9/4/2024 收评：沪指延续调整收跌0.67% 固态电池概念股掀涨停潮

源济

收评：沪指延续调整收跌0.67% 固态电池概念股掀涨停潮

2024年09月04日 15:00 市场资讯

　　9月4日消息，三大指数集体收跌，沪指全天震荡调整，创指、深成指盘中翻红后回落。板块方面，医药商业股全天大涨，漱玉平民(11.650, 1.94, 19.98%)20cm涨停，人民同泰(5.890, 0.54, 10.09%)、老百姓、健之佳、开开实业(10.130, 0.92, 9.99%)涨停封板；固态电池概念强势，德尔股份(19.970, 3.33, 20.01%)、南都电源(13.380, 2.23, 20.00%)、东峰集团(2.750, 0.25, 10.00%)、丰元股份(11.350, 1.03, 9.98%)等集体涨停；中船系概念活跃，中船科技(13.080, 1.19, 10.01%)涨幅居前；油气股走弱，中曼石油(18.760, -1.24, -6.20%)跌超6%；消费电子板块集体调整，金龙机电(3.510, -0.38, -9.77%)（维权）跌幅居前；有色股全线走低，紫金矿业(14.680, -0.81, -5.23%)领跌。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3800只。

　　截至收盘，沪指报2784.28点，跌0.67%；深成指报8226.24点，跌0.51%；创指报1554.64点，跌0.11%。

　　盘面上，医药商业、固态电池、中船系板块涨幅居前，黑色家电、油气开采、ST板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、医药商业

　　漱玉平民、人民同泰、老百姓、健之佳等多股活跃。

　　中信证券(19.120, 0.00, 0.00%)指出，根据国家医保局，医保基金结存稳健增长，2023年当期结余率由2022年的20.45%下降至15.63%。基金账户改革影响初现，个人账户进入存量时代。价格治理监管趋严，行业转向高质量发展，行业龙头引领，药价监测治理有望助力行业健康、可持续发展。门诊统筹逐步放开，截至2024年2月，药店门诊统筹政策已在26个省份有不同进度的落地，覆盖220个城市，涉及14.14万家医保定点药店，2024年门诊统筹迎来关键落地之年，处方外流增量空间可期，院外市场空间巨大，药店医保也逐渐进入强监管时代，规范性和产品渠道优势的重要性越发明显，上市公司将稳步提升市占率。药品“双通道”稳步推进，“双通道”国谈药品已经从221种扩充到430种，院外渠道价值进一步凸显，拥有“双通道”门店超过240家。行业步入新发展阶段，龙头规模优势不断体现，业绩增长持续兑现，业绩影响因素逐步消除，中长期受益行业景气度提升，龙头药店优势值得关注。

　　2、固态电池

　　德尔股份、南都电源、力王股份、东峰集团等多股活跃。

　　消息面上，从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉，该所武建飞研究员带领的先进储能材料与技术研究组，研发出用于全固态锂硫电池的新型硫化锂正极材料，能量密度超过600瓦时每千克。该研究为开发高能量密度的全固态电池提供了新的方法和思路，与目前已商业化的锂离子电池相比，其能量密度高出1倍有余，且成本更低。相关研究成果发表于国际学术期刊《Small》。

　　消息面：

　　1、【集邦咨询：预计2024年第三季度全球智能手机产量环比小幅回升 同比下降约5%】根据TrendForce集邦咨询最新调查，2024年第二季由于部分品牌新机铺货期结束，加上季底进入库存调节等因素，全球智能手机生产总数落在2.86亿支，较第一季下降约3%。由于旺季需求疲软，品牌厂在第三季的生产规划普遍趋于保守。因此，第三季生产总数预估仅有微幅季增，达2.93亿支，但仍较去年同期呈现约5%的下降。

　　2、【工信部等十一部门联合发文推动新型信息基础设施协调发展】工业和信息化部、中央网信办、教育部、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委、中国国家铁路集团有限公司等十一部门联合印发通知，部署推动新型信息基础设施协调发展。《通知》结合新型信息基础设施的技术发展趋势和经济社会发展需求，以促进协调发展为目标，以推动新型信息基础设施跨区域、跨网络、跨行业协同建设为重点方向，提出了“1统筹6协调”等7方面主要工作，即全国统筹布局、跨区域协调、跨网络协调、跨行业协调，发展与绿色协调、发展与安全协调、跨部门政策协调等。

　　3、【荆荆高铁今起联调联试 湖北省即将实现市市通高铁】9月4日7时25分，55510次检测列车驶上荆门至荆州高速铁路，对轨道、接触网、通信和信号等系统进行综合测试，标志着荆荆高铁启动联调联试，进入工程验收关键阶段，为全线早日开通奠定了坚实基础。荆门市是湖北省唯一不通高铁的城市。荆荆高铁开通运营后，湖北省内17个市州实现“市市通高铁”。荆门市通过荆荆高铁接入汉宜铁路后，实现与全国高铁网联通。

　　4、【高盛：油价近期跌势相对于基本面而言偏大】Yulia Grigsby等高盛分析师在一份报告中指出，油价最近的下跌“相对于基本面消息而言幅度偏大”，为金融需求复苏留下了空间，尽管价格有进一步下跌的风险。他们表示，油价下跌是因为利比亚原油供应有望恢复，以及投资者在美国发布的经济数据不佳后规避风险，跌势可能因追踪趋势的算法交易策略被放大。高盛预计非OPEC产油国的供应增长将更为强劲，尤其是加拿大。综合来看，该行对布伦特油价70-85美元/桶的预测区间面临的风险偏向下行。

　　机构观点：

　　恒生前海基金表示，短期来看，上周五指数反弹后整体迎来获利盘兑现，叠加8月制造业PMI小幅回落，显示目前实体经济需求可能仍待进一步提振，对市场带来情绪的扰动。在当前政策博弈阶段，市场交易风格或偏向于短线，但如若政策落地或国内经济出现企稳迹象，市场或迎来中长期向上动力，当前对中国资产的有利因素正在不断累积，美联储预计将在9月份开启降息窗口，国内或更有空间推出一系列措施对冲经济下行风险。配置方面，我们对于国内权益市场具有信心，建议把握当前低位筹码，紧密关注底部消费板块改善和新一轮产业周期的崛起，主要是科技、医药、大制造板块，并积极挖掘长期资产回报率高的个股。

　　正圆投资指出，尽管短期经济数据表现有所放缓，但产业结构上，以新质生产力为代表的新动能表现亮眼，新旧动能转换进一步加速。展望四季度，在海外流动性回暖、人民币币值上升的背景下，货币政策更大的宽松空间蕴含着更进一步的流动性回暖，更为重要的是，在二季度经济数据放缓的客观约束下，全年5%的增速目标需要更大力度的逆周期调节政策出台发力，而政策落地到见效需要时间，在未来几个月中，我们认为更具力度的托底政策或有望进入快速落地期，增量政策落地见效有望推动经济重回修复正轨，叠加海外降息周期开启、流动性回暖的共同驱动下，流动性与政策效应共振驱动行情反弹，并在政策推动经济重回正轨的过程中，新质生产力接棒经济支柱、国内民生与需求循环的建立将中长期驱动市场进入反转行情，因而在经历短期调整后权益资产性价比再度凸显的当下，维持乐观审慎，积极把握政策加速落地前的窗口期。