个股研究： CMG

google

下面去$440还是$160，主席尚无定论，比较明确的一点是主升浪已经结束，LH， LL也已经形成





但日线图似乎已经形成头肩底，且伴随数次放巨量(递减)，底部似乎也成形




主席看来上下机率50：50，短期触MA200，且顶部放量回调在即

这只股野性十足，有点像NFLX，但比NFLX稳健，安全，操作得当，利润丰厚

大家集思广益，都说说自己看法，俺点名学游，数螺丝，老蛇

wnd4

怀疑右肩是否已完成。

Bencat

may go down first.

lite1067

靠，现在还流行科学点将台啊。没办法，媳妇转正了，要大力支持。


什么叫做可上可下的，什么叫做50：50. 不是等于什么都没说吗？


个人意见：本人和学游的偶像一样，不看好CMG。

a) 从图上看，right now it is not a good entry point for long, even for bulls. Instead, if market turns down, this might be a very good short candidate.

b) 从FA 看，CMG这种阳春白雪的健康快餐只在大城市有空间，但是美国有几个大城市啊，所以它发展余地有限。而且好像除了美国，全世界其他developed countries好像也不太鸟它这个墨西哥风味。媳妇你在加州呆久了，觉得墨西哥风味是世界餐饮的主流了吗？

dsp

dividend_growth

lite1067 发表于 2013-2-17 12:43 AM
靠，现在还流行科学点将台啊。没办法，媳妇转正了，要大力支持。

你这两个观点都是错的，是自己拍脑袋想出来的吧？


CMG的问题就是估值太高，现在市场给每家店的估值是800万，就算你生意再好，对一家快餐店也太高了。

google

lite1067 发表于 2013-2-17 01:43 AM
靠，现在还流行科学点将台啊。没办法，媳妇转正了，要大力支持。

FA我不是很清楚，我的看法只是从TA的角度
50：50是因为形态上皆有可能，或许图形还没有走完，不过感觉向上的机率稍微大
那么一点点

google

dividend_growth 发表于 2013-2-18 04:12 AM
你这两个观点都是错的，是自己拍脑袋想出来的吧？

确实，P/E接近36了
对比MCD 17.52， YUM 19.69， SBUX 29.22，确实偏高了一点点

我在扭腰的CMG吃过，年轻人偏多，生意还不错, 比MCD定价高，Margin似乎也大一些
可能花街觉得MCD市场已经趋于饱和，而CMG潜在空间还比较大，且比MCD健康

linday

I like their food. but never played their stock.

lite1067

google 发表于 2013-2-18 05:56 PM
确实，P/E接近36了
对比MCD 17.52， YUM 19.69， SBUX 29.22，确实偏高了一点点

扭腰的哪个店生意会不好。

打个不恰当的比方：CMG vs. Taco Bell 就像是SBUX vs. DNKN. 在很多乡下地方，都是每隔几条街就是一个Dunkin Donuts. SBUX永远到不了这个普及程度。同样的道理CMG能再新开的店是很快就要饱和的。它的growth不外乎是两个地方：sales growth in the same store + number growth in the new stores. 光靠sales growth in the same store can't justify its high PE.


chart wise, i am not going to be bullish on it until I can see its clear break-up.

dividend_growth

lite1067 发表于 2013-2-18 09:40 PM
扭腰的哪个店生意会不好。

打个不恰当的比方：CMG vs. Taco Bell 就像是SBUX vs. DNKN. 在很多乡下地 ...

CMG离饱和还远得很呢

Taco Bell美国就有9000家，CMG开到5000没问题。

dividend_growth

俺不会买，因为市场现在给CMG的估值就是4－5000家。

google

dividend_growth 发表于 2013-2-20 02:28 AM
俺不会买，因为市场现在给CMG的估值就是4－5000家。

这样说有个sizable的回调就是买入的机会

st-watcher

my 2c:

it will break prior low at 238 before it breaks $400.
From here, it may move up a little or already begun drop.

dividend_growth

google 发表于 2013-2-20 12:58 PM
这样说有个sizable的回调就是买入的机会

现在CMG每家餐馆的单位估值是SBUX的三倍，而且SBUX的品牌效应在国际上已经打开。

lite1067说的有道理，墨西哥餐在国际上还没打开名声，CMG在海外扩张很有困难。