4/4/2024 收盘：道指下挫530点录得四连跌 油价攀升加剧通胀担忧

源济

收盘：道指下挫530点录得四连跌 油价攀升加剧通胀担忧
2024年04月05日 04:07 环球市场播报

　　北京时间5日凌晨，美股周四收跌。英伟达与谷歌(151.94, -4.43, -2.83%)等明星股下挫令股指承压。道指收跌逾530点，为连续第四个交易日下滑。在周五的非农就业数据公布之前，原油价格飙升以及对美联储可能继续推迟降息的担忧，加重了市场的情绪紧张。

　　道指收跌530.16点，跌幅为1.35%，报38596.98点；纳指跌228.38点，跌幅为1.40%，报16049.08点；标普500指数跌64.28点，跌幅为1.23%，报5147.21点。

　　道琼斯(38596.9805, -530.16, -1.35%)工业平均指数连续第四个交易日下跌。英伟达与谷歌等明星股下跌令股指承压。油价大涨，进一步加重了市场担忧情绪。

　　周四美国WTI原油上涨收高1.4%并突破86美元，创10月份以来的最高价格，使投资者更加担忧能源价格上行将推动通胀重新加速上涨。

　　对中东地缘政治局势的担忧情绪继续升温，也导致周四美股下跌。分析师Adam Button表示，随着伊朗对以色列实施报复性打击的言论开始笼罩市场，美股午盘之后的走势完全逆转。

　　Adam Button称，这是一个高度不确定的市场，因为即使很少有人相信伊朗和以色列会爆发战争，但在周五非农报告和周末之前，没有人愿意错过价格波动。

　　美股第二季度开局艰难，对于美联储可能会在更长时间内维持高利率政策的担心情绪令股指承压。

　　美银预计美股涨势可能在未来两个月内停缓。该行技术面策略师萨特迈尔表示，考虑到2024年是美国总统选举年，美股可能将在未来两个月内暂停上涨势头，然后在夏季迎来牛市反弹。

　　投资者仍在消化美联储主席鲍威尔及其他一些联储官员周三发表的讲话。

　　鲍威尔周三重申不急于开始降低借贷成本，他强调政策制定者将需要更多证据证明通胀正在向央行2%的指导方针迈进，然后才能降息。亚特兰大联储主席博斯蒂克周三对媒体表示，他认为今年可能只有一次降息，时间可能在第四季度——即在美国大选之后。

　　在美联储官员发表上述讲话后，华尔街调整了降息预期。

　　根据芝商所的FedWatch工具，联邦基金期货交易数据显示，美联储6月会议降息的可能性为58.5%，低于上周的约70%。

　　此外，周三公布数据显示3月份ADP私营就业人数增加18.4万，高于接受道琼斯调查的分析师平均预计的15.5万，显示美国经济与劳动力市场仍有韧性，使投资者担心美联储的确可能将在更长时间内维持较高利率水平。

　　周三美国10年期美国国债一度突破4.4%，触及2024年的高点。

　　蓝筹股每日趋势报道（Blue Chip Daily Trend Report）首席技术策略师Larry Tentarelli表示：“债券市场存在很多短期波动和紧张情绪。我认为美联储真的没有任何理由降息。经济如此强劲，我们仍然没有战胜通货膨胀。”周四油价大涨，似乎印证了他对通胀前景的判断。

　　瑞讯高级分析师奥兹卡德克斯亚表示，美联储可能并不急于降息，但一些投资者认为，如果美联储不想成为11月大选故事的一部分，就应该早点降息。

　　她表示，美联储要么在夏初降息，冒着通胀在年底前进一步上升的风险，要么等到大选结束后再降息，冒着对经济施加不必要压力的风险。

　　周四经济数据面，美国上周初申请失业救济金人数增幅超过预期，达到1月下旬以来的最高水平。

　　美国劳工部周四报告称，截至3月30日当周，美国首次申请失业金人数为22.1万，比前一周增加9000，高于道琼斯预期的21.3万人。这是自1月27日以来的最高人数。持续申领失业救济人数较上周小幅下降至179万，低于FactSet估计的181万。

　　美国商务部报告称，2月份贸易逆差升至689亿美元，环比增加13亿美元，高于道琼斯估计的677亿美元。2月贸易逆差创1年新高。

　　美国人力服务咨询公司Challenger，Gray&Christmas公司周四发布报告称，在科技和政府部门裁员的带动下，美国3月份公告裁员人数超过9万人，创下2023年1月份以来的新高。

　　报告显示，美国3月份的公告裁员人数共计90309人，与2月份的84638人相比增加6.7%，与2023年3月宣布的89703人相比增加0.7%。

　　按行业分，今年第一季度公告裁员最多的行业是科技行业，一季度公告裁员人数共计42442人。

　　而在3月份，公告裁员最多的雇主是美国政府，共公告裁员36044人，为2011年9月以来的最高水平。政府裁员主要发生在退伍军人事务部和美国陆军内部。

　　多位美联储官员周四继续发表讲话。

　　美联储古尔斯比周四表示：“我认为如果我们开始看到房屋通胀回落到更正常的水平，我们就有可能将通胀率降至2%。我们在政策上非常严格，所以问题是我们会保持这样的状态多久。关注价格数据，而非就业和GDP增长数据。希望更加确信，通胀正在回归2%目标。”

　　美联储梅斯特称：“预计今年增长将略高于趋势水平。不认为今年的通胀回落速度会与去年相匹配。预计我们将有能力在今年晚些时候降低联邦基金利率。抑制性政策已导致需求的适度下降。需要更多通胀下降的证据。需要几个月的数据来评估通胀情况。工资通胀差距已经缩小但仍然存在。美联储在应对双重任务方面处于良好位置。如果我们放缓QT，2019年9月回购市场危机再次发生的可能性就会低很多。”

　　梅斯特称将“很快”对放慢缩表感到安心。

　　美联储卡什卡利周四讲话称：“如果经济仍然强劲，将质疑是否应该降息。如果通胀进展停滞，美联储今年可能不会降息。一旦降息开始，可以继续减少资产负债表。资产负债表仍处于扩张状态。在三月的预测中预计今年将降息两次。我预计银行业将会出现更多的合并。比特币仍无合法使用案例。美元是储备货币，没有其他货币能与之媲美。”

　　焦点个股

　　阿里(71.95, -0.49, -0.68%)巴巴董事会主席、联合创始人蔡崇信近日在接受采访时表示，英伟达断供影响了云业务，中国将发展自己的高端GPU。

　　市场消息称特斯拉(171.11, 2.73, 1.62%)开始在德国生产出口到印度的汽车。

　　特斯拉据称本月将在印度探索建设电动汽车工厂的地点，投资高达30亿美元，以推动印度总理莫迪支持的印度本土制造计划。据两名直接了解特斯拉公司计划的知情人士透露，特斯拉本月将派出一个团队前往印度，寻找拟议中价值在20亿至30亿美元之间的电动汽车工厂。

　　此外著名投资者凯西伍德重申特斯拉2000美元股价目标，预言五年内电车销售额占比高达85%。

　　据报道AMD(165.83, -14.94, -8.26%)正对全球多家主要半导体基板企业的玻璃基板样品进行性能评估测试，计划将这一先进基板技术导入半导体制造。业界预测AMD最早于2025-2026年的产品中导入玻璃基板，以提升其HPC产品的竞争力。

　　苹果(168.82, -0.83, -0.49%)最新提交的一份监管文件显示，公司CEO蒂姆-库克本周出售了19.64万股股票，总价约3300万美元。

　　据知情人士透露，苹果的工程师在开发一种可以跟随用户在家中走动的移动机器人，此外，苹果还开发了一种先进的桌面家用设备，利用机器人来将显示屏四处移动。目前，苹果的硬件工程部门及其人工智能和机器学习小组正在开展机器人研发工作，该小组由John Giannandrea负责。另外，两位专注于家用产品的高管Matt Costello和Brian Lynch负责监督硬件开发。苹果发言人拒绝置评。

　　亚马逊(180, -2.41, -1.32%)公司周三官方确认，其云计算服务部门（AWS）将对实体店技术团队以及销售和市场营销部门进行裁员，预计将影响数百名员工。这一举措是亚马逊为应对云计算部门增长瓶颈所采取的最新步骤。

　　谷歌正在考虑对其搜索业务进行最大规模的改革，对由生成式人工智能（AI）驱动的新“高级”功能收费。据了解，自2000年以来，谷歌的搜索产品一直都是依靠广告盈利的，而这一举措可能成为谷歌搜索业务商业模式中的一次重大变革。

　　据知情人士透露，谷歌正考虑将AI驱动的高级搜索功能纳入其高级订阅服务，类似于其在Gmail和Docs中提供的Gemini AI助理。谷歌工程师们正积极开发部署相关技术，但高管们尚未就是否或何时推出这项服务做出最终决定。

　　周四有报道称，谷歌的母公司Alphabet正在与其顾问进行谈判，准备营销软件公司市场营销公司HubSpot（HUBS）提出收购要约。知情人士称，Alphabet最近几天讨论了它应该以什么价格收购该公司、以及反垄断官员是否会为这笔交易开绿灯等问题。

　　对于Alphabet来说，这可能是一笔重大收购。HubSpot总部位于马萨诸塞州剑桥市，是一家为企业提供营销、销售和客户服务软件的公司。在Alphabet考虑收购该公司的消息传出之前，其市值约为320亿美元。

　　报道称，Alphabet尚未提交对HubSpot的报价，也不确定最终是否会提出收购要约。Alphabet和HubSpot均未立即回应置评请求。

　　美光(124.09, -3.92, -3.06%)科技和超微半导体等芯片制造商受到关注，因为分析师认为中国台湾最近的地震对半导体市场的影响有限。

　　中国台湾半导体行业正在迅速恢复运作。台积电(139.66, -2.34, -1.65%)表示，“关键设备没有受到损坏”。该公司称，虽然部分厂区的少数设备受损并影响部分产线生产，主要机台包含所有极紫外光刻设备皆无受损。台积电在震后10小时内已将约70%至80%的机器重新投入运作。

　　瑞银(31.05, -0.08, -0.26%)将美国银行(36.92, -0.52, -1.39%)（BA）的股票评级从买进下调至中性，目标价40美元。

　　知名服装零售商李维斯（Levi Strauss）股价大涨，此前该公司上调了全年利润指引，并公布了超出预期的假日盈利数据。

　　其他市场面，纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收涨1.16美元，涨幅为1.36%，每桶收于86.59美元。

　　5月汽油期货收报2.7942每加仑美元，5月取暖油期货收报每加仑2.7413美元。