8/5/2024 盘前：全球股市现“黑色星期一” 美股三大股指期货集体走低

源济

盘前：全球股市现“黑色星期一” 美股三大股指期货集体走低
2024年08月05日 20:47 环球市场播报

　　全球股市暴跌，科技股损失惨重，日本股市创史上最大跌幅。

　　截至发稿，道指盘前跌近3%，标普500指数跌超4%，纳指跌近6%。

　　德国DAX指数跌3.21%，法国CAC指数跌2.65%，英国富时指数跌2.96%。

　　对冲基金自2016年以来首次转为了一系列大宗商品期货的净空头，现货黄金跌3%，现货白银跌7%，伦敦铜大跌4%。

　　布伦特原油一度失守75美元/桶，为1月以来首次。

　　随着对美国经济放缓的担忧加剧，交易员纷纷押注美联储将采取紧急降息措施，降息25个基点的可能性为30%。美元走弱，10年期美国国债收益率跌至一年来的最低水平。华尔街的恐慌指标——芝加哥期权交易所波动率指数飙升至2020年以来的最高水平。

　　市场延续了上周的颓势，美国疲弱的就业报告引发了人们的担忧，即美联储没有足够快地采取行动防止经济急剧下滑。随着交易员争相平仓广受欢迎的套息交易，抛售浪潮在日本达到了狂热的程度，推动日元飙升3%，日经225指数和东证指数跌幅超过12%，较7月份的高点下跌了20%以上。

　　Lombard Odier资产管理公司宏观研究主管Florian Ielpo表示：“关键在于当前叙事的转变，从不着陆到软着陆。这种风险之前并未被充分考虑在内，投资者快速调整策略正解释了此举的程度。”

　　投资者寻求政府债券和瑞士法郎的避风港。高盛(470.64, 0.00, 0.00%)经济学家将美国明年经济衰退的可能性从15%提高到25%。但他们补充说，风险仍然有限，经济总体上看起来仍然良好。

　　即便如此，掉期定价在最近几周发生了巨大变化，反映出人们认为美联储需要迅速采取行动以保持增长。交易员们曾短暂预测周一紧急降息的可能性为60%，现在预计到年底，利率将下调约25个基点。

　　Premier Miton Investors的首席投资官Neil Birrell表示：“很明显，这些就业数据绝对吓坏了所有人。很可能就连美联储也认为，我们必须采取行动来提供市场稳定，这可能是周期外降息。根据一个数据点，在政策会议一周后这样做将是非同寻常的。”

　　Pictet Asset Management高级投资顾问Christopher Dembik表示，尽管有最新数据，但经济仍然相对强劲，因此押注美联储提前采取行动是错误的。

　　Dembik表示：“我们正面临恐慌式的市场过度反应，但这在很大程度上是非理性的。经济正在恶化，但退一步也没什么不好。”

　　摩根大通(199.14, 0.00, 0.00%)策略师表示，股市可能因为经济活动放缓、债券收益率下降和盈利预期下调而继续承压。

　　“我们对股市仍持谨慎态度，预计‘坏消息就是坏消息’的阶段即将到来，”Mislav Matejka在报告中写道。

　　“在此背景下，不应进行风险交易”，应当纯粹由防御板块来驱动市场。

　　摩根大通的交易部门则认为，市场从科技板块向外轮动的过程可能已经“基本完成”，“我们正在接近”逢低买入的战术性机会。

　　“整体来看，我们认为，正在接近逢低买入的战术性机会，我们的战术性布仓监测指标未来几天可能会进一步下滑，”摩根大通布仓情报主管John Schlegel周一在给客户的报告中写道。

　　对于暴跌的日韩股市，Capital.Com高级市场分析师Kyle Rodda表示：“我们看到市场基本上在大规模去杠杆，投资者抛售资产弥补损失。市场动得太快，我有些措手不及；当前有很多恐慌性抛售，导致资产价格对非常简单的基本面动态出现非线性反应。”

　　焦点个股：

　　苹果(219.86, 0.00, 0.00%)在美股盘前跌超10%，遭伯克希尔哈撒韦(641435, 0.00, 0.00%)公司减半持股。

　　因市场普遍抛售，伯克希尔哈撒韦-B盘前下跌4.2%，该公司现金储备提升至创纪录高位。

　　英伟达股价在盘前交易中跌幅扩大到12.1%，因整体市场普遍下滑，且报道称该公司新款人工智能芯片推迟发布。

　　美国芯片股盘前下跌，Arm和超微电脑跌超10%；AMD(132.5, 0.00, 0.00%)跌超6%、高通(159.31, 0.00, 0.00%)跌超5%、博通跌超8%、英特尔(21.48, 0.00, 0.00%)和美光(92.7, 0.00, 0.00%)科技均下跌5.8%。

　　美国银行(37.58, 0.00, 0.00%)股盘前大跌，因忧心美国衰退。摩根大通下跌3.1%，富国银行(53.26, 0.00, 0.00%)下跌1.6%，高盛下跌1.6%，摩根士丹利(95.85, 0.00, 0.00%)下跌3.7%，花旗集团下跌4.5%，美国银行下跌4.4%。

　　美国经济衰退担忧加剧，航空公司股票美股盘前下跌，美国航空集团下跌4.6%，美国联合航空下跌4.0%，Spirit Airlines下跌7.2%，达美航空下跌3.6%。

　　在美上市日本公司盘前下挫，本田汽车(30.03, 0.00, 0.00%)跌逾8%，丰田汽车(173.02, 0.00, 0.00%)、三菱日联金融集团、三井住友(12.53, 0.00, 0.00%)金融集团跌逾6%。

　　Crowdstrike盘前跌超5.3%，上月宕机事故前遭Alphabet减持近43万股。

　　加密货币概念股普跌，MicroStrategy跌超15%，Marathon Digital、Coinbase跌逾14%。