8/8/2023 美股盘前：道指期货跌0.8% 全球市场进入避险模式

源济

盘前：道指期货跌0.8% 全球市场进入避险模式
2023年08月08日 20:31 环球市场播报

　　忽然之间，全球进入避险模式！全球股市走低，债市获得追捧，美元保持坚挺。今日来看，关键词无疑是银行，意大利突然开征暴利税、穆迪下调美国中小银行评级，避险似乎席卷市场，今日市场还需关注美联储官员的讲话。

　　截至发稿，道指期货跌0.8%，标普500期指跌0.8%，纳指期货跌0.9%。

　　德国DAX指数跌1.3%，英国富时100指数跌0.7%，法国CAC40指数跌1.1%，欧洲斯托克50指数跌1.5%。

　　随着有关意大利和美国银行(31.88, 0.00, 0.00%)的大量消息引发人们对金融体系和全球经济的担忧，全球债券收益率重挫，股市大幅下滑。

　　在整个市场，投资者普遍转向安全资产。10年期美国国债收益率下降10个基点，德国10年期国债收益率下降13个基点。美元指数攀升约0.4%。

　　意大利对银行的净利息收入征收40%的暴利税，穆迪周一下调了几家美国银行的评级。

　　欧洲银行业跌幅领先，此前意大利意外宣布对暴利征税，此举导致意大利联合信贷银行和意大利联合圣保罗银行的股价下跌超过6%。

　　意大利副总理Matteo Salvini意外宣布，今年将向银行征收暴利税，从银行数十亿欧元的额外利润中收取40%税率，以用于资助减税及首次置业的按揭贷款。

　　暴利税可能会给国库带来超过20亿欧元的收入。意大利政府此前一直批评欧洲央行的加息决定，由于利率上升增加了贷款收入，意大利银行上半年利润出现大幅增长。

　　此外，投资者也将密切关注美国金融类股，此前穆迪下调了10家中小型银行的信用评级，并就与商业房地产相关的风险发出警告。同时表示可能下调美国合众银行(40.12, 0.00, 0.00%)、纽约梅隆银行(46.33, 0.00, 0.00%)、道富银行和Truist Financial等主要银行的评级。

　　穆迪在周一晚间发布的报告中指出，美银行业正面临“多重压力”，包括融资成本上升、潜在的监管资本不足，以及与商业房地产敞口相关的风险不断上升。

　　自今年3月硅谷银行倒闭引发美国银行业动荡以来，投资者一直在密切关注银行业的压力迹象。利率上升迫使银行支付更高的存款利息，并推高了银行从其它渠道融资的成本。

　　与此同时，对于寻求更多收入的政府来说，银行是一个可靠的利润中心。在本季度公布财报的欧洲银行中，69%的银行业绩超出普遍预期。这是本季度MSCI欧洲所有板块中涨幅最高的。

　　意大利的新税收增加了“其他资金紧张的欧洲政府寻求类似或其他方式从银行筹集财政收入的风险”，Gamma Asset Management SA全球宏观投资组合经理Rajeev De Mello说。“这一消息对银行业来说是一股强劲的逆风，而银行业是欧洲指数的重要组成部分。”

　　今天晚些时候的美国国债标售和周四公布的美国通胀数据也有可能加剧市场波动。本周结束前，债市必须吸纳总计1，030亿美元的三年期、10年期和30年期公债标售，较5月增加70亿美元。

　　同时本周四将公布关键的通胀数据。随着市场迎来自去年以来规模最大的一轮再融资拍卖，美国国债的大量销售将对投资者需求以及决定抛售是否有持续空间构成重大考验。

　　大摩知名空头再发声：通胀下降引发收益衰退，美股正走向“盛衰交替”。

　　摩根士丹利(89.08, 0.00, 0.00%)首席投资官Mike Wilson在一份新的客户报告中警告称，由于通胀不断下降抑制了企业利润，股市仍将面临严重的盈利衰退。

　　他重申了他的此前观点，即市场正处于繁荣-萧条周期之中。但就目前而言，市场似乎没有受到盛衰风险的影响，随着通胀降温和经济依然强劲，越来越多的投资者涌入股市。

　　Wilson表示，这种强劲主要是由于强劲的财政支出，这使得今年的经济增长速度快于预期。但投资者仍有理由担心，因为财政支出可能会逐渐减少，通胀下降很快会侵蚀企业利润。

　　“巴菲特指标”拉响估值警报！迈入牛市的美股离剧烈调整不远了？

　　黑天鹅基金Universa Investments的掌舵者斯皮茨纳格尔近日对美国极其危险的债务数额发出了警告，抨击美联储将金融市场和美国经济置于风险之中。他表示，估值过高的美股难逃抛售浪潮。

　　数据显示，“巴菲特指标（Buffett Indicator）”这一市场指标近期跃升至171%。巴菲特曾在2001年表示，巴菲特指标为100%时，表明美股估值合理，在70%或80%的水平上买入可能会很好，然而，在200%左右购买美股等同于“玩火自焚”。

　　焦点个股

　　Beyond Meat盘前大跌14%，Q2营收同比降30.5%逊预期。

　　美国电动汽车零部件供应商Proterra盘前暴跌63%，申请破产保护 取消明日财报电话会议。

　　UPS盘前跌超7%，公司二季度营收不及市场预估。

　　AMC院线盘前涨3.9%，二季度营收13.5亿美元 超市场预期。

　　派拉蒙环球盘前涨4.41%，拟将旗下出版集团出售给KKR。

　　诺瓦瓦克斯医药盘前大涨逾30%，二季度营收4.244亿美元，市场预估2.383亿美元远超市场预估。

　　礼来(454.08, 0.00, 0.00%)盘前涨近10%，二季度业绩好于预期。

　　Yellow盘前涨10.88%，获1.425亿美元贷款。

　　T2 Biosystems盘前涨超12%，Q2败血症检测面板收入亮眼。

　　美国教育服务公司Chegg盘前涨23.63%，Q2业绩超预期。