农行H股提前“绿鞋” 基金尾盘13亿港元扫货

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农行(601288)昨日在港交所发布公告，宣布已提前全额行使15%的H股超额配售权。消息公布后，连涨六个交易日的农行H股出现小幅获利回吐，但受纳入MSCI中国指数刺激，该股尾盘出现指数基金扫货身影，最后10分钟成交逾13亿港元。

　　农行昨日在港交所发布公告，其国际承销商已于2010年7月29日全额行使招股说明书中所述的全球发售的超额配售权，涉及38.11亿股H股，约为初步全球发售股份的15%。每股作价3.20港元，涉资121.976亿港元（相当于15.6亿美元），令公司 H 股集资额增加至935.2亿港元（126亿美元）。

此前，农行通过A+H股同步上市共募集资金192.3亿美元，H股超额配售权的行使，使得总集资额增至210.9亿美元，仅次于2006年工行(601398,股吧)的219.3亿美元。农行昨日公告称，其 A 股超额配股权尚未获行使。A股发行的主承销商可于7月15日起30日内行使A股超额配售权。若有关 A 股超额配股权获得全额行使，其募集资金总额将达到221.4亿美元，成为全球最大的IPO。

　　但是，市场分析人士认为，农行A股紧随H股执行绿鞋的可能性不大。A、H股两地的后市稳定期机制存有一定差异，A股后市稳定期为自上市日开始的30个自然日，而H股后市稳定期为定价日起30个自然日，因此农行A股后市稳定期截止日比H股晚了7个自然日。从工行案例来看，其A、H股均于2006年10月27日挂牌上市，H股于11月6日提前执行绿鞋，A股于11月16日提前执行绿鞋，A股比H股晚了10个自然日。

　　此外，有分析人士指出，自农行A股上市以来，随着股价的稳健攀升，后市买入投资者的平均持仓成本逐步提高，随着累计换手率超过100%，成交量也出现下降趋势，发行价附近的卖盘压力大幅降低，在目前的市场情况下“破发”已经基本没有可能。而农行昨日正式计入包括上证综指、上证50、上证180、沪深300、中证100等A股主要指数，根据基金季报的数据统计，仅这些指数基金的被动配置需求就在20亿元以上，有望对农行A股股价形成强劲推动，因此短期内A股行使绿鞋的动力不足。

　　连涨多日的农行A+H股昨日携手迎来预期中的调整，截至收盘，农行A股微跌0.35%，收报2.83港元，上市以来累计上涨5.6%；农行H股也小幅回吐0.28%，收报3.57港元，上市以来累计上涨11.56%；A股较H股负溢价率扩大至9.15%。

nokia

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nokia 发表于 2010-7-29 22:38

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