工行周四发行500亿元次级债

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工行周四发行500亿元次级债
分享到： .2011-12-26 19:44:15 来源：同花顺整理

　　本次为2011年度工商银行发行的第二期次级债

　　工商银行将于周四发行500亿元次级债券，本次发行次级债为2011年度第二期。

　　据中国债券信息网12月26日发布公告称，中国工商银行股份有限公司(下称工商银行601398.SH，1398.HK)，将于12月29日，以簿记建档方式发行500亿元人民币固息次级债券，期限含10年和15年两种。本次所募资金将用于充实附属资本，提高资本充足率。

　　该公告称，本次将共分为10年期和15年期两个品种，其中10年期品种，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模为100亿元；15年期品种，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模为400亿元。上述两个品种间可根据发行申购情况进行回拨。

　　本期债券的联席主承销商为中信证券、中金公司和中银国际证券。中信证券为本次发债的簿记管理人。本次债券的债项和发行人主体评级均为AAA级，由中诚信国际信用评级有限责任公司进行评估。

　　工商银行曾在今年6月29日，于银行间债市招标发行2011年第一期380亿元20年期固息次级债，票面利率5.56%。

　　据发行公告显示，2011年前三季度，工商银行实现净利润1639.78亿元，年化加权平均净资产收益率达到25.07%，每股收益为0.47元，不良贷款率降至0.91%。2011年前三季度，在成功发行380亿元人民币次级债券后，资本充足率和核心资本充足率分别达到12.51%和10.03%。