3/20/2023 美股收盘：美股周一收高 市场聚焦银行业危机

源济

收盘：美股周一收高 市场聚焦银行业危机
2023年03月21日 04:11 环球市场播报

　　北京时间21日凌晨，美股周一收高。在瑞士政府策划瑞银(18.8, 0.60, 3.30%)强制收购瑞士信贷(0.9449, -1.07, -52.99%)后，投资者对银行业危机的缓解抱有希望。在银行业危机的背景下，市场关注美联储及其货币政策前景。

　　道指涨382.60点，涨幅为1.20%，报32244.58点；纳指涨45.02点，涨幅为0.39%，报11675.54点；标普500指数涨34.93点，涨幅为0.89%，报3951.57点。

　　银行股涨跌不一，第一共和银行收盘重挫逾47%。摩根大通(127.14, 1.33, 1.06%)与摩根士丹利(85.64, 1.46, 1.73%)收高，美银、花旗、富国银行(37.48, -0.28, -0.74%)、嘉信理财等收跌。

　　市场认为，在美国监管机构支持硅谷银行的无保险存款、并在一周前为这家陷入困境的银行提供新的资金后，官方可能需要采取更多行动来恢复对银行体系的信心。

　　过去两周金融业的动荡，增加了美联储本周三利率决定的不确定性风险。美联储将在本周召开货币政策会议，并在周三公布会议决定。

　　根据芝商所以联邦基金期货合约为指导的数据，本周加息25个基点的可能性约为57%，不加息的可能性为38%。

　　鉴于金融市场动荡状况正在迅速蔓延，许多人预计美联储主席鲍威尔可能会开始放松从2022年3月开始的激进紧缩运动。

　　高盛(309.53, 5.99, 1.97%)预计美联储本周不会加息。该行表示：“我们预计，由于银行系统存在压力，FOMC将在本周的会议上暂停加息。尽管政策制定者已经采取了积极措施以支撑金融体系，但市场似乎并不完全相信这些支持中小型银行的努力是足够的。”

　　高盛称，虽然这意味着与通胀暂停抗争，但通胀问题看起来并没有去年夏天那么紧迫，因为短期通胀预期已经大幅下降，长期通胀预期保持稳定。

　　瑞士银行集团同意以30亿瑞士法郎（约合32亿3000万美元）收购对手瑞士信贷银行，并且同意承担540亿美元损失。新合并后的银行资产超过5万亿美元。

　　据报道，瑞士监管机构强迫介入、安排了这项交易，以避免瑞信暴雷导致的信心危机向更广泛金融体系外溢。这宗交易预计将于今年底完成。

　　在瑞银宣布收购协议后不久，美联储宣布已与其他央行联合开展流动性操作。包括加拿大央行、英格兰银行、日本银行、欧洲央行和瑞士国家银行在内，多家央行同意将美元掉期额度安排的频率从每周增加到每天，从3月20日周一开始每日操作，并将至少持续到今年4月底。

　　关于瑞银收购瑞信，瑞士财政部长表示，一家对全球举足轻重银行破产，将对金融巿场造成无法弥补的后果。

　　美联储主席鲍威尔及美国财政部长耶伦周日均对瑞银收购瑞信的消息表示欢迎。鲍威尔与耶伦发表联合声明称：“我们欢迎瑞士当局今天支持金融稳定的宣布。”

　　欧洲央行总裁拉加德也对瑞士当局的“迅速行动”表示欢迎，她称：“我对瑞士当局迅速行动和决定表示欢迎……这有助于恢复有序巿况、确保金融稳定。欧元区银行业具有韧性，处在资本和流动性充裕的状态。”

　　B.Riley财富管理公司首席市场策略师Art Hogan表示，瑞银收购其陷入困境的竞争对手，“无疑有利于缓解对全球银行业稳定的总体担忧。”

　　而荷兰国际(11.28, 0.07, 0.62%)集团（ING）警告称，金融风暴尚未解除。该集团分析团队强调：“虽然出现黑天鹅风险的可能较低，但金融风暴并未结束。”

　　但交易员可能渴望监管机构采取更多措施来阻止区域银行的下滑。

　　第一共和银行周一股价继续下挫。即使在上周四，美国的多家银行承诺向这家陷入困境的旧金山金融机构存入300亿美元、并至少存款120天，该股上周仍录得巨大的跌幅——其股价一周缩水72%。

　　而Hogan表示：“我认为市场对地区银行的反应过度，这可能代表着一个机会。”

　　他补充道：“随着我们进入新的一周，我们可能会看到市场追捧大型货币中心银行以及能源综合体，因为我认为市场上出现了一些严重的过度反应。”

　　而著名的大空头、摩根士丹利分析师迈克尔-威尔逊警告说，投资者误读了对硅谷银行储户的救助，他们不应该购买股票。

　　威尔逊说：“从股票市场的角度来看，过去一周的事件意味着对于经济体产生了一个深远的影响，信贷可获得性正在减少，这可能是一个最终让市场参与者相信股票风险回报（ERP）太低的问题。”

　　威尔逊认为，华尔街上周的涨幅来自美国官员的困惑。他说：“我们认为这与我们从一些客户那里听到的观点类似，即美联储与联邦存款保险公司（FDIC）对储户的救助，实质上是一种量化宽松（QE）的形式，并为债券走高提供了机会。”

　　他还表示，银行体系面临的压力可能标志着美股熊市结束的开始，但过程将是痛苦和“恶性”的。

　　焦点个股

　　标普将第一共和银行的股票评级下调至“垃圾级”，并表示，该银行最近获得11家大型银行注入的300亿美元存款可能无法解决其流动性问题。

　　纽约社区银行(8.61, 2.07, 31.65%)周一声明称，根据与美国联邦存款保险公司（FDIC）达成的协议，该行收购了签名银行约380亿美元的资产，同时也将承担约360亿美元的负债。

　　知情人士表示，美国监管机构正寻求至少将硅谷银行（SVB）分为两个部分出售，原因是未能为整个公司找到合适的买家。

　　传迪士尼(94.22, 1.02, 1.09%)考虑在4月份裁减至少4000名现有员工，该公司已指示管理人员提出预算削减建议并编制裁员名单。

　　微软(272.23, -7.20, -2.58%)旗下Xbox负责人Phil Spencer表示，如果监管机构批准其收购动视暴雪(79.34, 0.35, 0.44%)的交易，拟最早明年在iPhone和安卓智能手机上推出新的游戏应用商店。

　　3B家居(0.8125, -0.22, -21.12%)计划进行反向拆股。

　　嘉信理财股价走低，市场担忧该行也面临流动性问题。

　　传PacWest Bancorp公司就获得更多流动性进行谈判。

　　百度(150.18, 3.34, 2.27%)智能云将于3月27日举行新品发布会，发布系列文心一言云服务和应用产品。

　　拼多多(78.91, -13.03, -14.17%)去年年Q4营收同比增长46%至398.2亿元，净利润同比增长43%至94.537亿元；第四季度调整后每ADS收益8.34元，预估7.55元。

　　斗鱼(1.2, 0.02, 1.69%)去年Q4营收同比下降27.8%至16.81亿元，净利润4180万元，同比扭亏为盈；平台月活跃用户人数同比下降8%至5740万。

　　小牛电动(3.62, -0.36, -9.05%)去年Q4营收同比下降37.9%至6.12亿元，净亏损3710万元，同比由盈转亏；预计全年电动踏板车销量100万至120万辆，同比增长20%至45%。

　　其他市场面，周一纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨9.30美元，涨幅为0.5%，收于每盎司1982.80美元，创4月18日以来的最高收盘价。

　　美国WTI原油期货周一尾盘反弹并收高1.3%，收于每桶67.64美元。

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3月20日美股成交前20：第一共和银行暴跌47%创历史新低
2023年03月21日 04:37 环球市场播报

　　北京时间21日凌晨，美股周一收高。在瑞士政府策划瑞银(18.8, 0.60, 3.30%)强制收购瑞士信贷(0.9449, -1.07, -52.99%)后，投资者对银行业危机的缓解抱有希望。在银行业危机的背景下，市场关注美联储及其货币政策前景。

　　道指涨382.60点，涨幅为1.20%，报32244.58点；纳指涨45.02点，涨幅为0.39%，报11675.54点；标普500指数涨34.93点，涨幅为0.89%，报3951.57点。

　　银行股涨跌不一，第一共和银行收盘重挫逾47%。摩根大通(127.14, 1.33, 1.06%)与摩根士丹利(85.64, 1.46, 1.73%)收高，美银、花旗、富国银行(37.48, -0.28, -0.74%)、嘉信理财等收跌。

　　周一美股成交额冠军特斯拉(183.25, 3.12, 1.73%)收高1.73%，成交236.4亿美元。根行业机构编撰的销售数据，在美国的《通胀削减法案》（IRA）生效后的第一个月内，北美制造的电动汽车的销售出现大幅增长。其中，1月份销量排名前八位的电动汽车都是在北美制造的。特斯拉公司在今年2月下旬表示，尽管该公司已开始在德国组装电池，但鉴于通过IRA提供的激励措施，将把电池生产集中在美国。

　　另据报道，特斯拉目前已经在北美推2022.45.11车机软件更新。该版本主要是对召回问题进行了修复，而且FSD Beta更新到了v11.3.2版本。相比之前的版本，这次推送的用户范围更大。

　　第2名微软(272.23, -7.20, -2.58%)收跌2.58%，成交116.2亿美元。分析师称，周一微软股价走低，可能是由于科技股的回调造成的。上周科技股上涨，原因是人们希望加息放缓、金融股将出现轮动。

　　有报道称微软计划推出手机游戏商店，与苹果(157.4, 2.40, 1.55%)和谷歌(101.93, -0.53, -0.52%)竞争。该报道称，微软Xbox业务负责人表示，如果监管机构批准其以750亿美元收购动视暴雪(79.34, 0.35, 0.44%)的交易，微软准备最早于明年在iPhone和Android智能手机上推出一个新的游戏应用商店。

　　此外微软旗下语音识别子公司Nuance Communications周一发布一款AI临床笔记软件，该软件名为Dragon Ambient eXperience（DAX）Express，主要面向医护人员。

　　第3名苹果公司收高1.55%，成交115亿美元。据知情人士透露，苹果首款带屏幕的HomePod音箱项目已被推迟到明年或更晚，这是该公司为了降低成本和提高效率而采取的一系列措施之一。推迟发布这款HomePod之后，苹果可以将其研发预算分配给更紧迫的项目，如混合现实头戴设备等。

　　第4名英伟达公司收高0.68%，成交110.8亿美元。英伟达定于3月20日启动年度 GTC 活动，并详细介绍其人工智能市场计划。该公司CEO黄仁勋表示，对AI来说，现在是行业的iPhone时刻。

　　他称，AI的意义更重要的是现在人人可以不需要使用专业的编程语言，而是直接用我们日常交流的语言就可以编写程序，第一次使得编写程序的门槛大幅降低。

　　第5名AMD(96.81, -1.03, -1.05%)收跌1.05%，成交87.2亿美元。分析师称，周一AMD股价走低，可能是由于科技股的回调造成的。上周科技股上涨，原因是人们希望加息放缓、金融股将出现轮动。

　　第6名亚马逊(97.71, -1.24, -1.25%)收跌1.25%，成交59.1亿美元。亚马逊周一宣布将再裁掉9000个工作岗位。在今年1月份，亚马逊宣布裁员超过1.8万人，成为美国科技史上最大规模的裁员行动。

　　第9名埃克森美孚(102.45, 2.61, 2.61%)收高2.61%，成交32.4亿美元。据称埃克森美孚将在其位于得克萨斯州贝敦的一体化联产装置中，部署霍尼韦尔(189.88, 5.24, 2.84%)二氧化碳分馏和氢气净化系统。

　　该系统是霍尼韦尔碳捕集相关技术之一，预计每年可帮助埃克森美孚捕集约700万吨二氧化碳，相当于150万辆汽车一年的排放量。

　　第10名第一共和银行收跌47.11%，股价创历史新低，盘中多次触发熔断机制，成交29.4亿美元。自3月6日周一以来，该股已经缩水逾90%。

　　标普评级机构将第一共和银行的股票评级下调至“垃圾级”，并表示，该银行最近获得11家大型银行注入的300亿美元存款可能无法解决其流动性问题。

　　据知情人士消息，在摩根大通首席执行官杰米-戴蒙牵头下，一些大型银行的负责人正在考虑将他们向第一共和银行存入的300亿美元部分或全部转换为资本注入。报道称，将第一共和银行出售或接受外部注资也是讨论选项。

　　第11名拼多多(78.91, -13.03, -14.17%)收跌14.17%，成交28.8亿美元。拼多多公司2022年第四季度营收398.2亿元，同比增长46%，净利润94.537亿元同比增长43%，Non-Gaap净利润121.058亿元同比增长43%；2022年全年营收1305.575亿元同比增长39%，净利润315.381亿元同比增长306%，Non-Gaap净利润395.297亿元同比增长186%。

　　值得注意的是，2022年，拼多多研发费用首次超过100亿元。拼多多财务副总裁刘珺认为，公司仍处“投入期”，技术创新是业务高质发展的航向标与动力源，未来将继续加大投入，助力供应链提效、消费体验升级。

　　第13名伯克希尔哈撒韦(455917.44, 13152.44, 2.97%)公司A类股票（BRK.A）收高2.97%，成交27.3亿美元。第18名伯克希尔哈撒韦B类股（BRK.B）收高2.57%，成交17.9亿美元。有市场传言称，巴菲特可能介入美国银行(27.75, -0.07, -0.25%)危机。

　　报道称，随着美国银行业危机的发展，巴菲特最近几天一直在与美国政府高级官员保持联系，但目前尚不清楚，在硅谷银行、签名银行和银门资本公司倒闭后，这位亿万富翁投资者在遏制危机方面可能会扮演什么角色。

　　长期以来，巴菲特一直在危机中介入帮助银行，利用他的投资地位和财务实力来恢复人们对陷入困境的公司的信心。2011年，美国银行有限公司在股价暴跌后，获得了巴菲特的注资。2008年雷曼兄弟控股公司倒闭后，巴菲特还向高盛(309.53, 5.99, 1.97%)集团提供了50亿美元的资金，以支撑这家银行。

　　以下为美股当日交易最活跃的20只股票（按成交额）：

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热门中概股周一涨跌不一 哔哩哔哩涨超6% 蔚来涨超5%小鹏涨超3%

2023年03月21日 04:14 环球市场播报

　　周一热门中概股涨跌不一，纳斯达克金龙指数收跌1.07%。

　　房多多涨超39%，微美全息涨超23%，品钛涨超22%，康乃德生物医药涨超20%，玖富涨超17%，苏轩堂、普益财富涨超15%，医美国际、优客工场涨超11%，箩筐技术、优信、人人公司涨超10%，兰亭集势涨超8%，挚文集团涨超7%，哔哩哔哩涨超6%，蔚来、见知教育、晶科能源(13.900, 0.66, 4.98%)、信也科技、大全新能源涨超5%，比特矿业、盐港明珠、康迪车业、蘑菇街涨超4%。

　　海川证券跌超19%，易电行跌超18%，禾赛科技、叮咚买菜跌超15%，拼多多跌超14%，丽翔教育跌超13%，金太阳(13.260, 0.01, 0.08%)教育跌超12%，聚好商城、九紫新能、团车、波奇宠物跌超11%，每日优鲜、趣活、迅雷跌超10%，尚乘数科、宝盛科技、研控科技、小牛电动跌超9%，新氧、途牛、逸仙电商、e家快服跌超8%。

　　美股周一收高。在瑞士政府策划瑞银强制收购瑞士信贷后，投资者对银行业危机的缓解抱有希望。银行股涨跌不一，第一共和银行收盘重挫逾47%。市场认为，在美国监管机构支持硅谷银行的无保险存款、并在一周前为这家陷入困境的银行提供新的资金后，官方可能需要采取更多行动来恢复对银行体系的信心。过去两周金融业的动荡，增加了美联储本周三利率决定的不确定性风险。美联储将在本周召开货币政策会议，并在周三公布会议决定。

　　道指涨382.60点，涨幅为1.20%，报32244.58点；纳指涨45.02点，涨幅为0.39%，报11675.54点；标普500指数涨34.93点，涨幅为0.89%，报3951.57点。

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