Old semi slowing down?

AGA7d · 发表于 2010-8-11 02:05 AM

I have been staying away from old-semi for a long time but the sector was doing OK, now I see
some worrying sign for the computer related hardware (and MSFT) at least...

Giraffe · 发表于 2010-8-12 03:14 AM

愿闻其详。

AGA7d · 发表于 2010-8-12 05:45 AM

关于INTC，我去年底（或年初）发过一个逢高空的贴子，原因是现在大家手上的机子很多了，而且计算机耐用，当性能足够好后，就没有经常升级的必要。当时我还没注意到二手机的市场，实际上这市场还很活跃，应该占用了相当的低端新机市场。所以尽管INTC预期不错，但这势头难维持，估计到2011就会有明显的减缓了。

另外，硬盘厂家WDC和STX销售疲软，又开始了新一轮的降价风潮，这无疑是吃药慢性自杀行为。1.5T才不到80刀，二三年前500G是这个价，我认为很快硬盘厂家的销量会下降20%，营收可能降的更多。MRVL也因此受到拖累。

计算机芯片整合技术日益强大，网卡，显卡，蓝牙等，所以小部件厂家被挤的厉害。总而言之，趋势对终端消费者是越来越有利，对制造商是越来越严酷。作为投资者该清楚的看到，不要以为价跌了就是个BARGAIN。这SEMI现在不是个轮回（CYCLE）问题，而是一天天下坡路的问题。

xiaochong · 发表于 2010-8-12 05:51 AM

关于INTC，我去年底（或年初）发过一个逢高空的贴子，原因是现在大家手上的机子很多了，而且计算机耐用，当 ...
AGA7d 发表于 2010-8-12 07:45

good point!

AGA7d · 发表于 2010-8-12 06:23 AM

换句话说，买机子的钱多半花到别的上面去了，比方说Macy，VS等火爆；因为SEMI减缓而太看空经济大概
也是不对的，老美花钱的爱好是难改变的。对有工作的中产阶级，同样的钱，购买力实际增加了，如果考虑
到物价停滞或下降，比方说旅馆的DEAL就比以前多。

Giraffe · 发表于 2010-8-12 06:41 AM

分析的很好。

xnz · 发表于 2010-8-12 08:09 PM

usamonkey · 发表于 2010-8-12 08:13 PM

Poo · 发表于 2010-8-12 09:19 PM

棋圣FA还是有两把刷子的

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[放炮] Old semi slowing down?

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