1/5/2023 美股盘前：道指期货跌0.3% “小非农”超预期

源济

盘前：道指期货跌0.3% “小非农”超预期
2023年01月05日 21:32 环球市场播报

　　美股股指期货周四盘前走弱，“小非农”ADP数据好于预期，美联储2月加息25个基点的概率小幅上升。

　　截至发稿，道指期货跌0.3%，标普500期指跌0.3%，纳指期货跌0.3%。

　　德国DAX指数跌0.01%，英国富时100指数涨0.44%，法国CAC40指数涨0.02%，欧洲斯托克50指数跌0.08%。

　　WTI原油涨2.16%，报74.41美元/桶。布伦特原油涨2.13%，报79.50美元/桶。

　　美国12月ADP就业人数 23.5万人，预期15万人，前值12.7万人。

　　ADP数据公布后，美元指数DXY持续走高，短线涨幅扩大至逾25点，现报104.66。

　　ADP公布后，美联储2月加息25个基点的概率小幅上升。

　　CME“美联储观察”显示，美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为65.1%，加息50个基点的概率为34.9%；到3月累计加息25个基点的概率为9.4%，累计加息50个基点的概率为60.8%，累计加息75个基点的概率为29.9%。

　　ADP周四报告称，就业市场在2022年以高位结束，12月企业新增就业岗位远超预期。私营部门就业人数增加23.5万人，远高于15.3万人的预期和11月的12.7万人。尽管美联储试图让过热的就业市场放缓，但就业市场的增长仍令人意外。

　　ADP周四报告称，就业市场在一定程度上推动通胀升至近40多年来的最高水平。目前每名劳动力仍对应1.7个工作岗位，工资大幅上涨，但仍未能跟上生活成本上涨的步伐。ADP报告称，所有行业的年薪同比增长7.3%，其中休闲和酒店行业的增幅最大，为10.1%。

　　摩根士丹利(86.65, 0.93, 1.08%)首席固定收益策略师Jim Caron表示，面对美国有史以来最严重的通胀，市场低估美联储愿意采取多大的升息措施来应对。

　　尽管美联储官员已经预言2023年利率将提高至5%以上，但交易员仍持续低估未来政策紧缩的路径。除非发生戏剧性的事件，否则美联储将在一段时间内使利率维持在5.25%，以确保通胀能够得到控制。

　　明尼阿波利斯联准银行总裁卡什卡里周三也表示，在确定通胀已经触顶以前，美联储应该在接下来的几次会议上继续升息，直到政策利率达到5.4%后才停止。即使有越来越多证据显示价格压力已经过了最糟的时期，但在确信通胀触顶之前，至少在接下来几次会议升息是合理的。

　　目前美联储基准利率处在4.25%-4.5%的目标区间，在联邦公开市场委员会（FOMC）的19位参与者中，有15位预估目标利率将在未来数月上升0.75%或1%。

　　美联储公布的会议纪要显示，官员们仍致力于控制物价上涨的步伐，与此同时，他们担心金融市场会对央行放慢升息脚步的行动产生误解。

　　IMF副总裁：美国通胀尚未好转，美联储今年应继续加息。

　　国际货币基金组织（IMF）第一副总裁Gita Gopinath表示，美国通胀尚未好转。她认为，美联储距离宣布在抗击物价上涨的斗争中取得胜利还为时过早，并敦促美联储今年继续加息。

　　Gita Gopinath表示，对美联储来说，重要的是“维持限制性货币政策”，直到工资和与食品或能源无关的行业出现“非常明确、持久的通胀放缓”。

　　她补充称：“如果你看看劳动力市场的指标，如果你看看通胀中非常棘手的组成部分，比如服务业通胀，我认为很明显，美国的通胀还没有好转。”

　　招不到人！ 美企用工需求远超劳动力供应 或支持美联储继续加息。

　　周三，美国劳工部发布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，职位空缺数从10月的1051万下降到11月的1046万。这一数字高于媒体调查的所有经济学家的估计。

　　这些数字表明就业市场仍然紧张，雇主的用工需求远远超过了劳动力供应，这种持续的失衡状况继续给工资带来上行压力，美联储主席鲍威尔强调这是通胀路径的关键所在。

　　大量的职位空缺数与持续强劲的薪资增长相结合，可能会加强人们的预期，即美联储将在相当长的一段时间内维持限制性利率，以抑制通胀，并确保价格增长处于持续下降的趋势之中。

　　Piper Sandler首席投资策略师：标普500指数2023年将再跌16%。

　　Piper Sandler首席投资策略师Michael Kantrowitz表示，在经历了残酷的2022年之后，希望在新的一年得到喘息之机的股票投资者可能会失望。

　　这位在去年的《机构投资者》调查中排名第三的策略师预计，2023年标普500指数将下跌16%，至3225点。若这一预测成真，这将是自2002年以来标普500指数第一次至少连续两年出现两位数跌幅，也是近一个世纪以来的第五次。

　　焦点个股

　　亚马逊(85.14, -0.68, -0.79%)盘前涨近2%，将裁员超18000人以降本增效。

　　WeWork盘前续涨近4%，向软银(21.65, 0.38, 1.79%)愿景基金发行2.5亿美元债券。

　　西部数据(33.05, 1.64, 5.22%)盘前涨超5%，重启与日本铠侠的合并谈判。

　　Silvergate盘前跌幅扩大至41.5%，消息称称Silvergate裁员约200人，裁员比例为40%。

　　诺瓦瓦克斯医药盘前跌2%，新冠疫苗NVX-CoV2373销售表现不佳。

　　杰龙盘前跌超12%，将发售1.75亿美元的普通股。

　　The Lovesac盘前涨1.3%，获公司董事净买入3.8万股。

　　汇丰控股(32.68, 1.05, 3.32%)盘前涨2%，机构指香港本地银行受惠通关。

　　法拉第未来盘前涨超7%，重返2023年CES FF91完成升级。

　　金山云(4.8, 0.86, 21.83%)盘前续涨超3%，市场看好长期发展，H股今日再创新高。