5/4/2023 美股收盘：美股收跌道指抹去年内涨幅 银行危机令股指承压

源济

收盘：美股收跌道指抹去年内涨幅 银行危机令股指承压
2023年05月05日 04:11 环球市场播报

　　北京时间5日凌晨，美股周四收跌。道指抹去今年迄今的涨幅。投资者仍在评估美联储的货币政策前景。区域银行危机的蔓延令市场人士担忧未来或有更多银行倒闭。

　　道指跌286.50点，跌幅为0.86%，报33127.74点；纳指跌58.93点，跌幅为0.49%，报11966.40点；标普500指数跌29.53点，跌幅为0.72%，报4061.22点。

　　由于市场对美国银行(26.99, -0.87, -3.12%)体系的健康状况再次感到担忧，周四美股地区性银行股普遍遭到严重抛售。

　　PacWest银行股价收盘重挫逾50%。据一位知情人士透露，这家位于加州的银行一直在评估战略选择，其中包括可能的出售自身。

　　受到PacWest银行的负面消息影响，其他地区性银行股普遍大跌，Western Alliance重挫近40%，Zions下跌逾12%。

　　号称“新债券之王”的双线资本（DoubleLine Capital）创始人兼首席执行官冈拉克（Jeffrey Gundlach）表示，在美联储降息之前，陷入困境的地区银行业可能不会有喘息的机会。

　　自硅谷银行于三月份倒闭以来，第一共和银行也加入了倒闭银行机构的行列，最近后者被摩根大通(134.12, -1.86, -1.37%)公司接管。

　　冈拉克表示：“利率保持在如此高的水平，将使地区性银行继续面临巨大的压力。我相信，出现更多区域性银行倒闭的可能性非常高。”

　　冈拉克还警告称美国经济衰退的可能性增加，美联储在最近一次加息后可能不会再次加息。

　　而对冲基金大鳄艾克曼（Bill Ackman）也表示，美国地区性银行系统面临风险，未来或有更多银行倒闭。艾克曼表示，美国地区性银行系统面临风险，监管机构未能更新和扩大其保险制度，犹如“给棺材钉上更多的钉子”。

　　艾克曼称：“银行业是一场信心游戏。按照这种速度，没有一家地区性银行能够在坏消息或坏数据中幸存下来，因为股价会不可避免地暴跌，有无投保的存款都会被提取，‘寻求战略替代方案’意味着FDIC在接下来的周末将出手关闭银行。”

　　除银行危机外，投资者还在关注美联储的货币政策前景。

　　美联储在周三宣布了本轮加息周期中的第10次加息行动，但央行对未来加息的措辞似乎有所软化。不过美联储主席杰罗姆鲍威尔表示，现在降息可能还为时过早。

　　鲍威尔在周三公布加息后的新闻发布会上称：“委员会认为通胀不会那么快下降。这需要一些时间。如果这个预测大致正确，那么在在那个世界里，降息是不合适的，我们不会降息。”

　　此外鲍威尔还表示，如果政府债务上限未能提高，“那将是史无前例的”，会给经济带来高度不确定性和负面影响。

　　美国财政部长珍妮特-耶伦当地时间周一致信国会领导人并警告称，美国联邦政府可能最快6月1日触及债务上限并发生债务违约。耶伦指出：“在审查了最近的联邦税收收入后，美国财政部估计，如果国会在6月初之前不提高或暂停债务限额，我们将无法继续履行政府的所有义务，而且有可能最早在6月1日发生。”

　　海外央行消息面，欧洲央行周四将三大主要利率均上调25个基点至3.75%，符合市场预期，利率达2008年10月以来最高水平。自去年7月开启加息进程以来，欧洲央行已连续七次大幅加息以遏制通胀，共计加息375个基点。

　　欧央行表示，准备调整所有工具，确保实现2%的通胀目标。预计将于7月停止资产购买计划再投资。未来的决策将确保利率具有足够的限制性。利率决定将基于通胀前景。

　　欧央行表示，到2023年6月底，资产购买计划下的再投资的减少幅度将达到每月150亿欧元。

　　周四经济数据面，美国劳工部报告称，截至4月29日当周，美国初请失业金人数为24.2万，预期24万，前值23万。

　　另一份数据显示美国第一季度非农单位劳动力成本环比增长6.3%，大超预期的5.5%。

　　企业财报面，苹果(165.79, -1.66, -0.99%)、Lyft(10.69, -0.20, -1.84%)、DraftKings以及Coinbase等公司均将在周四收盘后公布财报。

　　焦点个股

　　英国竞争监管机构已开始对Adobe(335.83, -9.42, -2.73%)拟以200亿美元收购设计软件公司Figma的计划展开调查。

　　PacWest银行正在考虑包括出售在内的战略选择，成为美国地区性银行健康问题的新焦点。

　　第一地平线银行同意终止与道明银行(60.33, 0.57, 0.95%)合并，因为监管审批时间表存在不确定性。

　　Axon将于5月4日开盘取代第一共和银行在标普500指数的位置。

　　Shopify将裁员20%，并将Shopify物流出售给Flexport；Shopify将获得13%的Flexport优先股股权。

　　有消息称阿里(82.49, 1.01, 1.24%)巴巴国际数字商业集团考虑在美国IPO。对此，阿里国际数字商业集团辟谣称，没有上市计划。

　　高通(106.58, -6.25, -5.54%)预计第三财季营收81-89亿美元，低于预期的92.5亿美元；调整后每股盈余1.70-1.90美元，低于预期的2.20美元。高通CEO承诺，一旦手机制造商处理完库存，订单就会反弹，但可能比预期要更长的时间。而客户去库存的情况可能还会持续两个季度。

　　百威英博(65.9, 2.21, 3.47%)第一财季营收132.4亿美元；内生增速13.2%，超预期的9.9%；调整后每股盈余0.65美元，超预期的0.61美元。

　　壳牌第一财季调整后每股盈余1.39美元，超预期的1.22美元；宣布将在发布第二季度业绩前回购40亿美元的股票。

　　莫德纳第一财季营收18.6亿美元，远超预期的11.8亿美元；其中新冠疫苗业务营收18.3亿美元，远超预期的11.4亿美元；每股盈余0.19美元，远超预期的每股亏损1.66美元。公司表示，正在和美国、欧洲及日本讨论秋季的新订单。

　　马士基第一财季营收142.1亿美元，低于预期的145.4亿美元；调整后EBITDA同比下滑56.3%至39.7亿美元，但仍超预期的35.5亿美元；调整后净利润25.6亿美元，同比降幅达65.7%。该公司称，随着市场正常化，第一财季将是今年最好的季度。

　　挪威石油第一财季净利润49.7亿美元，超预期的34.4美元；每股收益1.59美元，超预期的1.1美元；宣布0.6美元特别股息。

　　派拉蒙环球第一财季营收72.7亿美元，低于预期的74.3亿美元；来自持续经营的每股亏损1.81美元，远低于市场预期的每股盈利0.14美元；将季度股息从24美分降至5美分。

　　康菲石油(97.36, 1.27, 1.32%)第一财季调整后每股盈余2.38美元，超预期的2.07美元；经营现金流54亿美元，超预期的53.5亿美元。

　　美国美盛第一财季调整后每股收益1.14美元，低于预期的1.29美元；营收36亿美元，超预期的32.8亿美元。

　　美国雅保下调2023年调整后每股收益至20.75-25.75美元，下调营收指引至98-115亿美元。

　　法拉利(291.79, 14.15, 5.10%)第一财季营收14.3亿欧元，超预期的13.8亿欧元；调整后每股盈余1.62欧元，超预期的1.47欧元。

　　百济神州(260.61, -4.39, -1.66%)第一财季营收同比增长46%至4.48亿美元，净亏损收窄至3.48亿美元；产品收入同比大增57.7%至4.1亿美元。

　　其他市场面，纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格收涨0.92%，收于每盎司2055.70美元，盘中最高曾达到2085.40美元。8月黄金期货收涨0.91%，报2075.00美元/盎司，最高曾达到2102.20美元。

　　纽约商品交易所6月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌4美分，跌幅近0.1%，收于每桶68.56美元，此前该期货价格一度下跌至每桶63.57美元。

源济

5月4日美股成交额前20：强生消费品业务Kenvue上市首日收高22%
2023年05月05日 04:38 环球市场播报

　　周四美股成交额冠军特斯拉(161.2, 0.59, 0.37%)收高0.37%，成交152.6亿美元。据称特斯拉柏林工厂正在扩大其产品组合，增加了Model Y RWD的生产。该工厂生产的这一车型与上海工厂正在生产的Model Y RWD不同，因为它采用了来自比亚迪的电池组结构。

　　近一年来，特斯拉一直致力于在柏林工厂生产Model Y RWD。去年6月，该公司生产了少量搭载比亚迪电池组的汽车进行测试。

　　第2名苹果(165.79, -1.66, -0.99%)公司收跌0.99%，成交110.6亿美元。苹果公司定于5月4日周四美股盘后公布第二财季财报（2023自然年第一季度业绩）。

　　华尔街普遍预期其季度营收将同比下跌4.4%至929.6亿美元，EPS预计为每股收益1.43美元。这将是苹果连续第二个季度录得收入同比下滑，该公司年初曾预警称一季度销售额或回落约5%。

　　第3名AMD(86.61, 4.99, 6.11%)收高6.11%，成交105.1亿美元。据知情人士透露，微软(305.41, 1.01, 0.33%)正在与AMD展开合作，资助后者向人工智能芯片领域扩张。这是微软多管齐下战略的一部分，目的是获得更多令人垂涎的人工智能部件。

　　第6名Shopify收高23.84%，成交51.3亿美元。Shopify第一季度营收同比增长25.8%至15.1亿美元，好于市场预期的14.3亿美元，按固定汇率计算同比增长27%。商品交易总额（GMV）同比增长15%至496亿美元，好于市场预期的476.8亿美元，按固定汇率计算同比增长18%。每月经常性收入同比增长10%至1.16亿美元。

　　此外，Shopify宣布将旗下的Shopify物流业务出售给Flexport。根据协议，Shopify将在现有股权的基础上获得Flexport 13%的股权。Shopify还宣布裁员23%。该公司预计将支付1.4亿至1.5亿美元的遣散费。与Flexport的交易也是Shopify裁员的一个因素。

　　第8名Meta Platforms收跌1.48%，成交41.9亿美元。据媒体周四报道，美国联邦贸易委员会（FTC）调查发现，Meta Platforms一再违反其对保护隐私作出的承诺，因此提议禁止该公司从其收集的年轻用户数据中获利。

　　根据FTC提出的意见，META将被禁止从其收集的18岁以下用户的数据中获利。该公司还将面临其他新的限制，包括对人脸识别技术的使用，并将被要求为用户提供更多保护。

　　第11名高通(106.58, -6.25, -5.54%)收跌5.54%，成交23.3亿美元。高通2023财年Q2营收同比下滑17%至92.75亿美元，净利润同比下滑42%至17.04亿美元。高通CEO Cristiano Amon向投资者承诺，一旦手机制造商处理完库存，订单就会反弹，但可能比预期要更长的时间。该公司预计，2023年整个手机市场将收缩一个百分比左右至高个位数。此外，客户去库存的情况可能还会持续两个季度。

　　周四美股银行股普遍走低。成交额第12名摩根大通(134.12, -1.86, -1.37%)收跌1.37%，成交22.6亿美元。第14名美国银行(26.99, -0.87, -3.12%)收跌3.12%，成交21.8亿美元。第17名富国银行(36.72, -1.63, -4.25%)收跌4.25%，成交19.4亿美元。

　　第16名Kenvue前身是强生(162.13, -0.74, -0.45%)旗下消费者健康业务公司，周四上市首日收高22.27%，成交20亿美元。Kenvue旗下品牌包括泰诺、露得清、邦迪、李施德林，还生产以强生命名的婴儿爽身粉等。

　　此次上市前，强生持有Kenvue公司100%股权，此次IPO后，仍持股91.9%。若完全稀释股份，持股则降至90.8%。不过，强生计划在2023年晚些时候出售剩余股份。

　　第20名阿里(82.49, 1.01, 1.24%)巴巴收高1.24%，成交16.7亿美元。周四有消息称阿里巴巴国际数字商业集团考虑在美国IPO。对此，阿里国际数字商业集团辟谣称，没有上市计划。

　　以下为美股当日交易最活跃的20只股票（按成交额）：

源济

周四热门中概股多数上涨 “蔚小理”涨超5%，哔哩哔哩、百度涨超4%

2023年05月05日 04:31 环球市场播报

　　周四热门中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨1.8%。

　　鑫苑置业涨超17%，微美全息涨超10%，比特矿业涨超9%，玖富，比特数字涨超8%，普普文化，房多多，诺华家具涨超7%，叮咚买菜，海湾资源，安博教育，世纪互联涨超6%，凯信远达医药，蔚来，易电行，汽车之家，华米，箩筐技术，理想汽车，秦淮数据涨超5%，小鹏汽车，360数科，BOSS直聘，小牛电动，网易有道，哔哩哔哩等涨超4%。

　　中阳金融跌超79%，乐居跌超39%，海川证券跌超25%，宝盛科技跌超24%，敦信金融跌超21%，九紫新能跌超18%，理臣中国跌超17%，寺库，叁腾科技跌超14%，华迪国际，小赢科技跌超13%，趣活，宏利营造跌超11%，凤凰新媒体，智富融资，悦商集团跌超10%，开心汽车，能链智电，优品车，盈喜集团等跌超9%。

　　美股周四收跌。道指抹去今年迄今的涨幅。投资者仍在评估美联储的货币政策前景。区域银行危机的蔓延令市场人士担忧未来或有更多银行倒闭。

　　道指跌286.50点，跌幅为0.86%，报33127.74点；纳指跌58.93点，跌幅为0.49%，报11966.40点；标普500指数跌29.53点，跌幅为0.72%，报4061.22点。

　　由于市场对美国银行体系的健康状况再次感到担忧，周四美股地区性银行股普遍遭到严重抛售。PacWest银行股价收盘重挫逾50%。据一位知情人士透露，这家位于加州的银行一直在评估战略选择，其中包括可能的出售自身。受到PacWest银行的负面消息影响，其他地区性银行股普遍大跌，Western Alliance重挫近40%，Zions下跌逾12%。

　　领涨中概股列表：

　　领跌中概股列表：