软银集团的首席执行官孙正义对Arm公司的首次公开募股寄予厚望。图片来源：MARK KAUZLARICH/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES
最据知情人士透露，软银集团（SoftBank Group Corp.）已经把Arm公司（Arm Ltd.）的一些最大客户列为该芯片公司首次公开募股的战略投资者，包括苹果公司（Apple Inc.）、英伟达公司（Nvidia Corp.）、英特尔公司（Intel Corp.）和三星电子公司（Samsung Electronics Co.）。
知情人士称，Arm的投资者还包括超微半导体公司（Advanced Micro Devices Inc.）、楷登电子公司（Cadence Design Systems Inc.）、Alphabet Inc.旗下的谷歌（Google）、新思科技公司（Synopsys Inc.）等。由于相关细节尚未公布，知情人士要求不具名。软银集团已经与Arm的客户和合作伙伴讨论了几个月，但刚刚才敲定这些计划。不过，随着Arm首次公开募股的时间临近——首次公开募股的投资者路演预计将于本周启动，具体细节可能会发生变化。
知情人士表示，各个投资者将向Arm投入2,500万美元至1亿美元不等的资金。
一些科技行业巨头的支持将有助于推动此次股票发行，使其预计能够筹集50亿美元至70亿美元。软银集团于2016年收购了Arm。据彭博社（Bloomberg）报道，这一集团此前的目标是将芯片业务的估值定为600亿美元至700亿美元，但该数值更可能落在500亿美元至600亿美元这个区间。
据路透社（Reuters）9月2日报道，Arm在此次股票发行中的估值可能处于该区间的下限。路透社称，软银集团会争取在首次公开募股中将Arm的估值定为500亿美元至540亿美元，使每股定价为47美元至51美元。
超微半导体、Arm、谷歌、英伟达和新思科技的代表均拒绝置评。苹果公司、楷登电子、英特尔和三星电子没有立即回应置评请求。
软银集团正在利用投资者对芯片行业的兴趣，该行业因为投资了人工智能设备而受益。今年，费城半导体指数（Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index）有所上涨，涨幅远远超过标准普尔500指数（S&P 500 Index）和其他主要指数。
Arm致力于提供芯片设计方案并授权技术给客户使用，其技术是每年售出的10多亿部智能手机的关键组成部分。近年来，该公司试图将业务扩展到新的领域，包括数据中心专用计算机，以期让它的产品成为价格更高的电子元件的一部分。
据彭博社在上周早些时候报道，Arm正在考虑在9月13日对其股票进行定价，而该公司的股票将于次日开始交易。宣传本次发行的路演在9月4日的美国劳动节（US Labor Day）假期后启动。
最初，Arm希望筹集80亿美元至100亿美元的资金，但在其母公司软银集团决定持有该公司更多的股份后——通过购买愿景基金（Vision Fund）在这家芯片设计公司持有的股份，它便降低了目标。在这笔交易中，Arm的估值被定为超过640亿美元。
Arm的成功开局对软银集团的首席执行官孙正义（Masayoshi Son）来说是福音，毕竟他的愿景基金在去年损失了创纪录的300亿美元。这还可能会激励数十家公司实施自己的首次公开募股计划。在线杂货配送公司Instacart Inc.、市场营销与数据自动化供应商Klaviyo和鞋制品制造商Birkenstock都正在筹备它们各自的股票发行。
据彭博社报道，孙正义目前不希望交出超过10%的Arm股份。
总部位于英国剑桥的Arm已经为其首次公开募股召集了一大批承销商，一方面反映出该公司具有一定的全球影响力，另一方面也表明许多银行渴望在放缓的上市市场中获得促成大额交易的机会。本次股票发行由巴克莱银行（Barclays Plc）、高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）、摩根大通公司（JPMorgan Chase & Co.）和日本瑞穗金融集团（Mizuho Financial Group）等金融机构牵头进行。（财富中文网）
作者：Amy Or, Ian King, Liana Baker, 彭博社
译者：中慧言-刘嘉欢
——马克·古尔曼（Mark Gurman）、戴维·阿尔巴（Davey Alba）、埃利·哈姆斯沃思（Ellie Harmsworth）对本文亦有贡献。
狗仔卡
发表于 2023-9-7 07:01 PM
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