10/17/2023 收盘：美债收益率大涨 标普指数收盘基本持平

源济

收盘：美债收益率大涨 标普指数收盘基本持平
2023年10月18日 04:09 环球市场播报

　　北京时间18日凌晨，美股周二收盘涨跌不一，标普指数(4373.2002, -0.43, -0.01%)收盘基本持平。强劲的9月零售销售数据公布后，关于美联储年底前再次加息的预期升温，各期美债收益率全面攀升。投资者还在评估强生(156.09, -1.44, -0.91%)、美银及高盛(309.36, -5.03, -1.60%)等财报。

　　道指收涨13.11点，涨幅为0.04%，报33997.65点；纳指跌34.24点，跌幅为0.25%，报13533.75点；标普500指数跌0.43点，跌幅为0.01%，报4373.20点。

　　周二美国国债遭到抛售，各期国债收益率普遍攀升。2年期国债收益率上涨4.3个基点，升至5.139%。

　　5年期国债收益率大涨16.6个基点，突破了10月份的高点4.875%，并继续上涨至4.88%，续创2007年以来新高。

　　10年期国债收益率上涨14.1个基点，升至4.851%。30年期国债收益率上涨10个基点，至4.95%。

　　市场继续关注美股财报。本周将有约11%的标普500成份公司公布业绩。

　　在已经公布的财报中，强生调整后的第三财季盈利与营收均超预期。美国银行(27.62, 0.63, 2.33%)业绩超出预期。高盛第三季度营收和利润均超预期，债券交易业务强劲增长。

　　在此之前，嘉信理财在周一、摩根大通(147.53, -0.32, -0.22%)在上周五公布了财报，并且这些金融公司的财报表现出色。

　　Richard Bernstein顾问公司CEO Richard Bernstein表示：“美国经济正在重新加速，利润增长正重新加速，估计小盘股应该成为领涨股。这就是历史经验告诉我们的。所以我认为理性回到股市，而且这个市场宽度已开始扩大。”

　　市场也在关注巴以冲突的最新进展。人们担忧该地区的紧张局势可能会升级，并影响到一些最大的石油生产国，特别是伊朗。

　　周二加沙浸信会医院遭到空袭，哈马斯卫生官员称这次空袭造成500多人死亡。

　　Sanders Morris Harris公司董事长George Ball表示：“地缘政治和通胀担忧不仅加剧了市场的消极情绪，同时也是阻碍股价上涨的忧虑之墙。”

　　周二经济数据面，美国商务部报告称，美国9月零售销售环比增长0.7%，预期0.30%，前值0.60%。扣除汽车销售不计，美国9月核心零售销售环比增长0.6%，预期0.20%，前值0.60%。

　　美国9月零售销售7048.81亿美元，前值6975.57亿美元。9月核心零售销售5696.55亿美元，前值5640.27亿美元。

　　这份数据表明，尽管利率上升和对经济疲软的担忧依旧存在，但美国消费者在9月份表现出令人惊讶的强劲韧性，当月零售销售仍远高于预期。

　　上述数字没有依据通货膨胀因素进行调整，因此它们表明消费者的消费行为不仅跟上了、甚至还远远超过价格上涨的步伐。上周公布的消费者价格指数显示，美国9月份整体通胀率上升0.4%。

　　分析师认为，美国9月零售销售数据显示零售销售全面强于预期，这份报告表明消费者并没有退缩，第三季度经济增长势头强劲。

　　尽管近期通胀率在能源因素的推动下有所回升，但零售销售增长显示出消费者的热情仍在高涨。虽然工资增长开始失去动力，但劳动力市场仍然普遍强劲，为美国人提供了继续消费的余地。

　　9月物价数据显示通胀顽固的情况下，消费需求的持续强劲有可能促使美联储在年底前再次加息。

　　除地缘政治和企业财报外，交易商还在关注本周多位美联储官员的言论。美联储将在11月议息会议前进入一段静默期。

　　费城联储行长哈克周一重申了他上周的言论，称只要经济数据不急转直下，美联储就可以维持指标利率不变。

　　里士满联储行长巴尔金在周二发表的讲话中表示，虽然通胀路径“尚不明确”，但“我们有时间来看看是否已经做得足够多，或者是否还有更多的工作要做。”

　　巴尔金指出，9月份的整体年通胀率已经从去年6月份9.1%的峰值放缓至3.7%，“我们还没有达到目标，但正朝着正确的方向前进。如果现在改变通胀目标，将会损坏美联储的政策信誉。”

　　巴尔金表示他支持FOMC在9月会议上放弃加息的决定，以便官员们能够收集更多信息。但由于数据不断显示出美国经济的韧性，包括今日早些时候公布的零售销售和工厂产出数据，加息并非不可能。此外，巴以冲突也有可能使能源价格持续走高，从而助长物价上涨。

　　他表示，利率调整通过金融环境起作用。长期利率上升，这已经收紧了政策环境。依赖利率的挑战在于利率的波动性。

　　焦点个股

　　特斯拉(254.85, 0.93, 0.37%)在美国召回近5.5万辆Model X汽车。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周二表示，特斯拉召回了54，676辆2021-2023年间生产的Model X汽车，原因是车辆控制器可能无法检测到制动液过低，也不会显示警示灯。

　　拜登政府更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向特定国家出口先进的AI芯片。针对美国出口管制新规，英伟达回应称，“我们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持许多不同行业数千种应用的产品。”

　　苹果(177.15, -1.57, -0.88%)公司周二宣布推出USB-C接口版Apple Pencil，将于11月初上市，售价79美元。

　　谷歌(140.99, 0.50, 0.36%)AR技术再次遭遇专利诉讼。Rafqa Star公司在美国得克萨斯州联邦法院对谷歌提出专利侵权指控，指控这家科技巨头的智能手机、平板电脑和其他产品使用的增强现实（AR）技术涉嫌其专利权。

　　根据周一（10月16日）向美国得克萨斯州西区地方法院提交的诉状，谷歌这些产品使用了与Rafqa Star公司专利类似的技术，这些技术被用于检测便携式视频数据接收与处理设备的移动状况。

　　美国银行第三财季营收与盈利均超分析师预期，主要因利息营收强于预期，同时受益于其投资银行和交易业务部门好于预期的表现。该公司第三财季总营收为253.2亿美元（扣除利息支出后），同比增长约3%，超分析师普遍预期的251.4亿美元。每股收益则为90美分，超分析师预期的82美分。

　　与上周公布财报的摩根大通、花旗和富国银行(41.98, 0.33, 0.79%)相似，美国银行本季净利息收入也好于预期，为144亿美元，同比增长4%，非利息收入为108亿美元，同比增长3.3%；稀释后每股收益0.9美元，同比增11%，超出华尔街预期的0.81美元。

　　美国银行CFO称预计由于新规定将需要1950亿美元的资本金，并预计第四季度将实现140亿美元的净利润。

　　高盛第三季度利润和营收均高于分析师预期。营收为118.2亿美元，高于分析师预期的111.9亿美元。每股摊薄收益5.47美元，高于分析师预期的5.31美元。

　　在大型银行中，高盛对投资银行和交易收入的依赖程度最高。上个季度，交易和咨询业务（投资银行）占到了高盛营收的2/3。

　　洛克希德马丁(441.13, 0.72, 0.16%)公司第三财季每股收益6.73美元、营收168.8亿美元。接受LSEG调查的分析师平均预计其每股收益6.67美元、营收167.4亿美元。洛克希德马丁公司还维持全年业绩目标不变。

　　强生第三财季调整后利润和营收均超预期，并上调了全年预期，原因是该公司制药和医疗设备业务的销售额大幅增长。

　　强生第三财季营收为213.5亿美元，同比增长6.8%，高于预期的210.4亿美元。净利润为43.1亿美元，即每股收益1.69美元。与上年同期的43.1亿美元（每股收益1.62美元）持平。除去某些项目，调整后的每股收益为2.66美元，市场预期为2.52美元。

　　展望未来，强生上调了全年业绩指引，预计2023年全年销售额为836亿至840亿美元，此前预期为832亿至840亿美元。该公司还预计调整后每股收益为10.07美元至10.13美元，高于此前预期的10美元至10.10美元。

　　爱立信(4.62, -0.14, -2.94%)第三财季净销售额同比下滑5%，将推迟实现EBITA利润率的目标。

　　法拉第未来公司公开战略规划，将降低FF 91生产成本。

　　其他市场面，周二欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.07%，英国富时100指数涨0.62%，法国CAC40指数涨0.11%，欧洲斯托克50指数涨0.55%。

　　纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收涨0.07%，收于每盎司1935.70美元。

　　纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格与上一交易日的收盘价持平，报收于每桶86.66美元。

　　欧洲交易所11月交割的布伦特原油期货价格上涨22美分，收于每桶89.87美元。