括最近收购医疗器械公司Laminar产生的0.15美元稀释效应，市场预期为10.79美元。

　　强生预计，2024年营业销售额增长率为5%-6%，2025-2030年企业复合年增长率（CAGR）为5%-7%。2022-2027年医疗技术部门的营业销售额将增长5%-7%，新产品将带来三分之一的销售额。到2030年，其创新药物部门将推出20多种新疗法，并扩展50多种产品，在2025-2030年期间实现5%-7%的复合年增长率。

　　诺基亚(3, -0.16, -5.06%)预计未来2-3年移动网络领域来自AT&T收入将减少。

　　爱立信(5.46, 0.21, 4.00%)与AT&T达成140亿美元协议，剑指Open RAN。

　　GitLab第三财季营收同比增长32%超预期并扭亏为盈。

　　维珍银河(1.91, -0.02, -1.04%)创始人宣布不再进一步注资。

　　蔚来(7.43, 0.11, 1.50%)汽车第三财季营收190.7亿元，同比增长46.6%；净亏损45.567亿元。

　　其他市场面，纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌5.9美元，跌幅为0.3%，收于每盎司2036.3美元。

　　周二美国现货黄金价格下跌0.6%，报每盎司2017.69美元。周一现货黄金价格一度上涨至每盎司2135.40美元，创历史新高，随后从最高点下跌超过100美元，收盘下跌2%。

　　纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌1%，收于每桶72.32美元。

　　欧洲洲际交易所(114.08, -0.95, -0.83%)布伦特原油期货下跌83美分，跌幅为1.1%，收于每桶77.20美元。