4/12/2023 美股收盘：美联储预计今年经济衰退 美股周三收跌

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收盘：美联储预计今年经济衰退 美股周三收跌
2023年04月13日 04:09 环球市场播报

　　北京时间13日凌晨，美股周三收跌。美国3月CPI同比增长5%，增幅创两年新低，低于市场预期。美联储3月货币政策会议纪要显示，该机构预计银行业危机将在今年引发经济衰退。

　　道指收跌38.29点，跌幅为0.11%，报33646.50点；纳指跌102.54点，跌幅为0.85%，报11929.34点；标普500指数跌16.99点，跌幅为0.41%，报4091.95点。

　　美国联邦储备委员会星期三公布3月21-22日货币政策会议纪要。会议纪要显示，美联储预计美国的银行业危机影响可能使美国经济在今年晚些时候陷入衰退。

　　联邦公开市场委员会（FOMC） 3月份会议的纪要中包括一份工作人员的报告，内容是硅谷银行倒闭以及3月初开始的金融业其他动荡可能带来的影响。

　　尽管负责监管的副主席迈克尔-巴尔表示银行业“稳健而有弹性”，但经济学家表示，美国经济必将受到银行业危机的打击。

　　联储会议纪要称：“鉴于对近期银行业发展的潜在经济影响的评估，3月份会议时的预测包括，今年晚些时候开始出现轻度衰退，随后两年将出现复苏。”

　　会议后的预测显示，美联储官员预计2023年全年的GDP增长仅为0.4%。鉴于亚特兰大联邦储备银行第一季度增长约2.2%，这意味着今年晚些时候将出现回落。

　　联储官员对整体经济状况的担忧仍然很高，特别是考虑到银行业的问题。在硅谷银行和另外两家机构破产后，美联储官员为银行开放了一种新的借款工具，并放宽了贴现窗口紧急贷款的条件。

　　会议纪要指出，这些计划帮助银行业度过了难关，但官员们表示，他们预计贷款将收紧，信贷状况将恶化。会议纪要称：“即使采取了这些行动，与会者也认识到，这些情况将如何演变存在很大的不确定性。”

　　除美联储会议纪要之外，周三美股投资者还迎来了备受关注的CPI通胀数据。

　　美国劳工统计局报告称，美国3月消费者价格指数（CPI）同比增长5%，略低于市场预期的5.1%，前值为6%，这是美国CPI同比涨幅自2022年6月创出40年来峰值9.1%后连续9个月下降。

　　美国3月核心CPI同比增长5.6%，符合市场预期，前值为5.5%。环比看，美国3月CPI增长0.1%，略低于市场预期的0.2%，前值为0.4%。

　　3月CPI数据公布后，美国国债创下新高，2年期国债收益率日内一度下挫15个基点至3.87%。

　　CFRA的Sam Stovall表示：“这份数据令人鼓舞，因为它表明通胀正朝着美联储希望的方向发展，但我认为，它还不足以让美联储停止加息。我们预计美联储将在5月会议上再次加息25个基点。但现在可以肯定的是，美联储在5月会议后不再加息的可能性，已经呼之欲出了。”

　　美国CPI数据公布后，据芝商所的“美联储观察”工具，美联储5月维持利率不变的概率为36.5%，加息25个基点的概率为63.5%；到6月维持利率在当前水平的概率为35.9%，累计加息25个基点的概率为63.0%，累计加息50个基点的概率为1.2%。

　　美国最新整体消费者价格数据显示通胀压力缓解后，债券市场交易员加大了对美联储今年底前降息的押注，同时下调了5月份加息的预期。

　　短期国债收益率下跌，两年期收益率一度下跌15个基点至3.87%。与美联储会期挂钩的互换合约显示，交易员对5月加息的预期回落到略高于三分之二的水平，同时对12月的预期显示届时有效联邦基金利率将比目前的4.83%低超过半个百分点。12月合约消化的利率为4.29%。

　　劳工统计局称，到目前为止，住房通胀是整体CPI增速的最大贡献者，住房通胀月率增幅抵消了能源通胀月率的降幅，能源通胀月率在3月录得-3.5%，3月所有主要能源成分指数都录得下降。食品通胀月率录得0，而其中家庭食品指数下降0.3%。

　　嘉信理财英国公司常务董事Richard Flynn表示：“投资者可能期待美联储很快停止货币紧缩周期，今天的通胀数据很有可能会受到投资者的欢迎。尽管如此，通胀率虽然已经下降，但仍然远高于美联储设定的2%目标。”

　　美国旧金山联储行长戴利周三表示，虽然通胀率距离达到美联储2%的目标还有一段路要走，但在不采取进一步政策行动的情况下，经济可能可以放慢到足以令通胀达标的程度。

　　而里士满联储行长巴尔金则认为，最新数据显示美国通胀率仍远高于美联储2%的目标后，决策者在遏制物价上涨方面仍有更多工作要做。

　　“我当然认为我们的通胀已经过峰，但任务还没有完成，”巴尔金说。他看到需求正在降温的迹象，但不想过早宣布已经战胜通胀，其指出不包括食品和能源的物价仍然过高。

　　上周公布的美国3月非农就业数据显示，美国经济在3月份增加了236000个就业岗位，尽管增幅不及预期的239000，但失业率降至3.5%，不足以让美联储暂停加息。

　　美联储主席鲍威尔此前曾表示，高通(120.27, -3.30, -2.67%)胀甚至可能需要美联储加息50个基点。但随着在硅谷银行于3月10日倒闭，之后又有多家中小银行倒闭或陷入困境，人们愈发担忧美联储加息对金融稳定的负面影响，迫使美联储在3月22日的政策会议上采取谨慎立场——加息25个基点至4.75%-5%，并指出信贷条件收紧预计将对经济活动、招聘和通胀造成压力。

　　本周晚些时候，随着第一季度财报季全面展开，美国经济和消费者的健康状况将受到考验。银行业巨头摩根大通(128.5, -0.02, -0.02%)、富国银行(39.19, -0.18, -0.46%)和花旗集团以及医疗保健巨头UnitedHealth都将在本周公布财报。

　　焦点个股

　　知情人士表示，艾默生正在讨论收购美国国家仪器公司，收购报价约在每股60美元左右。

　　全球最大联运集装箱出租商Triton股价走高，消息称Triton将被Brookfield Infrastructure以每股85美元的价格收购。

　　根据一份监管文件，截至2023年4月10日，3B家居(0.2801, -0.03, -10.74%)通过出售1.01亿股股票筹集了约4850万美元，净收益已用于满足截至2023年4月11日测试期修订信贷协议的条件。这家陷入困境的家居用品零售商寻求在2023年4月26日之前筹集3亿美元，以避免破产。

　　维珍轨道将被纳斯达克(11929.3373, -102.54, -0.85%)除牌。

　　ContextLogic将按1比30进行反向拆股。

　　Ouster拟进行1：10反向股票拆分。

　　台积电(86.87, -2.37, -2.66%)一季度营收未达到管理层预期。

　　老虎证券(3.41, 0.00, 0.00%)推出AI投资助手TigerGPT。

　　其他市场面，纽约商品交易所5月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨1.73美元，涨幅为2.1%，收于每桶83.26美元。根据道琼斯(33646.5, -38.29, -0.11%)市场数据，这是自11月16日以来最高的近月合约收盘价。

　　周三纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨5.90美元，涨幅为0.3%，收于每盎司2024.90美元。

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4月12日美股成交额前20：杰富瑞分析师称“阿里巴巴已经为智能时代做好准备”
2023年04月13日 04:26 环球市场播报

　　北京时间13日凌晨，美股周三收跌。美国3月CPI同比增长5%，增幅创两年新低，低于市场预期。美联储3月货币政策会议纪要显示，该机构预计银行业危机将在今年引发经济衰退。

　　道指收跌38.29点，跌幅为0.11%，报33646.50点；纳指跌102.54点，跌幅为0.85%，报11929.34点；标普500指数跌16.99点，跌幅为0.41%，报4091.95点。

　　周三美股成交额冠军特斯拉(180.54, -6.25, -3.35%)收跌3.35%，成交274.9亿美元。上周特斯拉宣布了今年迄今的第五次降价行动，但券商古根海姆分析师Ronald Jewsikow认为，投资者普遍将其降价视为负面消息，因为这与特斯拉最近表态所暗示的强劲需求背道而驰，特斯拉今年连续几波降价，实际上反映出市场需求正在放缓。

　　第2名英伟达收跌2.48%，成交118.3亿美元。基于对人工智能应用日益增长的需求，KeyBanc资本市场机构对英伟达和AMD(92.33, -1.70, -1.81%)越来越乐观。该行分析师John Vinh重申了他对英伟达和AMD股票的增持评级。他还将英伟达的目标股价从280美元上调至320美元，将AMD的目标股价从95美元上调至110美元。

　　John Vinh表示：“虽然云计算需求正在放缓，但人工智能服务器项目的增加正使英伟达和AMD受益。”

　　第3名苹果(160.1, -0.70, -0.44%)公司收跌0.43%，成交77.8亿美元。巴菲特周三表示，出于税收目的出售苹果股票是“愚蠢的”，伯克希尔不会出售其苹果股票。

　　第4名微软(283.49, 0.66, 0.23%)收高0.23%，成交76.4亿美元。韦德布什证券公司（Wedbush）将微软股价目标价从290美元上调至315美元，并给予“跑赢大盘”评级。该行分析师指出，微软最重要的云计算部门的状况“比人们担心的要好”；其云部门Azure的增长一直“稳定”，大多数交易都获得了许可。

　　第5名亚马逊(97.83, -2.09, -2.09%)收跌2.09%，成交55.1亿美元。Wedbush Securities分析师Dan Ives周三表示，微软有望“在未来12至18个月内”从亚马逊云业务AWS手中夺取市场份额。

　　第7名Meta Platforms收高0.07%，成交40.5亿美元。投行杰富瑞发研报指，预期META公司今年上半年收入按年增长持平，下半年增长加速至8%，主要受惠于加大对AI组合的投资参与度，以及广告商投资回报率和效率的提高等。此外，该行认为Meta进一步削减开支和回购可能推动每股盈利上升，而适度的投资资本开支令自由现金流转换更高，公司click-to-messaging（CTM）广告业务的好处亦被低估。

　　杰富瑞认为Meta的风险回报有吸引力，明年每股盈利将超过12美元水平，因此将其目标价从225美元上调至250美元，给予“买入”评级。

　　第8名阿里(93.84, -5.92, -5.93%)巴巴收跌5.93%，成交32.2亿美元。在参加完阿里巴巴云计算峰会后，杰富瑞分析师在一份说明中表示，随着人工智能在各行业进行整合，技术已经达到了一个“拐点”，且预计所有应用和服务都会发生变化。

　　杰富瑞分析师指出，对于阿里巴巴来说，其人工智能产品的广泛应用将为创新提供动力并支持实体经济，因为该公司致力于使算力成为一种公共设施，而且该技术将大大降低成本。分析师表示，展望未来，阿里巴巴已经为智能时代做好准备；在云计算方面有三个层次，包括基础设施、平台到移动使用。

　　第12名美国国家仪器公司收高9.7%，成交20.3亿美元。艾默生电气(83.64, -0.80, -0.95%)在击败Fortive等竞争对手后，正在就收购美国国家仪器进行深入谈判。知情人士表示，艾默生正在讨论的收购价格在每股60美元左右。

　　第17名美航集团收跌9.22%，成交12.7亿美元。美航集团周三公布的第一季度盈利初步指引低于普遍预期。在周三发布的一份8-K文件中，该公司的每股收益预测虽然较1月份的指引有所提高，但与华尔街的共识相比略有下降。该航空公司预计，第一季度经调整后的摊薄每股收益将在0.01美元至0.05美元之间，区间中点低于0.04美元的普遍预期，而此前的指引为接近盈亏平衡。

　　以下为美股当日交易最活跃的20只股票（按成交额）：

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周三热门中概股普跌 能链智电跌超15% 京东跌超7%

2023年04月13日 04:32 环球市场播报

　　热门中概股周三普跌，纳斯达克(11929.3373, -102.54, -0.85%)金龙指数跌3.90%。

　　小i机器人涨超5%，拓臻生物涨超3%，复朗集团、尚德机构(9, 0.70, 8.43%)、ATA公司(1.82, 0.04, 2.25%)涨超2%，和利时自动化(16.28, 0.21, 1.31%)、百济神州(254.88, 2.92, 1.16%)、涂鸦智能涨超1%。

　　能链智电跌超15%，尚乘数科跌超10%，比特数字跌超9%，万国数据跌超8%，京东(36.95, -3.06, -7.65%)跌超7%，哔哩哔哩(20.29, -1.45, -6.67%)、达达(7.31, -0.51, -6.52%)集团、BOSS直聘跌超6%，万物新生(2.51, -0.16, -5.99%)、阿里(93.84, -5.92, -5.93%)巴巴、逸仙电商(1.28, -0.08, -5.88%)、满帮、大全新能源(45.66, -2.78, -5.74%)、知乎(1.19, -0.07, -5.56%)、小鹏汽车、高途、蔚来(9.01, -0.51, -5.36%)、拼多多(67.02, -3.69, -5.22%)、亚朵集团、秦淮数据(6.43, -0.34, -5.02%)跌超5%，贝壳(17.15, -0.90, -4.99%)、网易(88.04, -0.96, -1.08%)有道、挚文集团、携程、禾赛科技、360数科、叮咚买菜(3.52, -0.17, -4.61%)、大健云仓、陆金所控股、百家云、兰亭(1.39, -0.06, -4.14%)集势、华住酒店集团(47.54, -2.03, -4.10%)跌超4%，雾芯(2.7, -0.11, -3.91%)科技、格林酒店、乐信(2.56, -0.10, -3.76%)、晶科能源(48.45, -1.84, -3.66%)、汽车之家(29.31, -1.09, -3.59%)、亿航(10.55, -0.39, -3.56%)、金太阳教育、名创优品、新东方(36.24, -1.21, -3.23%)、途牛(1.89, -0.06, -3.08%)、唯品会(14.49, -0.46, -3.08%)跌超3%，迅雷(1.67, -0.05, -2.91%)、台积电(86.87, -2.37, -2.66%)、斗鱼(1.13, -0.03, -2.59%)、爱奇艺(6.57, -0.17, -2.52%)、阿特斯、诺亚财富(16.39, -0.42, -2.50%)、亿咖通科技、腾讯音乐(7.39, -0.17, -2.25%)、新氧(2.76, -0.06, -2.13%)跌超2%，水滴公司、虎牙(3.14, -0.06, -1.88%)、嘉楠科技(2.87, -0.05, -1.71%)、欢聚集团、WSP控股、中通(28.23, -0.46, -1.60%)、日月光半导体(7.52, -0.11, -1.44%)、网易跌超1%，联电(8.33, -0.08, -0.95%)、小牛电动(3.7, -0.04, -0.94%)跌近1%。

　　美股周三收跌。美国3月CPI同比增长5%，增幅创两年新低，低于市场预期。美联储3月货币政策会议纪要显示，该机构预计银行业危机将在今年引发经济衰退。

　　道指跌38.29点，跌幅为0.11%，报33646.50点；纳指跌102.54点，跌幅为0.85%，报11929.34点；标普500指数跌16.99点，跌幅为0.41%，报4091.95点。

　　美国联邦储备委员会星期三公布3月21-22日货币政策会议纪要。会议纪要文件显示，美国的银行业危机的影响可能使美国经济在今年晚些时候陷入衰退。

　　领涨中概股列表：

　　领跌中概股列表：