1/11/2024 盘前：道指期货涨0.1% 美国12月CPI即将揭晓

源济

盘前：道指期货涨0.1% 美国12月CPI即将揭晓
2024年01月11日 21:26 环球市场播报

　　美股股指期货周四盘前小幅攀升，全球股市上涨，美元微跌，黄金继续在2030震荡，对于美国CPI，市场普遍预计受美联储关注的核心CPI同比将从4%放缓至3.8%，这将强化降息的押注。

　　截至发稿，道指期货涨0.1%，标普500期指涨0.2%，纳指期货涨0.4%。

　　德国DAX指数涨0.3%，英国富时100指数跌0.1%，法国CAC40指数涨0.2%，欧洲斯托克50指数涨0.3%。

　　WTI原油涨1.85%，报72.69美元/桶。布伦特原油涨1.78%，报78.17美元/桶。

　　投资者等待美国通胀数据，该数据将有助于澄清美联储的政策路径。

　　摩根士丹利(90.32, -1.16, -1.27%)资本国际（MSCI）全球指数上涨0.3%。

　　美国通胀报告是周四交易者关注的焦点。物价压力降温的更多证据将支撑人们对美联储降息预期的乐观情绪，但过热的数据可能引发波动。

　　经济学家预计，12月份的美国核心通胀率同比将从上月的4%降至3.8%。

　　一项调查显示，核心CPI预计将保持在0.3%不变，而同比通胀率预计将从11月份的4%降至3.8%。

　　“风险在于，市场在强劲的数据下抛售。”Legal and General investment Management的亚太投资策略师Ben Bennett表示，“如果我们得到一个疲软的数据，市场的反应可能会更温和。”

　　美国稍后将公布消费者价格数据，投资者正准备迎接美国国债市场的一轮动荡。债券交易商本月削减了对美债上涨的押注，而掉期市场显示，与去年末的定价相比，美联储3月降息的可能性降低。

　　自今年年初以来，投资者一直在重新考虑美联储和其他机构降息的幅度和时间。美联储期货价格显示，交易员预计今年美联储将降息140个基点，而2023年底时预计降息160个基点。

　　“确认价格正在放缓，将增强人们对5月份降息预期的信心，这可能会推动股市和债市出现一定程度的反弹，”伦敦Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole说，“但你需要认识到潜在的CPI成分。如果服务价格仍然朝着错误的方向发展，那么这可能会阻碍任何反弹。”

　　不过，这仍高于美联储今年降息75个基点的预期。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场预计美联储最早在3月份降息的可能性为69%。

　　LGIM的Bennett说，投资者低估了美国经济衰退的风险。“疲软的CPI数据最终可能成为需求令人失望的信号。但这可能还需要一段时间。”

　　“债王”Gundlach：“标普500双顶”需警惕，经济衰退迫在眉睫。

　　近日，亿万富翁投资者兼DoubleLine Capital首席执行官的杰弗里-冈德拉克称，目前标普500指数处在一个值得警惕的位置，所有迹象都表明美国经济衰退迫在眉睫。

　　冈德拉克在本周二的一次公开网络广播中指出，标普500指数继去年上涨24%后，目前的交易价位与2022年初时相差不大。

　　他评价道：这是一个相当糟糕的交易位置，双顶形态正在形成。双顶形态，即资产两次触及高价，中间出现下跌，Investopedia将该形态描述为一种极度看跌的技术性反转形态。

　　冈德拉克还指出，华尔街预计标普500指数公司今年的总营业利润将大幅增长11%。

　　高盛(377.43, -4.53, -1.19%)2024年展望：看好银行、汽车和工业板块，下调水泥板块评级。

　　高盛策略师Sunil Koul最近发表了他对当前投资环境的看法，为银行、汽车和工业板块描绘了一幅基本乐观的图景。

　　他对这些板块的评级为“增持”，表明与大盘相比，他对这些板块的回报率可能高于平均水平有一定的信心，这种乐观的前景可能会让投资者感到鼓舞。2023年，美国最大的几家银行面临着利率上升的挑战，这一挑战威胁到了它们的盈利能力。

　　然而，Koul对2024年的预测给这些金融巨头带来了一线希望。他预计回购利率将从6.5%降至6%。回购利率是影响贷款利率和整体经济活动的关键经济指标。这一预测表明借贷成本趋于稳定，并引发了对银行和汽车行业的乐观情绪。

　　焦点个股

　　虚拟货币概念股盘前集体上涨，嘉楠科技(2.13, -0.01, -0.47%)涨超12%，CleanSpark涨近7%，Coinbase和Riot Platforms涨超4%，Bit Brother涨近3%，美国证券交易委员会批准11只现货比特币交易所买卖基金（ETF）上市。

　　花旗集团盘前跌1.1%，大幅上调支出指引，花旗Q4面临亏损压力。

　　西方石油(57.24, 0.44, 0.77%)盘前涨近2%，伯克希尔的持股比例已增至34%。

　　爱立信(6.095, -0.07, -1.22%)盘前涨超2%，与MTN加强非洲金融科技合作。

　　谷歌(142.615, -1.19, -0.82%)盘前涨0.4%，谷歌证实将在全球范围内继续裁员，谷歌语音助理和增强现实硬件团队的员工或受影响。

　　亚马逊(154.1799, 0.45, 0.29%)盘前涨0.8%，将裁减旗下流媒体平台及节目制作业务部门员工，涉及人数以百计。

　　新能源车盘前普涨，理想(32.57, 0.26, 0.80%)汽车、小鹏汽车均涨超3%，蔚来(7.4401, 0.03, 0.41%)汽车涨2%。