1/5/2023 美股收盘：经济数据强化联储鹰派预期 美股收跌道指跌340点

源济

收盘：经济数据强化联储鹰派预期 美股收跌道指跌340点
2023年01月06日 05:07 环球市场播报

　　北京时间6日凌晨，美股周四收跌。经济数据显示美国劳动力市场仍然强劲，强化了投资者关于美联储将继续加息以遏制通胀的预期。

　　道指收跌339.69点，跌幅为1.02%，报32930.08点；纳指跌153.52点，跌幅为1.47%，报10305.24点；标普500指数跌44.87点，跌幅为1.16%，报3808.10点。

　　周四早间，美国ADP就业机构报告称，美国12月私营部门雇佣人数增加23.5万，高于经济学家预期。这份报告是周五非农就业数据的前兆，它显示美国劳动力市场仍然强劲，预示着美联储将被迫维持加息模式以遏制居高不下的通胀。

　　ADP私营就业数据公布后，美联储2月加息25个基点的概率小幅上升。

　　据芝加哥商业交易所的“美联储观察”工具，美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为65.1%，加息50个基点的概率为34.9%；到3月累计加息25个基点的概率为9.4%，累计加息50个基点的概率为60.8%，累计加息75个基点的概率为29.9%。

　　在此之前，周三公布的美国11月职位空缺和劳动力流动报告（JOLTS）显示美国就业市场依然强劲、对劳动力的需求仍然火热，加剧了人们对美联储可能继续加息的担忧。

　　但当天公布的ISM制造业指数显示，美国制造业在连续30个月扩张后正在收缩，投资者认为这是一个积极的指标，它表明之前的加息产生了使经济降温的预期影响。

　　与此同时，美联储周三公布的12月货币政策会议纪要显示，美联储在“一段时间内”仍致力于加息，官员们对市场误读政策表示担忧。

　　摩根士丹利(85.92, -0.73, -0.84%)首席固定收益策略师Jim Caron表示，面对美国有史以来最严重的通胀，市场低估美联储采取激进升息作为应对措施的意愿。

　　Caron称，尽管美联储官员已经预言2023年利率将提高至5%以上，但交易员仍持续低估未来政策紧缩的路径。除非发生戏剧性的事件，否则美联储将在一段时间内使利率维持在5.25%，以确保通胀能够得到控制。

　　堪萨斯联储总裁埃斯特-乔治 （Esther George）周四称，她已经提高了对利率的预测，目前她赞成利率高于5%，并将其保持一段时间。

　　明尼阿波利斯联准银行总裁卡什卡利周三也表示，在确定通胀已经触顶以前，美联储应该在接下来的几次会议上继续升息，直到政策利率达到5.4%后才停止。即使有越来越多证据显示价格压力已经过了最糟的时期，但在确信通胀触顶之前，至少在接下来几次会议升息是合理的。

　　Globalt投资公司投资组合经理Keith Buchanan表示，2022年美国股市遭遇了2008年以来的最糟糕的年度表现，进入2023年，投资者“旧伤未愈又添新伤”，他们正在评估每一项新的经济数据或美联储官员评论可能蕴含的意义、及其对未来可能造成的更广泛影响。

　　周四经济数据面，ADP就业机构报告称，2022年12月美国私营部门就业人数增加23.5万，远高于市场预期的15.3万，对比11月数据也有大幅跃升。该机构报告还显示，12月份的工人薪酬同比增长7.3%，其中休闲和酒店业的就业人员薪酬同比增长10.1%。

　　美国劳工部报告称，截至12月31日当周，美国首次申请失业金人数为20.4万，创2022年9月24日当周以来新低。预期22.5万人，前值22.5万人。

　　美国11月贸易帐录得-615亿美元，为2020年9月以来最小逆差。预期-730亿美元，前值-782亿美元。

　　分析师称，上周美国初请失业金人数降至四个月低点，12月裁员人数下降43%，表明劳动力市场吃紧，可能需要美联储继续加息。年底假期前后的波动给初请失业金数据注入了一些干扰。尽管科技行业以及房地产和金融等利率敏感行业出现了大量裁员，但在这种波动中，初请失业金人数仍保持在非常低的水平。

　　周四发表讲话的美联储官员包括拉斐尔-博斯蒂克（Raphael Bostic）和詹姆斯-布拉德（James Bullard）等。

　　博斯蒂克在讲话中表示美国通胀率过高，尽管有迹象表明物价正在放缓，但仍有“很多工作要做”。美联储致力于利用其工具降低通胀。通胀是美国经济的“最大逆风”，官员们“仍决心”战胜通胀。

　　周五投资者将得到备受关注的美国12月非农就业与平均时薪数据。

　　由于该报告可能对美联储的下一步行动产生重大影响，因此有可能影响市场。投资者不希望看到工资增长大幅增长，因为那将预示着通胀上升。

　　焦点个股

　　亚马逊(83.12, -2.02, -2.37%)CEO贾西周四证实，公司计划裁撤略多于1.8万个岗位，包括去年11月的裁员和周三公布的精简人力措施。亚马逊打算从1月18日开始与受到影响的员工沟通。

　　贾西表示，有多个团队受到影响，但大部分裁员涉及亚马逊商店与人员、体验和技术（PXT）部门。贾西称，这些改变将帮助亚马逊“以更强大的成本结构寻求长期机会”。

　　此前有媒体报道称，知情人士透露，亚马逊新一轮裁员将影响超1.7万名员工，高于公司最初计划的人数，这将是迄今为止大型科技公司公布的最大规模裁员。

　　索尼(77.5, -0.30, -0.39%)和本田的合资企业索尼本田移动公司周四宣布推出智能互联电(6.59, -0.16, -2.37%)动汽车新品牌Afeela，计划在2025年上半年开放预订，首批出货将于2026年春季交付北美客户。

　　高通(109.4, -2.13, -1.91%)将提供骁龙数字底盘等移动平台，Epic Games将提供虚幻引擎5等技术。该车将配备45个用于自动驾驶的传感器。索尼本田移动公司首席执行官水野泰秀在CES表示，将与高通公司密切合作开发新的电动汽车。

　　美国福特汽车(12.25, 0.24, 2.00%)去年12月电动汽车销量同比增长223%，增至7823辆。

　　法国国家信息自由委员会（CNIL）周四对苹果(125.02, -1.34, -1.06%)公司处以800万欧元的罚款，理由是该公司在iOS 14.6系统更新中使用标识符呈现定向广告之前，没有获得法国iPhone用户的同意，违反了法国的数据保护规则。

　　在旧版本系统iOS 14.6里，iPhone用户访问App Store时，默认情况下会自动读取用于多种目的的标识符，用户必须经过“大量的操作”才能在应用程序的隐私设置里关闭该定向广告。

　　苹果回应称，它对这一决定感到失望，并计划提出上诉，并表示公司只将数据用于个性化广告，且从不在第三方应用程序和网站上跟踪用户。

　　Moderna周三同意斥资8500万美元收购日本生物技术公司OriCiro Genomics，旨在提高这家美国制药商在mRNA领域的生产能力。

　　OriCiro Genomics公司正致力于一种基于mRNA的基因扩增技术的开发和商业化。两家公司表示，OriCiro的技术将支持莫德纳的疗法和疫苗研发。

　　据报道，全球最大的资产管理公司贝莱德(701.24, -20.66, -2.86%)已暂停其35亿英镑（42亿美元）英国房地产基金投资者的撤资请求，凸显出该行业在市场动荡时面临的挑战。

　　贝莱德公司过去几天告诉贝莱德英国房地产基金的客户，该公司将推迟2022年9月底提出、最近到期的赎回请求。

　　WeWork向软银(21.34, -0.31, -1.43%)愿景基金发行2.5亿美元债券。

　　西部数据(35.23, 2.18, 6.60%)重启与日本铠侠的合并谈判。

　　诺瓦瓦克斯医药公司的新冠疫苗NVX-CoV2373销售表现不佳。

　　其他市场面，纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格收跌18.40美元，跌幅为1%，报收于每盎司1840.60美元。

　　2月份交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨83美分，涨幅为1.1%，收于每桶73.67美元。

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1月5日美股成交前20：亚马逊将裁员1.8万，为公司史上最大规模裁员
2023年01月06日 05:33 环球市场播报

　　北京时间6日凌晨，美股周四收跌。经济数据显示美国劳动力市场仍然强劲，强化了投资者关于美联储将继续加息以遏制通胀的预期。

　　道指收跌339.69点，跌幅为1.02%，报32930.08点；纳指跌153.52点，跌幅为1.47%，报10305.24点；标普500指数跌44.87点，跌幅为1.16%，报3808.10点。

　　周四早间，美国ADP就业机构报告称，美国12月私营部门雇佣人数增加23.5万，高于经济学家预期。这份报告是周五非农就业数据的前兆，它显示美国劳动力市场仍然强劲，预示着美联储将被迫维持加息模式以遏制居高不下的通胀。

　　堪萨斯联储总裁埃斯特-乔治 （Esther George）周四称，她已经提高了对利率的预测，目前她赞成利率高于5%，并将其保持一段时间。

　　周四经济数据面，ADP就业机构报告称，2022年12月美国私营部门就业人数增加23.5万，远高于市场预期的15.3万，对比11月数据也有大幅跃升。该机构报告还显示，12月份的工人薪酬同比增长7.3%，其中休闲和酒店业的就业人员薪酬同比增长10.1%。

　　美国劳工部报告称，截至12月31日当周，美国首次申请失业金人数为20.4万，创2022年9月24日当周以来新低。预期22.5万人，前值22.5万人。

　　美国11月贸易帐录得-615亿美元，为2020年9月以来最小逆差。预期-730亿美元，前值-782亿美元。

　　周四美股成交额冠军特斯拉(110.34, -3.30, -2.90%)收跌2.9%，成交172.3亿美元。特斯拉周四宣布，将于美国东部时间1月25日美国股市收盘后（北京时间1月26日）发布截至12月31日的2022年第四季度及全年财报。

　　该结果还将发布在特斯拉网站投资者关系频道上。财报发布后，特斯拉管理团队将于美国东部时间1月25日下午5点30分（北京时间1月26日早上6点30分）举行财报会议，并进行网络直播，讨论公司的财务和业务业绩，以及未来展望。

　　第2名苹果(125.02, -1.34, -1.06%)公司收跌1.06%，成交100.7亿美元。苹果公司周四今日宣布，将于美国东部时间2月2日（北京时间2月3日）发布截至2022年12月底的2023财年第一季度财报。

　　财报发布后，苹果将于美国东部时间2月2日下午5点（北京时间2月3日凌晨6点）召开财报电话会议，解读财报结果，并回答分析师提问。

　　法国国家信息自由委员会（CNIL）周四对苹果公司处以800万欧元的罚款，理由是该公司在iOS 14.6系统更新中使用标识符呈现定向广告之前，没有获得法国iPhone用户的同意，违反了法国的数据保护规则。在旧版本系统iOS 14.6里，iPhone用户访问App Store时，默认情况下会自动读取用于多种目的的标识符，用户必须经过“大量的操作”才能在应用程序的隐私设置里关闭该定向广告。

　　苹果回应称，它对这一决定感到失望，并计划提出上诉，并表示公司只将数据用于个性化广告，且从不在第三方应用程序和网站上跟踪用户。

　　第3名微软(222.31, -6.79, -2.96%)收跌2.96%，成交87.7亿美元。据两位知情人士透露，微软与加州自动驾驶初创企业Gatik就投资进行深入谈判，作为其与后者云计算合作的一部分。

　　消息人士透露，微软计划在Gatik最新一轮融资中对其投资超过1000万美元，最新一轮融资使Gatik的估值超过了7亿美元。作为交易的一部分，Gatik将使用微软的云计算和边缘计算平台Azure来开发卡车的自动驾驶送货技术。消息人士称双方的交易条款依然有可能发生变化。微软和Gatik拒绝就此置评。

　　DA Davidson分析师Gil Luria给予微软“买入”评级，目标价270美元。该分析师在一份研究报告中告诉投资者，由于该公司应该能够抵御潜在的全球经济衰退，因此该股将获得溢价估值。Luria补充称，在短期内，OpenAI的ChatGPT中前所未有的活动将转化为Azure的增量。从长远来看，将ChatGPT功能整合到必应（Bing）可能会为微软提供十年一次的机会来推翻谷歌(86.77, -1.94, -2.19%)的搜索主导地位。

　　第4名亚马逊(83.12, -2.02, -2.37%)收跌2.37%，成交56.1亿美元。亚马逊周四证实，在去年11月开启裁员数周之后，公司对集团和技术团队的裁员人数将达到18000名以上，为亚马逊自1994年成立以来的最大规模一次人员削减。

　　亚马逊首席执行官贾西在周三给员工的备忘录中宣布了裁员举措，称本次裁员将集中影响到亚马逊商店（该公司的零售部门）和人力资源部门，这也是贾西首次将具体裁员数字公之于众。“这些变化将有助于我们以更强健的成本结构追求长期机会。”这位CEO给出的裁员理由与Meta和赛富时(136.34, -3.25, -2.33%)非常相近。同时，“宏观经济冲击下巨大的不确定性”也被近期裁员的大厂屡屡提及。

　　值得注意的是，亚马逊此次裁员人员约占其公司员工总数的5%，占其集团150万名员工总数的1.2%。

　　第5名英伟达收跌3.28%，成交55.3月末。当地时间1月3日，英伟达在CES（国际消费电子展）上宣布与全球最大的技术制造商鸿海(6.27, 0.06, 0.97%)科技集团宣布将共同开发自动驾驶汽车平台。

　　第6名Meta Platforms收跌0.34%，成交32.1亿美元。爱尔兰数据隐私监管机构周三对Meta公司开出3.9亿欧元的罚款。该机构称Meta公司旗下的社交媒体脸书和Instagram所提供的服务，存在违规行为，要求两家平台必须重新评估在欧盟境内基于个人数据运营广告的法律依据。DPC要求Meta公司在三个月内使数据处理程序符合规定。目前，DPC还在对Meta公司的其他11项服务进行调查。

　　第7名中概股阿里(104.58, 0.66, 0.64%)收高0.64%，成交31.5亿美元。

　　第8名AMD(62.33, -2.33, -3.60%)收跌3.6%，成交28.8亿美元。AMD周四在CES 2023上宣布推出Ryzen 7000系列移动处理器的新阵容，包括AMD Ryzen 7045HX系列移动处理器。

　　第10名流媒体视频服务提供商奈飞(309.7, 0.29, 0.09%)收高0.09%，成交25.8亿美元。奈飞周四宣布，将于太平洋时间1月19日下午1点（北京时间1月20日早上5点）发布2022年第四季度财报。届时，奈飞将在公司网站投资者关系频道http://ir.netflix.net/上发布该财报结果，以及一封股东信。

　　第13名埃克森美孚(109.21, 2.39, 2.24%)收高2.24%，成交17.3亿美元。埃克森美孚公司表示，第四季度的运营利润增长强劲，达到约154亿美元，创下2022年度历史新高。这家美国最大的石油生产商在一份文件中表示，其前几个季度的巨额利润有所降温。但初步运营结果证实，2022年是埃克森美孚最好的财政年度，利润约为580亿美元。

　　第16名T-Mobile US收高3.23%，成交13.2亿美元。周二投行Wolfe Research发布研报表示，将T-Mobile的股票评级从“跑赢大盘”下调至“与大盘持平”，该行并没有提供目标价。

　　分析师Peter Supino表示，他担心行业用户增长放缓，该公司旗下运营商Sprint的流失效益逐渐消退，家庭互联网的长期资本需求，以及倍数的下行风险。

　　第17名NovoCure收高68.45%，成交13亿美元。Novocure利用电场治疗癌症的产品NOVOTTF-200T临床3期肺癌NSCLC研究Lunar达到OS终点，且不管从统计学角度还是临床角度均比SOC有更显著的疗效。具体数据暂未公布。

　　NovoCure公司预计今年下半年提交该适应症的上市申请。分析认为，Lunar研究的成功意味着TTF的空间将成百倍提升，北美恶性胶质瘤发病率为2-3/10万，而NSCLC则接近200。Lunar研究同时也证实了物理疗法可跨越多个癌种，未来还有可能在肺癌基础上继续开疆扩土，且有望突破难治肿瘤领域。

　　第18名拼多多(95.43, 4.37, 4.80%)收高4.8%，成交12.99亿美元。

　　以下为美股当日交易最活跃的20只股票（按成交额）：

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周四热门中概股多数上涨 爱奇艺涨超10% 腾讯音乐跌超3%
2023年01月06日 05:12 环球市场播报

　　热门中概股周四多数上涨，纳斯达克(10305.2409, -153.52, -1.47%)金龙指数收涨约1.6%。

　　尚乘数科涨超206%，智富融资涨超75%，盈喜集团涨超52%，见知教育涨超50%，达达(13.19, 2.93, 28.56%)集团涨超28%，华迪国际涨超23%，魔线(0.602, 0.11, 22.36%)涨超22%，叮咚买菜(6.47, 1.13, 21.16%)涨超21%，物农网(0.2598, 0.04, 18.09%)涨超18%，金太阳教育涨超17%，荔枝(0.8201, 0.12, 16.99%)涨超16%，库克音乐，e家快服涨超14%，中国天然资源(0.45, 0.07, 17.31%)，丽翔教育，联拓生物，云米(1.3, 0.15, 13.04%)科技等涨超13%，趣活(1.54, 0.17, 12.41%)，大健云仓等涨超12%。

　　团车(0.93, -0.15, -13.89%)跌超12%，云集(0.7, -0.06, -7.89%)，万国数据，蘑菇街(2.42, -0.13, -5.10%)，平潭海洋(0.372, -0.03, -7.00%)跌超7%，微美全息(0.8, -0.06, -6.89%)跌超6%，九洲大药房(4.17, -0.26, -5.87%)，复朗集团，悦航阳光(1.06, -0.06, -5.36%)，一起教育(1.95, -0.11, -5.34%)，雾芯(2.66, -0.15, -5.34%)科技，燃石(2.56, -0.14, -5.19%)医学，水滴公司等跌超5%，晶科能源(39.97, -2.07, -4.92%)，泛华金控，百家云，大全新能源(37.11, -1.75, -4.50%)，亚太电线电缆，小白买买，秦淮数据(7.66, -0.34, -4.25%)跌超4%，第九城(0.605, -0.03, -3.98%)市，尚高，泰和诚医疗(1.58, -0.06, -3.66%)，诺亚财富(16.36, -0.56, -3.31%)，趣头条(0.7741, -0.03, -3.23%)，腾讯音乐(8.88, -0.30, -3.27%)，陆金所控股，凤凰新媒体(2.53, -0.02, -0.78%)，简普科技(1.55, -0.05, -3.13%)等跌超3%。

　　美股周四收跌，道指跌339.69点，跌幅为1.02%，报32930.08点；纳指跌153.52点，跌幅为1.47%，报10305.24点；标普500指数跌44.87点，跌幅为1.16%，报3808.10点。

　　经济数据显示美国劳动力市场仍然强劲，强化了投资者关于美联储将继续加息以遏制通胀的预期。周四早间，美国ADP就业机构报告称，美国12月私营部门雇佣人数增加23.5万，高于经济学家预期。这份报告是周五非农就业数据的前兆，它显示美国劳动力市场仍然强劲，预示着美联储将被迫维持加息模式以遏制居高不下的通胀。

　　领涨中概股列表：

　　领跌中概股列表：