揭开神秘面纱！ 他们靠这招投资法成「地表最富有家族」

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2021-09-29 19：43 经济日报 / 编译林奇贤/综合外电



根据彭博富豪指数，沃尔顿家族的财富净值为2，380亿美元，是全球最富有的家族。 路透

美国零售巨头沃尔玛（Walmart）的创办家族华顿（Walton），是当今地表最富有的家族。 多年来，华顿家族如何进行投资，一直都覆上神秘面纱。 如今随年轻一代展现影响力，情况开始改变，而且他们去年初出售价值约65亿美元的沃尔玛股票，导致他们也较难继续保持低调。

根据华顿家族的投资公司WIT提交给美国证管会（SEC）的文件，截至6月底，WIT持有价值近50亿美元的投资部位，高于去年12月底的38亿美元，其中绝大多数是投资在低手续费的指数股票型基金（ETF），例如Vanguard富时新兴市场ETF（交易代号：VWO）、Vanguard短期政府债券ETF（VGSH）， 而且WIT也持有阿波罗全球管理公司、云端软件商Snowflake、中国大陆的拼多多等股票。

根据彭博富豪指数，华顿家族的财富净值为2，380亿美元，是全球最富有的家族。 他们约半数的财富都和全球最大的零售商沃尔玛息息相关，而沃尔玛是山姆‧华顿（Sam Walton）在1950年所创办。

对上市公司来说，华顿家族仍持有相当大量的沃尔玛股票，但沃尔玛近年来实施一连串的库藏股计划，已促使他们出售股票来维持稳定的持股比率。 由于售股得来的钱大量涌入家族办公室和华顿家族基金会，因此他们需要更精明的投资方式。

华顿家族主要家族办公室Walton Enterprises的代表证实，WIT是代华顿家族操盘的关系企业。 WIT是华顿投资团队（Walton Investment Team）的缩写，成立于去年初。

SEC要求管理资产超过1亿美元的投资机构，必须揭露持股部位，也就是要提交所谓的13F申报文件，但家族办公室可以申请不提交文件。 在家族办公室Archegos融资断头事件发生后，愈来愈多美国的家族办公室开始揭露投资部位。


彭博信息整理出WIT的前十大持有部位。