3/7/2023 美股盘前：道指期货涨0.1% 市场静待鲍威尔讲话

源济

盘前：道指期货涨0.1% 市场静待鲍威尔讲话
2023年03月07日 21:27 环球市场播报

　　美股股指期货周二盘前小幅攀升，美联储主席鲍威尔将发表讲话，本周是美联储3月议息会议前的最后一周。

　　截至发稿，道指期货涨0.1%，标普500期指涨0.2%，纳指期货涨0.3%。

　　德国DAX30指数涨0.1%，英国富时100指数涨0.2%，法国CAC40指数涨0.1%，欧洲斯托克50指数跌0.1%。

　　WTI原油跌0.65%，报79.94美元/桶。布伦特原油跌0.64%，报85.63美元/桶。

　　北京时间本周二和周三晚上23点，美联储主席鲍威尔将先后出席参议院银行委员会和众议院金融服务委员会的听证会，就半年度货币政策报告发表证词演讲。

　　美联储主席鲍威尔对最新经济数据的看法，不如数据本身重要，这是机构给出的最新展望。针对鲍威尔周二即将发表的证词，市场前瞻认为，周五非农就业报告发布前，美联储不会放弃加息25个基点，以及加息50个基点的任何选择权，使得其信任度大降。

　　鲍威尔的国会证词是今天的重头戏，几乎可以肯定，美联储主席的语气将反映自1月份以来更好的经济数据，更具体地说是通货膨胀数据。

　　很显然，市场想知道的是更具体的东西。

　　首先，联邦公开市场委员会（FOMC）将其对本周期终端利率的估计修正到多高？其次，美联储是否会在2月份下调至25个基点之后，在3月份恢复到50个基点的加息增量？”

　　荷兰国际(14.33, 0.01, 0.07%)集团认为：“在这两个方面，我们认为市场都会感到失望。在下一次美联储会议之前还有一份非农就业报告和一份CPI通胀报告，因此美联储放弃一些选择权来引导市场选择一个结果是没有意义的。”

　　“即使我们的预感是与即将召开的会议上一连串更长的25个基点加息相比，恢复到50个基点加息仍然是少数结果，但可以公平地说，最近的鹰派重新定价有助于对抗通胀，这是鲍威尔不放弃强硬态度的又一个原因。”

　　“与指导它的经济数据相比，美联储评论应该失去其重要性。”

　　最后一点要指出的是，美联储宣称的数据依赖性意味着，央行评论与指导它的经济数据相比应该失去其重要性。当然，需要注意的是，这是假设市场参与者正确理解了美联储的立场。

　　“鉴于从2022年底到2023年初的基调转变，我们不会责怪投资者感到困惑。鉴于最近的数据，无论鲍威尔怎么说，如果市场认为偏向鹰派是正确的策略，我们也不会感到惊讶。即使我们发现美元利率很高，我们怀疑今天的讲话是否会证明2月国债抛售逆转的催化剂。”

　　不要指望鲍威尔排除任何可能性，因为通胀收支平衡点再次上升。

　　“末日博士”鲁比尼：全球经济正面临“硬着陆”风险。

　　有“末日博士”之称的经济学家鲁比尼周二警告称，由于各大央行努力控制发达经济体持续的高通(122.41, -1.19, -0.96%)胀，全球经济正面临“硬着陆”的风险。

　　鲁比尼在悉尼AFR商业峰会上表示，各大央行将不得不将利率提高到远高于最初预期的水平，以将通胀降至目标水平。

　　鲁比尼表示：“通胀率将继续高企，因为今年大宗商品价格将继续高企。他补充说，俄乌冲突的恶化等因素将加剧通胀。

　　鲁比尼表示，美国、欧洲和澳大利亚的通胀持续时间比市场和央行预期的要长。

　　美银CEO：美国三季度将出现技术性衰退，利率将在2024年二季度开始下降。

　　美国银行(34.09, -0.07, -0.20%)首席执行官Brian Moynihan周二表示，美国经济将从第三季度开始进入技术性衰退。他还表示，美国的经济衰退不会很严重，并预计利率将在2024年第二季度开始下降。

　　Brian Moynihan表示，美银预计美国经济将出现三个季度的负增长。他表示：“我们的基本预测是，美国经济衰退将从2023年第三季度开始，一直持续到2024年第一季度。”

　　他表示，该行预计经济萎缩幅度将在0.5%至1%之间。“从整体来看，这是一个非常轻微的衰退。我认为不会看到严重的衰退。”“在我们看来，这是由于企业方面或商业方面的增长放缓，而消费领域状况将良好。”

　　华尔街大鳄彼得-希夫：更高的通胀将反扑。

　　虽然市场仍对美联储战胜通胀充满信心，但是华尔街大鳄彼得希夫却给这种想法泼了一盆冷水，他认为，市场大错特错……。

　　彼得-希夫表示，别看到经济数据疲软就产生美联储将放慢加息步伐的乐观情绪，等看到通胀疲软再说。但正如彼得在之前所说，一旦将通胀“精灵”从瓶子里释放出来，就很难再把它放回去。

　　他表示，“市场仍然不明白的是，即使经济最终陷入衰退，或者说陷入金融危机，通胀率都不会下降。事实上，我相信下一次经济衰退将会推动通胀再创新高。现实是经济正面临滞胀，但是大家仍然不明白，在经济疲软的情况下，通胀也会加剧。”

　　美国商务部：自愿在5年内放弃股票回购的芯片企业，将获得520亿美元芯片计划优惠待遇。

　　美国商务部长Gina Raimondo表示，“我们会优先考虑那些自愿表示五年内不会回购股票的公司，为什么？因为这事关加强美国的研发。这些钱应该用于在美国扩张，在创新上超越世界其他地方。投资于研发和员工，而不是股票回购。”

　　小摩：美股只要下跌5%，类似1987年的股灾就会重演。

　　摩根大通(142.82, -0.84, -0.58%)认为，近期在华尔街风靡的0DTE期权交易激增可能加剧美股波动。

　　周一，摩根大通的数据显示，在美股期权市场上，在交易日结束时到期的期权合约——0DTE期权交易激增，每日名义交易量上升至了约1万亿美元。

　　摩根大通分析师 Peng Cheng 和 Emma Wu 在报告中进一步量化了这些衍生品的潜在影响。他们估计，在极端糟糕的情况下，0DTE期权可能会扩大主要美股指数的跌幅，将标普500指数盘中5%的跌幅进一步扩大成25%的暴跌——将是自1987年“黑色星期一”以来的最大跌幅。

　　焦点个股

　　Meta盘前上涨1.35%，财务目标驱动 或再裁员数千人。

　　Rivian盘前跌5%，因资金紧张发行13亿美元可转换优先债券。

　　Sea盘前涨超11%，Q4营收、利润均超预期。

　　Embark盘前跌5%，公司濒临破产。

　　Cara Therapeutics盘前大跌31%，Q4业绩大幅逊预期。

　　C3.ai盘前涨超1%，获Piper Sandler上调目标价。

　　高盛(357.05, -0.04, -0.01%)BDC盘前跌近6%，计划折价5%发行650万股。

　　携程网盘前涨超3%，Q4营收、利润均超市场预期。

　　嘉楠科技(2.51, -0.23, -8.39%)盘前涨2.7%，2022年收入43.8亿元，同比下降12.2%。