6/5/2023 美股盘前：道指期货涨0.1% 苹果将举行开发者大会

源济

盘前：道指期货涨0.1% 苹果将举行开发者大会
2023年06月05日 20:28 环球市场播报

　　美股股指期货周一盘前涨跌互现，在上周的疯狂行情后，本周市场以平静姿态进入新的一周。展望本周，市场焦点回归至美联储是否在6月加息的关键问题方面，而本周公布的美国经济数据将是作为衡量有关问题的重要指引。

　　截至发稿，道指期货涨0.1%，标普500期指涨0.1%，纳指期货跌0.2%。

　　德国DAX指数涨0.1%，英国富时100指数涨0.5%，法国CAC40指数跌0.2%，欧洲斯托克50指数跌0.04%。

　　WTI原油涨2.33%，报73.41美元/桶。布伦特原油涨2.13%，报77.75美元/桶。

　　美国股指期货在上周急涨后陷入波动，上周的大涨将标准普尔500指数推向了牛市的边缘。

　　投资者开始担忧科技龙头股强势接近尾声。受惠于人工智能（AI）热潮，纳指今年以来累计大涨33%，远高于标指的11.5%，而五大科技龙头占标指比重升至25%，市场开始猜测有关强势是否影响大盘健康，以及应否趁高套现。

　　随着有关美联储是否会在本月晚些时候的议息会议上暂停加息行动的不确定性扩散，投资者开始评估美联储下一步的利率政策。自2022年3月以来，美联储一直在加息，目的是缓解通胀和给经济降温。

　　然而，最近的经济数据让人怀疑，迄今为止的加息是否达到了预期效果。其中包括5月份的就业报告，周五的报告显示，当月就业人数增加33.9万人，远远超过了媒体此前调查的19万经济学家的预期。

　　与此同时，随着美国总统拜登周五签署提高债务上限的《财政责任法案》（Fiscal Responsibility Act），人们对美国债务违约并引发全球经济动荡的担忧有所缓解。

　　本周将有新的经济数据出炉，这些数据可能提供有关经济状况和美联储下一步货币政策举措的线索。

　　将于周一晚些时候公布的美国服务业数据可能提供进一步线索，但分析师表示，将于下周公布的核心通胀数据更有可能起到推动作用。

　　在一些美联储官员表示倾向于暂停升息，且美国债务上限谈判取得突破性进展后，美元指数上周止跌回升。

　　尽管5月非农就业数据意外高企，显示美国经济可能仍在升温，但分析师表示，随着薪资压力缓解且失业率从53年低点上升，美联储可能仍有暂停升息的空间。

　　越来越多的人猜测，美联储计划在6月份保持利率稳定，但为以后的加息留有余地。

　　市场目前认为，在6月13日至14日的会议上加息25个基点的可能性为27%，低于一周前的三分之二。

　　“问题是，六月真的是一个掷硬币的时刻吗？”Quadratic Capital Management的创始人Nancy Davis说，“有了上周的就业报告，美联储很难暂停，但我确实认为美联储也可以扭转局面，更多地利用他们的资产负债表来帮助解决通胀问题。”

　　将于周一晚些时候公布的美国服务业数据可能提供进一步线索，但分析师表示，将于下周公布的核心通胀数据更有可能起到推动作用。

　　拜登签署暂停债务上限法案，但美国金融海啸或随之而来。

　　美国总统拜登签署了暂停联邦债务上限法案，为美国财政部在中断数月后恢复净新债发行开了绿灯。自1月中旬触及31.4万亿美元的债务上限以来，美国财政部一直在使用特殊会计措施来维持对所有联邦债务的支付。

　　截至5月31日，还剩下330亿美元可用。它的现金余额也在减少，6月1日降至230亿美元以下——专家认为，考虑到联邦政府日常收入和支出的波动性，这一水平低得很危险。

　　拜登星期六签署的法案将债务上限暂停到2025年1月1日，允许美国财政部将现金重建到更正常的水平。上个月初，美国财政部曾预计6月底的现金余额将补充到5500亿美元。

　　传大摩和美国运通等美国大型银行或面临上调20%资本要求。

　　据报道，美国监管机构正准备收紧针对大型银行的规定，或将其的资本金要求平均提高20%，以增强金融体系在今年一连串中型银行倒闭后的抗风险能力。

　　据知情人士透露，该监管机构有望最早于本月提出改革建议。美联储最高监管官员上个月对美国国会表示，该央行可能会在今年夏天公布加强银行资本金规定的计划，并确保监管机构在银行倒闭后更积极地监管放贷机构。

　　此外，该报道还称，资本要求的具体数额将取决于银行的业务，拥有大量交易业务的美国大型银行预计将面临最大的上调。

　　与华尔街唱反调！大摩悲观预测：今年企业盈利下降16%，美股还将下跌9%。

　　摩根士丹利(84.35, 2.28, 2.78%)预计，企业盈利的突然回落将给美国股市的反弹踩下刹车，这一预测与华尔街的普遍预期相左。这家投行看好日本、中国台湾和韩国股市，并建议增持包括长期国债在内的发达市场政府债券和美元。

　　以Andrew Sheets为首的摩根士丹利策略师预计，标普500指数成份股今年的每股收益将下降16%。这是华尔街最悲观的预测之一，与高盛(323.65, 7.25, 2.29%)等投行的乐观预测形成鲜明对比，后者预计企业收益将温和增长。

　　摩根士丹利预计，标普500成份股公司的每股收益为185美元，而市场的预测中值为206美元。Sheets的团队预计该指数年底将报3900点，较上周五的收盘价下跌9%。

　　焦点个股

　　虚拟货币价格走低，美股区块链概念股盘前走低，Marathon Digital跌超3%，Riot Platforms跌超2%，Bit Digital、Coinbase、MicroStrategy跟跌。

　　埃克森美孚(105.76, 2.40, 2.32%)、雪佛龙(156.26, 4.10, 2.69%)盘前双双涨超1%，埃克森美孚和雪佛龙正在就在阿尔及利亚开采天然气进行高级谈判。

　　苹果(180.95, 0.86, 0.48%)盘前涨0.6%，开盘股价势创历史新高。苹果将举办开发者大会，首款头显终将亮相。

　　特斯拉(213.97, 6.45, 3.11%)盘前涨1%，中国产汽车5月交付量同比增141.6%。

　　爱彼迎(118.06, 5.90, 5.26%)盘前跌2%，董事售出35万股普通股股份。

　　Mallinckrodt盘前大跌25%，或将再次申请破产。

　　C3.ai盘前续跌4%，2024财年营收指引逊预期。

　　Forza X1盘前大涨84%，官方暗示重大发布。

　　Circor国际盘前飙升近50%，私募股权公司KKR将溢价54.7%将其收购。

　　浦项钢铁盘前涨近2%，与通用汽车(34.28, 1.26, 3.82%)将扩大北美电池材料合资工厂产能。

　　开心汽车盘前跌超12%，公司近日宣布继续推进并购MORNING STAR AUTO。

　　云集(0.32, 0.11, 50.87%)盘前跌17%，Q1营收同比下滑48%。

　　MultiMetaVerse盘前大涨25%，计划收购淘米网股份。