股神油神摇旗呐喊 原油空头大撤退

源济

2015年09月07日 23:48  FX168

　　FX168讯 虽然目前原油市场整体依旧处于历史低位，但种种迹象表明，原油空头正在上演撤退大戏。随着原油价格3天累计上涨将近10美元并创下25年来的最大3日涨幅，对冲基金所持西德克萨斯中质油(WTI)空头头寸在截至9月1日的一周大减13%，减幅创5月以来之最。

　　上周伴随油价狂飙，原油市场波动率也创下五个月来最高水平，全球市场供过于求局面引发的忧虑依然挥之不去，伊朗和美国增产，加之中国需求的下降终使油价的三天连涨在9月1日戛然而止，当日油价大幅下跌7.7%。

　　纽约重点进行能源投资的对冲基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示，“市场颇多不安，面对市场极度波动，所有人都在减仓。”

　　美国商品期货交易委员会数据显示，在截至9月1日的一周，基金经理的原油期货和期权空头头寸减少21009张合约，虽然多头也有所减少，但净多头增加16826张合约。

　　Citi Futures Perspective能源分析师Tim Evans指出，“多头平仓的同时也出现一些空头回补，也就是说资金正在撤离原油市场，市场出现大幅波动，投资者决定离场观望是妥善选择。”

　　随着美国和欧佩克的产量增长步伐超过需求增长，过去一年原油价格下跌51%。世界最大独立原油交易商Vitol Group首席执行官Ian Taylor表示，进入2016年，原油价格料会维持在每桶40-60美元的水平。

　　CFTC：9月1日当周对冲基金增持原油净多头头寸

　　美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(9月4日)发布周度报告称，截至9月1日当周，对冲基金经理增持美国原油期货及期权净多头头寸，期间原油触及25年以来最大3日涨幅。

　　数据显示，截至9月1日当周，纽约商品交易所(NYMEX)原油及伦敦洲际交易所(226.79, -2.12, -0.93%)(ICE)WTI原油期货与期权净多头共增加14768手，至116377手。

　　原油交易之神告诉你：现在做空你OUT了

　　被誉为“原油交易之神”、坐拥32亿美元商品对冲基金：Astenbeck资本管理的总裁Andy Hall不再看跌原油，预计油价复苏速度将快于大部分分析师预期。

　　64岁的Andy Hall曾是花旗明星交易员。他是在2008年极少数准确预测了油价上涨和最终崩盘时机的交易者。

　　不少市场人士将他的话奉为油价走向预言。彭博曾总结称：过去三十年的大多时候，凡是和他对着干的都搞错了。

　　今年3月Hall表示，未来的原油市场走势恐怕会让众多研究者们因为当前的预期而再度陷入尴尬境地，基于这一点考量，该机构已平掉所有的原油空头仓位并且斩获颇丰，进而开始做多原油。

　　此前，众多分析师普遍认为，在2015-2016年大部分时间里，原油价格恐怕都会徘徊于40-50美元/桶。Hall本人也表示，操作思路可能有些超前。

　　原油之神持仓大亏损 市场走势并不买账

　　彭博社报道，Hall在写给客户的最新一封信件中指出，“油市虽然存在供应过量，但这个世界还没到石油泛滥的程度。”他依然坚持自己在油市的多头策略。他从基本面供给角度给出理由——在如何看待石油市场“供应过量”问题上，市场犯了个特大错误。他认为，目前还有储存2亿桶石油空间。

　　统计数据显示，油价两个月前的大幅下跌让Hall的商品对冲基金Astenbeck旗下一只以石油为主要投资标的的基金仅7月就损失了17%左右，为有史以来第二大跌幅。亏损最严重的一次要追溯到2011年9月，彼时浮亏高达18.9%。

　　据报道，巨额亏损令该基金资产规模在短短一个月内大幅缩减5亿美元，该基金在5月和6月也都出现浮亏。

　　但8月的大幅上涨让Hall得到了喘息。据报道，8月上述亏损基金持平，而更多的抄底基金却“死在黎明前”。

　　据华尔街日报称，这并非第一个因油价大幅走低而蒙受巨额损失的著名对冲基金。至少有两家对冲基金近期传出了收益率为负的消息。集中投资大宗商品的Armajaro和嘉吉旗下的黑河资产上个月都因巨额亏损而清盘。

　　而值得注意的是，这波上涨前，原油年内还出现过两次可观涨幅。一次是今年2月1日—3日，WTI油价累计涨8.15美元，涨幅15%。最近一次25%的涨幅，却用了1个半月时间——今年3月18日—5月6日，WTI油价从50.98美元/桶上涨至63.28美元/桶，涨幅24.1%。

　　股神巴菲特开始悄悄增持油企股份

　　美国证监会[微博]28日披露的一份常规监管文件显示，今年4月以来，“股神”巴菲特的伯克希尔哈撒韦(196501, -3164.00, -1.58%)公司大举增持美国炼油企业：菲利普斯66(Phillips 66，代码：PSX)，截至8月28日，持有股份近5800万股，市值达45亿美元，占菲利普斯66总股本的10.8%。

　　监管文件显示，伯克希尔在26、27、28日连续十次购入菲利普斯66股份，合计近318万股，成本约在71-77美元之间。目前伯克希尔共持有菲利普斯66近5800万股，持股比率近10.8%。8月28日，菲利普斯66股价收于77.23美元，若按此价格计算，巴菲特所持菲利普斯66股份最新市值约为45亿美元。

　　美国能源信息署(EIA)今日公布美国上半年原油产量统计数据，虽然页岩油开采效率得到提升，但在采用全新的调查统计方法后，EIA将今年1月至5月的实际日均产量数据下修了4万至13万桶不等，美国6月原油日均产量为930万桶，较5月下降10万桶。石油输出国组织(OPEC)表示，由于国际油价持续低迷，该组织已做好准备与其他产油国讨论低油价问题，不过拒绝单方面降低原油产量。

　　该组织表示，美国和俄罗斯都需要在产量上做出让步。这可能表明OPEC坚持高产的立场将出现动摇，为油价进一步上涨提供了支撑。　　校对：夏洛特

源济

原油收跌4% 供大于求忧虑再度打压油价
2015年09月08日 06:37  汇通网

　　汇通网9月8日讯——美国NYMEX10月原油(44.65, -1.40, -3.04%)期货价格周一(9月4日)收盘下跌1.78美元，跌幅3.87%，报44.27美元/桶，由于伊朗明年解除制裁导致原油供应过剩的担忧情绪重新被点燃，以及俄罗斯方面宣布不会减产，同时中国股市下跌导致市场再度担忧中国经济下滑对原油需求产生打压。

　　与此同时，ICE布伦特10月原油期货价格收盘下跌1.87美元，跌幅3.76%，报47.74美元/桶。

　　欧洲本周将公布的第二季度经济数据，如果数据不及预期将会对油价产生压力。Phillip Futures认为NYMEX和布伦特原油价格周五降分别跌至43.53美元/桶和46.81美元/桶。

　　来自OPEC成员国不断增加产量以及伊朗的原油增产，都将打压原油多头。Phillips Futures的分析师Daniel Ang表示，无法判断短期内促使油价急剧上下波动的因素。不过季节性需求旺季将会到来，这对于油价具有一定的积极意义。

　　本周IEA将公布月度原油报告，其中包括对2016年原油的预期，不过投资者们预计报告并不会有太多出人意料的内容。

　　Petromatrix分析师Olivier Jakob表示，由于美国市场休市，今天的交投将是本周最为清淡的一天。预计到IEA公布原油库存之前市场不会有特别巨大的波动。

　　中国经济增长从7.4%下调至7.3%，下调幅度虽小，但还是低于去年官方7.5%的目标，并且会增加市场对今年7%经济增速能否实现的担忧情绪。

　　巴克莱银行最近调低了油价预期，而主要原因是供应过剩以及中国经济疲软。该行预计今年下半年布伦特原油价格为52美元/桶，较此前预期下调了11美元，预计2016年为63美元/桶，较此前下调了5美元。

　　巴克莱分析师表示，由于供应过剩，市场仍然处于不稳定的阶段。而且日本最近决定重新启用部分核电站也对原油需求产生打压。巴克莱预计，日本到2020年如果重启三个核反应堆，届时每天原油需求将会减少8万桶。

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