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[转贴] (zt) 山本老头 - (关于日本)

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发表于 2012-9-13 11:17 AM | 显示全部楼层 |阅读模式


真看不懂的博客


在写日元问题之前,还是不得不啰嗦两句。

1,日本方面。这次国有化钓鱼岛的工作做的是非常细致的,比如在胡总出席APEC结束的时候国有化钓鱼岛,而同时针对中国可能引起的反制措施,迅速更换了驻日大使(你想召唤都不给你机会),同时派来外务省高管并带来野田的亲笔信等等,来在获得实际利益后,迅速沉淀事态的扩展。野田在对应这样的难局上的表现非常出色,应打满分。

2,中国方面。昨晚新闻挺有意思的(很长时间不特意看新闻联播了),第一个新闻是播军队现代化建设的(需要给屁民壮胆意淫用的),最后一个新闻是播全国青联,学联对日声明的(呵呵,不好意思,诸位又被代表了。潜台词是,他已经代表你表态了,你就不需要上街了)。所以,我昨天的博文中说了,这篇已经翻过去了。抗议要靠意淫,维稳才是真心。政治如此,经济又何尝不是如彼呢?



日元这事要写起来真的很复杂,我尽量简单化。首先我注意到大约在2个月前,日本经济白皮书中提到,明年6月以后日本可能会出现通货膨胀,乖乖,这可是不得了的事情啊,日本这么一个通缩了20年的国家居然开始通货膨胀预期了,而通货膨胀必然导致日元贬值。为什么呢?为了简单分析,我来举个例子。

山本这个老头是20年前退休的老师,大概每个月的退休金能有35万日币,住着一个带院子的小二层楼里,孩子早就都独立了。勤劳简朴是整个这一代人的习惯,所以老头即使退休以后也没闲着,还能给公司打更挣到15万日币。这样,大致上山本老头一年的总收入在600万日币,去除税费和保险,山本老头一年的净收入是不到500万日币,每年的积蓄大概能有300万日币。在这20年的日本,金融环境是发生了很大变化的,再也见不到上世纪80年代的高利息存款了,即使是把钱存到银行也只能获得0.25%的利息(基础利率),而购买国债却能得到1.%多一点的利息。所以山本老头把积蓄陆续都买了国债,寻求稳定的回报。

山本老头也经历过上世纪70-80年代的原油危机,也经历过一年百分之十几的通货膨胀,不过现在放心了,这二十年来,物价是一降再降,工资虽然没涨但是物价便宜了,房子便宜了,车子也便宜了,这不,听说明年要涨消费税就刚买了一辆新车,百公里油耗只有3升(这是真事儿)。

山本听说有个恩格尔系数什么的,就是吃饭在总收入中所占的比重,人也老了,pizza饼也咬不动了,吃饭能占多大比重呢?况且这些年,来自中国山东的萝卜大葱,来自中国陕西的苹果,来自中国东北的非转基因大豆,已经占据了日本蔬菜市场的半壁江山,即使你没钱,也可以买到又便宜又好的速冻中国蔬菜。就是想吃牛排了,也可以买到澳大利亚,加拿大的冷冻肉啊,反正日元也升值了,这些东西进口过来,老板是不能挣黑心钱的,那句话怎么说来着,哦,“円高,利益还原”,呵呵,反正只要是日元升值的时候,汽油价就要下调,电费也要下调,这已经快变成促销广告了。

钱不毛了,老百姓手里拿着放心,也乐意存款,当然买点国债也是要得的。山本老头现在是不敢买股票了,上个世纪吃过亏,至今还在那里套着呢,唉,就当留给孙子的遗产吧,不过这也许是一件好事,如果股价还是那么高,自己死后不知道要交多少遗产继承税呢(日本的遗产继承税超过50%,大致)。

山本老头现在有一个最大的烦恼,自己已经80了,按日本人的人均寿命来看,自己也没有几天好日子了。人生最遗憾的事儿是什么呢?人死了,钱没花完。可这20年来积攒下的数千万日元怎么花呢?买什么好呢?山本也不知道。但是可以肯定的一点是,如果哪天再次通货膨胀了,山本老头是不会留着那些“纸”的。。。



故事讲完了。为什么日本经济白皮书20年来首次预测通货膨胀?是什么决定了日本通涨?当然是进口水平的上涨。日本是一个两头在外的国家,进口在外,出口在外。那又是什么决定了日本进口水平的上涨呢?或者简单来说,什么决定了日本恩格尔系数的上升呢?答案貌似很简单,能源和粮食。

那么什么样的事件才能剧烈推动能源和粮食价格上涨呢?现在网络上都在关注美联储的货币政策,关注QE3,但是我感觉很多人没有抓到事情的本质。QE3真正起到的作用就是推动全球规模的恩格尔系数上涨,从而降低发展中国家的实际收入水平。这是一种通过货币政策的操控来实现全球利益再分配的手段。我为什么看好奥巴马当选?因为奥巴马当选后才有惯性和空间实施对于伊朗的围剿和打击,甚至是一种代理人战争。为什么中东国家近来动荡不止?看看原油的价格不就明白了吗。伊朗问题是用政治和战争手段推高全球恩格尔系数上涨的手段。美国的货币政策和战争手段相辅相成。所以中日之间为什么最近风波不止?也是一个道理。并且可以遇见,这种全世界整体恩格尔系数的上升是大势所趋,日本作为一个制造业大国,同时也是一个进出口大国不会看不清这样的形势,错过这样的历史机遇。石原慎太郎看懂了,小泽一郎看懂了,野田也可能是看懂了,只是有人在兴风做浪,而有些人是在控制节奏而已,几乎可以肯定,中日之间的风波和政治事件还会继续扩大,我国有应对方策吗?

回到问题的关键。看QE3的问题,要从全球恩格尔系数上升的角度和全球再分配的角度来看,你就会看得非常清晰,看伊朗问题同样如此,所以时间已经很紧迫了。日本作为美国全球战略的合作者,对于中国的牵制将是非常棘手的问题。

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发表于 2012-9-13 12:46 PM | 显示全部楼层
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发表于 2012-9-13 12:48 PM | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2012-9-13 12:49 PM | 显示全部楼层
obviously, this guy made an excellent prediction

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发表于 2012-9-13 01:16 PM | 显示全部楼层
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发表于 2012-9-13 01:48 PM | 显示全部楼层
高人, 这才叫透过现象看本质。
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 楼主| 发表于 2012-9-13 01:55 PM | 显示全部楼层
DDD50 发表于 2012-9-13 01:48 PM
高人, 这才叫透过现象看本质。

SAME FEELING. 这个人观点很独特,非常厉害
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