7/5/2023 美股盘前：道指期货跌0.5% 静候美联储会议纪要

源济

盘前：道指期货跌0.5% 静候美联储会议纪要
2023年07月05日 20:28 环球市场播报

　　经济复苏乏力迹象打击风险人气，欧股承压，美股期货走低，债市获得追捧，美元、黄金基本持稳。交易员今日等待美联储会议纪要，不过更为重要的则是周五的美国非农就业报告。

　　截至发稿，道指期货跌0.5%，标普500期指跌0.6%，纳指期货跌0.7%。

　　德国DAX指数跌0.5%，英国富时100指数跌0.5%，法国CAC40指数跌0.6%，欧洲斯托克50指数跌0.7%。

　　全球经济增长放缓的最新证据正在削弱对股市的需求，此前股市在上半年出现强劲反弹，主要是受大型科技股的推动。

　　数据显示欧元区企业活动萎缩。法国占主导地位的服务业上月出现自1月份以来的首次萎缩。

　　包括美联储和欧洲央行在内的主要央行仍处于紧缩模式，为经济增长踩下刹车。

　　“现在说经济衰退会有多严重还为时过早，但很明显，经济放缓正在到来，”M&G Plc股票和多元资产首席投资官Fabiana Fedeli表示，“现在就放弃风险资产（无论是股票还是信贷）还为时过早。但与此同时，你必须保持相当高的质量。”

　　由于预计美联储和欧洲央行将在7月份进一步加息，彭博经济计算的借款成本综合指标目前显示，本季度的峰值为6.25%，高于三个月前预测的6%。

　　周三晚些时候，交易员将关注美联储上次政策会议的纪要。美联储官员在连续10次加息后暂停了加息周期，但预计今年还会有两次加息，这让华尔街感到困惑。

　　“人们非常关注通胀是否在见顶；它达到顶峰了吗？在加息之后还会加息多少次？”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示。

　　市场几乎可以肯定，美联储在上月暂停加息后，将在7月份加息，但市场认为，美联储在10月份之前再次加息的可能性只有32%。

　　交易员说，美国就业数据也很关键。接受调查的经济学家预计，美国上个月增加22.5万个就业岗位，较5月份的33.9万有所放缓，而平均收入增幅可能与上月持平，为0.3%。

　　Zurich Insurance Group首席市场策略师Guy Miller说：“这几乎是一场比赛，看通胀能否迅速下降，让政策制定者在经济增长动能陷入衰退之前做出让步。”

　　分析师表示，投资者将仔细研读会议纪要，以寻找美联储想法的任何迹象，但周五的月度就业报告几乎肯定会更有分量。

　　“占主导地位的是即将发布的数据，而不是美联储的言论，”加拿大皇家银行(96.15, 0.64, 0.67%)外汇策略师Adam Cole说。

　　标普与道指相关性接近历史低点，专家警告：是危不是机！

　　衡量美国股市同步走势的指标接近历史低点，这看起来是选股者的机遇，但实际上可能是海市蜃楼。

　　标普道琼斯(34418.4688, 10.87, 0.03%)指数的数据显示，标普500指数相关性在6月底下滑至0.22，接近2021年11月以来的最低水平，这意味着许多股票正朝着不同的方向移动。

　　据了解，指数相关性追踪成分股在一个月内的日回报接近程度，是衡量羊群行为的一种指标。正如Cboe 3个月隐含相关指数所显示的那样，投资者预计股票走势将越来越不同步。

　　该指数衡量市值加权标普500指数前50只成分股的3个月平均预期相关性。周三，该指数触及17.59的历史低点。这通常会降低风险，并为选股者提供更多机会。

　　“泡沫预言家”格兰瑟姆：股市和房地产“超级泡沫”终将破裂。

　　著名投资者格兰瑟姆表示，股票、房地产和大宗商品的“超级泡沫”最终会破裂，但人工智能热潮可能会让股市再维持几个季度，将其不可避免的崩溃再推迟几个月。

　　这位以预测市场泡沫而闻名的波士顿资产管理公司GMO的联合创始人称：“在最近的反弹之前，我们有一个非常复杂但看起来相当标准的超级泡沫，以传统的方式失去了空气。我们正试图解开一个泡沫，但我们发现了一个完全不同的泡沫，它在相当狭窄的前沿跳了起来。”

　　BMO：科技股和银行股或助力标普500今年再创新高。

　　BMO投资主管Brian Belski表示，由于科技股和银行股的收益好于预期，标普500指数可能会在今年年底前再跳涨13%，创下历史新高。

　　Belski上周五表示，根据他的基本预测，基准指数将在今年剩余时间内徘徊在当前水平附近，但他也提出了一种更为乐观的情况，即第四季度的意外收益将推动该指数突破目前略低于4800点的历史高点。

　　“我们的牛市预测是5050点，这意味着标准普尔500指数将创下新高。”

　　他补充道：“我们认为，推动这一趋势的可能是令人惊讶的盈利增长，尤其是在第四季度。”他指出，科技、通信和金融三个行业的业绩可能好于预期。

　　面临双重风险“绞杀”？瑞银(20.47, 0.20, 0.99%)警告：美股牛市将无法持续。

　　瑞银最新警告称，不要指望美股上半年的强劲走势会持续太久，高利率和经济增长下滑将扼杀股市反弹。

　　这家瑞士银行周二声称，股市目前的涨势将被证明是不可持续的，美联储进一步收紧政策的威胁或疲弱的经济数据都可能破坏目前市场的乐观情绪。

　　瑞银首席投资官Mark Haefele领导的一个团队在给客户的报告中表示，“投资者应该为今年剩余时间股市表现更加低迷做好准备”。

　　他们补充称，“对加息、一些令人失望的经济数据或股市情绪转变的担忧，可能会迅速打消人们对美国经济增长韧性及其基础的乐观情绪”。

　　焦点个股

　　加密货币股盘前走低，MicroStrategy跌2.5%，Coinbase跌近3%，Riot Platform跌3.75%。

　　Rivian盘前涨超6%，将首次在欧洲交付其电动汽车。

　　奈飞(441.44, 0.95, 0.22%)盘前涨超1%，打击共享帐户成效超预期，高盛(326.61, 4.07, 1.26%)上调评级至中性 大幅上调目标价至400美元。

　　Black Diamond Therapeutics盘前涨超2%，机构大升目标价至10美元。

　　丰田汽车(160.47, -0.28, -0.17%)盘前涨超1%，公司称在固态电池技术上取得重大突破。