11/8/2023 盘前：道指期货涨0.1% 鲍威尔将讲话

源济

盘前：道指期货涨0.1% 鲍威尔将讲话
2023年11月08日 21:31 环球市场播报

　　美股股指期货周三盘前小幅攀升，本周重头戏即将登场，全球市场温和交投，等待众多央行官员，尤其是美联储主席鲍威尔就货币政策前景发表最新的看法。

　　截至发稿，道指期货涨0.1%，标普500期指涨0.1%，纳指期货涨0.1%。

　　德国DAX指数跌0.03%，英国富时100指数涨0.1%，法国CAC40指数涨0.2%，欧洲斯托克50指数涨0.1%。

　　WTI原油跌0.80%，报76.75美元/桶。布伦特原油跌0.71%，报81.03美元/桶。

　　上周对降息的押注刺激股债大狂欢，但随着美联储官员鹰声重现，投资者重归冷静，美元连续第三日反弹，黄金下跌一度失守1960，原油价格也因需求前景恶化持续承压。

　　投资者等待包括美联储主席鲍威尔在内的众多央行官员就利率走势给出线索。

　　Capital.com资深市场分析师Kyle Rodda表示，“市场正因美国经济增长放缓而重新定位，”推低了长期收益率和美元。

　　“油价下跌也传递了类似的信号，”他补充道。“抛售是由于对需求的担忧：很多人担心美国经济在经历了非凡的韧性之后正在放缓。”

　　调查显示，多数外汇策略师预计美元跌势将持续到今年剩余时间，因市场逐渐形成美联储紧缩周期已经结束的共识，这也暗示美债收益率（殖利率）将见顶。

　　美联储鹰派已吹响反击号角，鲍威尔可能也要给市场降温了。

　　交易员们正试图评估全球央行行长们将在多大程度上抵制政府债券收益率下跌，这可能会阻碍控制通胀的努力。

　　今天将亮相的央行官员是美国政策制定者，包括鲍威尔和纽约联储主席威廉姆斯(35.3, -0.45, -1.26%)，以及英国央行行长贝利和欧洲央行的官员。

　　近几日市场愈发预期，美国政策利率已见顶，最早可能在5月开始降息，此前上周末公布的关键月度就业数据走软，且美联储的鹰派立场有所缓和。然而，在央行官员措辞谨慎的言论中，投资者仍对进一步加息的可能性很敏感。

　　美联储理事沃勒周二表示，在“井喷式”的第三季GDP数据出炉后，经济值得关注，而美联储理事鲍曼则表示，她仍预计有必要升息。鲍威尔将于周三和周四发表讲话。

　　“美联储发言人将试图对降息的市场预期进行施压和降温，”新加坡银行驻迪拜高级固定收益策略师Todd Schubert说，“市场低估了美联储将通胀率降至2%的决心，在有更明确的证据表明通胀明显下行之前，我们不会指望风险资产出现持续反弹。”

　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，决策者尚未赢得对抗通胀的战斗，如有必要，他们将考虑进一步收紧政策。他的芝加哥同行古尔斯比表示，官员们不想“预先承诺”利率决定。

　　汇丰控股(37.69, -0.24, -0.63%)策略师表示，如果美联储调整货币政策，允许经济避免衰退，全球股市可能会在2024年实现两位数的上涨。

　　全是泡沫？三季度美国家庭信用卡余额大幅飙升，与实际GDP增长一致。

　　纽约联邦储备银行发布的《家庭债务和信贷季度报告》显示，第三季度美国家庭债务总额增长了1.3%，即2280亿美元，到9月底达到17.29万亿美元。

　　信用卡余额在第二季度达到创纪录的约1万亿美元，增长了4.7%，约合480亿美元。

　　在过去的一年里，美国信用卡债务增加了1，540亿美元，是纽约联储自1999年开始跟踪这一数据以来增幅最大的一年。

　　目前，信用卡余额占家庭债务的1.08万亿美元。纽约联储经济研究顾问Donghoon Lee称：“信用卡余额在第三季度大幅飙升，与强劲的消费支出和实际GDP增长相一致。”

　　数据恐将“主宰”汇市！美元或弱势至年底？

　　调查显示，多数外汇策略师认为，美元近期的弱势将持续到今年剩余时间。他们还表示，经济数据将是2023年剩余时间主要货币走势的主要影响因素。

　　接受调查的45位策略师中有28位表示，到年底美元兑主要货币的汇率可能低于当前水平，暗示当前美元走软的趋势还将继续。

　　他们还预计，未来12个月美元兑欧元和其他10国集团货币将下滑。

　　焦点个股

　　Rivian盘前涨4.48%，上调全年盈利及电动车产量指引。

　　Robinhood盘前跌8.8%，Q3业绩不及预期，加密货币交易量下跌55%。

　　Upstart盘前大跌23%，Q3收入同比下降14%。

　　安德玛(6.7, 0.04, 0.60%)盘前涨1.2%，第二季度每股收益超预期。

　　西班牙电信(3.91, -0.04, -1.01%)盘前涨超2%，公司预计到2026年，税息折旧及摊销前利润每年将增长约2%。

　　贝壳(14.74, -0.43, -2.83%)盘前涨超5%，Q3营收及净利均超预期。