10/12/2023 收盘：美股周四收跌 CPI数据引发紧缩担忧

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收盘：美股周四收跌 CPI数据引发紧缩担忧
2023年10月13日 04:07 环球市场播报

　　北京时间13日凌晨，美股周四收跌。美债收益率恢复上行，令股指承压。美国9月CPI通胀数据高于预期，使投资者对美联储年内可能需要再度加息、并在更长时间内维持高利率政策的担忧升温。

　　道指收跌173.73点，跌幅为0.51%，报33631.14点；纳指跌85.46点，跌幅为0.63%，报13574.22点；标普500指数跌27.34点，跌幅为0.62%，报4349.61点。

　　美国国债收益率恢复上行令股指承压。周四美国10年期国债收益率突破4.7%，盘中一度上涨约13个基点，升至4.728%。

　　美国周四公布的经济数据表明9月通胀连续第二个月快速上涨，强化了市场对美联储年内继续加息的预期，并使美联储更有理由在更长时间内维持高利率政策。

　　周四美国劳工统计局报告称，美国9月消费者价格指数（CPI）较8月份环比上涨0.4%。剔除食品和能源成本的核心CPI指数环比上涨0.3%。

　　美国9月CPI同比增长3.7%，增幅高于预期值3.6%，前值为3.7%；9月核心CPI同比增长4.1%，增幅创2021年以来最低，且符合预期，前值为4.3%。

　　这份数据显示，虽然美国通胀较高点已回落了许多，但是距离2%的目标水平仍然较远，可能促使美联储在更长时间内保持高利率水平。

　　经济学家认为，核心指标比整体CPI更能反映潜在通胀。有分析师认为，最近的通胀数据突显出强劲的就业市场如何支撑消费者需求，这可能使物价压力保持在美联储目标上方。目前还不清楚这是否会使央行倾向于今年再次加息，尤其是考虑到最近债券收益率飙升，一些官员表示这可能会取代更多的紧缩政策。但至少它支持了政策制定者在一段时间内保持借贷成本高企的愿望。

　　CPI数据公布后，据芝商所“美联储观察”工具，美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为93.6%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为6.4%。到12月维持利率不变的概率为64.4%，累计加息25个基点概率为33.6%，累计加息50个基点概率为2.0%。

　　另一份数据表明，美国上周首次申请失业救济人数几乎没有变化，保持在历史低位，这再次表明美国就业市场在利率上升的情况下依然强劲。

　　美国劳工统计局报告称，截至10月7日当周，初请失业金人数为20.9万人。剔除周间波动的初请失业金人数四周均值下降3000人，至20.625万人。

　　关于CPI数据，安联首席顾问埃尔埃利安表示：“美国核心通胀率与预期一致，而总体指标高于普遍预期。特别是9月份核心CPI上涨0.3%，使年通胀率达到4.1%，加上每周初请失业金人数20.9万人相对较低，市场的直接反应是美债收益率上升。”

　　埃利安称：“这提醒人们注意抗击通胀的‘最后一英里’所面临的挑战，尤其是核心服务业通胀仍居高不下，人们担心能源价格上涨会蔓延至核心CPI的情况下。”

　　Nationwide Mutual Insurance首席经济学家Kathy Bostjancic表示，“通胀数据将使美联储对再次加息持开放态度，不过不可否认市场最终可能会为他们完成收紧货币的任务。”

　　在此之前，本周三公布的美国9月生产者价格指数（PPI）超预期。

　　Vanguard高级经济学家Andrew Patterson表示：“尽管核心通胀一直呈下降趋势，但昨天公布的PPI数据比我们预期的要强一些。我们希望这种情况能够继续下去，但将密切关注未来几个月能源价格上涨对更广泛通胀的传导。”

　　正在进行的巴以冲突引发了潜在的石油供应紧张的问题。如果地缘政治动荡局势蔓延到该地区的相邻石油生产国，燃料价格将会上涨。

　　本周以来，已有美联储副主席、理事和多位联邦公开市场委员会委员表示，美债收益率攀升，导致进一步加息的必要性减弱。美国联邦基金利率互换市场最新行情显示，美联储11月加息25个基点的概率，已经降至10%以下。

　　焦点个股

　　特斯拉(258.87, -4.12, -1.57%)周四向考虑购买新款Model 3的潜在客户发出了一份重要通知，该公司在其美国网站上警告称：“12月31日之后，税收抵免极有可能降至3750美元。”

　　特斯拉还敦促潜在买家在第四季度结束前提货，以确保获得7500美元的全额税收抵免。

　　微软(331.16, -1.26, -0.38%)对动视暴雪(94.42, -0.05, -0.05%)690亿美元的收购案进行了重新调整。近日有最新消息称，修正后的收购计划有望避免欧盟方面的新调查。这或许意味着这项游戏行业有史以来最大一笔并购交易的希望增大。

　　据知情人士透露，欧盟委员会已经得出结论，正在争取英国竞争与市场管理局（CMA）支持的微软收购修正案不需要再经过欧盟的审批程序，因为进一步审批只会使得这宗断断续续的收购交易进一步拖延。

　　达美航空三季度经调整后营收145.5亿美元，市场预估145.5亿美元。三季度经调整后每股收益2.03美元，市场预估1.94美元。

　　UAW（全美汽车工人联合会）宣布，福特最大的工厂——福特肯塔基州卡车工厂的8700名工人开始罢工。

　　出于数据安全考虑，美国太空部队已暂时禁止其员工使用ChatGPT等基于网络的生成人工智能工具，包括为这些工具提供支持的所谓大型语言模型。

　　Netflix(361.2, -4.73, -1.29%)发言人证实，该公司的动画部门将重组。这一决定可能将导致裁员，并且公司两部正在筹备中的电影可能因此停拍。

　　小鹏汽车董事长何小鹏称，九月底其拜访了大众集团Wolfsburg总部，联合开发的新车型在加速推进。

　　全球最大的铜生产商智利国家铜业公司（Codelco）正接近达成收购澳大利亚锂业公司Lithium Powe(2.27, -0.21, -8.47%)r。

　　达美乐比萨最新财报显示，该公司第三季度营收10.3亿美元，同比下降3.9%，预估10.5亿美元；公司第三季度每股收益4.18美元，上年同期2.79美元。

　　其他市场面，周四纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收跌0.23%，收于每盎司1883.00美元。

　　纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌58美分，跌幅为0.7%，收于每桶82.91美元。巴以新一轮冲突爆发前一日（10月6日），该期货价格收于每桶82.79美元。