3/13/2023 美股盘前：道指期货跌0.2% 又有3家银行股暴跌

源济

盘前：道指期货跌0.2% 又有3家银行股暴跌
2023年03月13日 20:29 环球市场播报

　　美股股指期货周一盘前冲高回落，道指期货和标普500期指转跌，标普500期指此前一度涨近2%。硅谷银行引发的恐慌继续蔓延，美股又有3家银行股盘前暴跌。

　　截至发稿，道指期货跌0.2%，标普500期指跌0.1%，纳指期货涨0.6%。

　　德国DAX指数跌超3%，英国富时100指数跌2.4%，意大利富时MIB指数、西班牙IBEX35指数跌超4%。欧洲斯托克600指数跌2.9%。

　　欧洲斯托克银行股指数下跌5.9%，裕信银行跌停，瑞士信贷(2.66, 0.00, 0.00%)跌10%。

　　美、布两油跌势不止，WTI原油跌幅扩大至5%，布伦特原油跌4.5%。

　　对硅谷银行危机可能蔓延至整个金融系统的担忧正在令美联储加息预期大幅降温。

　　美国财政部、美联储与美国联邦存款保险公司（FDIC）当地时间周日发布联合声明，宣布对硅谷银行倒闭事件采取行动，3月13日起存户可领取所有存款。与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。

　　美联储表示，正成立新的“银行定期融资项目”（Bank Term Funding Program，BTFP），目标是保护存款。该机制将为银行、储蓄互助会、信用合作社等机构提供长达一年期的贷款。运用该机制者将被要求抵押高质量抵押品，例如国债、机构债券、抵押担保证券（MBS）。美联储在一份声明中表示：“这一举措将增强银行系统保护存款的能力，并确保向经济持续提供货币和信贷(2.24, 0.00, 0.00%)。美联储准备应对任何可能出现的流动性压力。”

　　美国财政部长耶伦当地时间周日表示，美国硅谷银行破产关闭，其核心问题在于美联储持续上调利率，而非技术企业问题。

　　耶伦接受美国哥伦比亚广播公司《面向全国》节目采访时说，硅谷银行的问题显示，由于美方处于更高的利率环境，银行所持债券等金融资产市价不断下跌，因而“这家银行问题的核心不是技术行业的问题”。

　　过去一年，美联储已连续八次加息，联邦基金利率目标区间已升到4.5%至4.75%之间。

　　交易员押注硅谷银行、Silvergate和Signature银行的倒闭将促使美联储大幅放缓加息步伐。他们现在定价的美联储峰值利率为5.1%，而上周曾达到5.7%。

　　澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示：“外汇市场仍在消化与SVB破产有关的所有消息。考虑到美国金融体系发生的情况，加息25个基点比加息50个基点的可能性更大。”

　　高盛(327.67, 0.00, 0.00%)周一表示，鉴于近期银行系统的压力，不再期望美联储公开市场委员会（FOMC）在3月22日的会议上加息。高盛对美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期保持不变，目前预计最终利率为5.25-5.5%。

　　摩根大通(133.65, 0.00, 0.00%)首席美国经济学家Michael Feroli周日在一份报告中表示，继续预期美联储在下周的会议上加息25个基点。甚至在银行业出现问题之前，Feroli就认为，加息50个基点是不智之举，如今仍然认为如此。

　　投资者目光关注周二将公布的美国消费者物价指数（CPI）。上周公布的就业数据显示，美国通胀可能处于降温趋势。

　　经济学家普遍预计CPI报告将进一步证明通胀压力正在减缓的趋势——经济学家预计2月份CPI同比增速为6%，低于1月份的6.4%。如果是这样的话，这可能会加强利率期货市场重新出现的新押注趋势——即押注美联储将在年中左右结束本轮加息周期，并在年底前降息。

　　芝加哥商品交易所（CME）的“美联储观察工具”最新显示，美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为96.0%，加息50个基点的概率降为0，按兵不动的概率为4%。

　　BMO Wealth Management的首席投资策略师Yung-Yu Ma表示：“投资者对CPI数据变得更加敏感，尤其是考虑到美国银行(30.27, 0.00, 0.00%)）业正在发生的事情，以及人们担心美联储激进加息周期开始对整个经济产生的连锁反应。”

　　知名投资人Larry McDonald表示，硅谷银行的崩溃可能会促使美联储在12月前降息100个基点，以防止危机蔓延到金融体系。这将标志着美联储目前为遏制通胀而大举收紧政策的路线出现急剧逆转。

　　McDonald指出，美联储过去一年总计450个基点的加息令短期国债的回报更具吸引力，从而令储户减少了在SVB等银行的存款。他说：“从本质上讲，是美联储造成了这场银行挤兑。”他指的是美联储此前的大幅加息举措。

　　杰富瑞：不认为硅谷银行事件会触发金融海啸，合并是最佳方案。

　　华尔街知名金融机构杰富瑞表示，解决SVB金融集团旗下硅谷银行破产事件的最佳解决方案是“现在就进行合并”。杰富瑞的首席执行官汉德勒和总裁弗里德曼强调，他们认为过去一周的硅谷银行事件不会导致2008年的全球金融海啸重现。

　　“2008年，几乎整个金融体系的杠杆过高，充斥着流动性匮乏的负责资产，但今时不同往日。我们认为，在接受审查的这些金融机构范围内，任何问题都是有限和特殊的，换句话说，只要我们保持冷静，它们就不会威胁到整个体系，也不会无休止地蔓延。”

　　“新债王”Gundlach：指标“急剧恶化”，强烈暗示美国衰退在即。

　　有着“新债王”之称的DoubleLine Capital首席投资官Jeffrey Gundlach在推特发文表示：“美国国债在持续倒挂之后‘急剧变陡’，这强烈暗示这美国经济衰退即将来临。”

　　此外，Gundlach还在推特上表示，正如Dick Bove在采访中所言，美联储的“净资产”是-1.1万亿美元，因为美联储和硅谷银行有一样的负债/投资期限错配问题，所以美联储能支撑整个系统的办法只有一个：印钱。

　　焦点个股

　　恐慌继续蔓延，又有3家银行股盘前暴跌。第一共和银行暴跌超60%，阿莱恩斯西部银行跌28%，西太平洋合众银行(40.62, 0.00, 0.00%)跌43%。

　　黄金股盘前走强，AngloGold涨8.57%，金田亦涨逾8%，哈莫尼黄金涨5.38%。

　　新能源车盘前普涨，菲斯克涨4.38%，Nikola、理想(21.37, 0.00, 0.00%)汽车涨3.6%，小鹏汽车、蔚来(8.51, 0.00, 0.00%)汽车、通用汽车(36.52, 0.00, 0.00%)、特斯拉(173.44, 0.00, 0.00%)皆有涨幅。

　　Seagen盘前涨逾20%，辉瑞(39.39, 0.00, 0.00%)拟以430亿美元收购Seagen，加速布局ADC市场。

　　嘉信理财盘前抹去12%涨幅，现跌近25%，其融资或受硅谷银行影响。

　　应用材料(114.39, 0.00, 0.00%)盘前涨1.0%，拟将股息提高23%，回购提高至100亿美元。

　　SAP(115.46, 0.00, 0.00%)盘前涨超2%，已同意将其在Qualtrics的剩余股份以77亿美元出售。

　　Meta Platforms盘前涨2.77%，新一波裁员计划将于本周宣布。

　　Provention Bio盘前大涨263%，赛诺菲(47.28, 0.00, 0.00%)以29亿美元收购对其进行收购。

　　Qualtrics国际盘前涨超7%，同意银湖每股18.15美元的收购要约。

　　Sunrun盘前涨5%，公司在硅谷银行并没有太多的风险敞口。

　　台积电(87.25, 0.00, 0.00%)盘前涨2%，选定在德累斯顿设厂并预计2025年起生产。

　　百胜中国(58.76, 0.00, 0.00%)涨近5%，摩根大通称公司23年销售有望进一步向上复苏。

　　携程盘前涨近4%，恢复出境团队游目的地“再扩容”。

　　名创优品盘前涨超6%，H股再创新高价 机构唱好。