10/28/2022 美股收盘：PCE数据强化联储加息预期 美股周五收高

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收盘：PCE数据强化联储加息预期 美股周五收高
2022年10月29日 04:08 环球市场播报

　　北京时间29日凌晨，美股周五收高，三大股指本周均录得涨幅。市场正在评估亚马逊(103.41, -7.55, -6.80%)等科技股财报。美国9月核心PCE物价指数显示美国潜在通胀压力依旧高企，强化了美联储下周继续大幅加息的市场预期，推动美元与美国国债收益率攀升。

　　道指涨828.52点，涨幅为2.59%，报32861.80点；纳指涨309.78点，涨幅为2.87%，报11102.45点；标普500指数涨93.76点，涨幅为2.46%，报3901.06点。

　　本周美股三大股指均录得涨幅，道指一周累计上涨5.7%，标普500指数上涨4%，纳指上涨2.2%。

　　市场继续评估令人失望的科技公司财报。亚马逊股价大幅下跌收跌6.8%，股价创6月14日以来收盘新低，此前该公司宣布季度营收下滑，并发布了令人失望的第四财季销售收入预期。

　　苹果(155.74, 10.94, 7.56%)公司宣布iPhone营收弱于预期，但其季度盈利与营收均超出市场预期。

　　受微软(235.87, 9.12, 4.02%)、Alphabet及Meta等公司的疲软财报与对未来的悲观预期影响，本周美股科技股表现落后，投资者纷纷转入对经济形势敏感、能避开经济衰退影响的板块。

　　Stevens Report Research总裁Tom Essaye表示：“我们现在仍处在财报季的中段，美股财报还将继续主宰下周之前的股市表现。除了科技股之外，其他公司的财报并没有大家想象的那么糟糕。”

　　美银分析师指出，该行的美股牛熊指标连续第6周保持在最大看跌水平。

　　市场观察人士和经济学家普遍认为，美国经济即将陷入衰退。高盛(341.82, 4.64, 1.38%)首席执行官大卫-所罗门表示，经济状况将“从现在开始明显收紧”，摩根士丹利(82.22, 2.31, 2.88%)国际业务主管Franck Petitgas则认为，美国经济在2023年看起来风险有点大，“美国不太可能实现软着陆”。

　　周五经济数据面，美国9月个人支出（PCE）环比增长0.6%，超预期的0.4%。

　　扣除食品与能源价格不计，衡量通货膨胀状况的核心指标——核心PCE指数同比上涨5.1%，环比上涨0.5%，显示消费者支出仍具有韧性。

　　PCE报告显示美国第三季度劳工成本强劲上涨、通胀压力持续高企，数据强化了市场对于美联储下周再次大幅加息的预期。

　　美国9月PCE报告里，美联储最喜欢的工资指标——劳工成本指数在第三季度增长1.3%，第二季度为1.4%，第一季度为1.2%，2021年第四季度为1.1%。分析指出，劳工成本指数使用的是9月12日在内的6周期间收集的数据。因此它可能没有反映出更多近期就业放缓的动态。

　　周五公布的其他数据显示，美国10月密歇根大学消费者信心指数终值为59.9，预期59.8，前值59.8。

　　密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，鉴于消费者信心指数仅比6月份触及的历史低点高出10个点，近期有关第三季度消费者支出放缓的消息并不令人意外。

　　本月耐用品的购买量飙升23%，原因是价格和供应限制有所缓解。然而，今年的预期商业环境恶化了19%。这些不同的模式反映了通货膨胀、政策反应和全球发展的巨大不确定性，消费者普遍认为美国经济即将陷入衰退。

　　焦点个股

　　苹果公司三季度营收901.5亿美元，每股盈余1.29美元，均超预期；iPhone销售增近10%略低于预期，Mac收入猛增25%远超预期，iPad收入超预期下降13%。

　　摩根士丹利维持苹果超配评级和177美元的目标价。分析师Erik Woodring表示，苹果9月份季度业绩好于预期，12月份季度指引与华尔街普遍预期保持一致甚至高于该预期，且阐述了苹果生态系统的一致性。该分析师认为，财报并没有解决消费者的争论，但“苹果仍然是最好的持股之一”，他维持对苹果股票的超配评级和177美元的目标价。

　　亚马逊三季度每股盈余28美分超出预期；净营收1271亿美元、亚马逊网络服务（Amazon Web Services-AWS）部门营收增长27.5%、对四季度的营收指引为1400亿美元至1480亿美元、营业利润指引0-40亿美元，均低于市场预期。

　　摩根士丹利将亚马逊目标价下调至140美元，维持超配评级。分析师Brian Nowak将亚马逊的目标价从175美元下调至140美元，并维持对该股的超配评级。亚马逊的零售和AWS业务放缓的速度超出预期，这导致基于数量的效率和息税前利润增长的实现速度放缓，但他认为，随着数量的增长，该目标仍将在2023年实现。他补充说，亚马逊处于战略地位，可以在经济衰退期间和之后在零售和企业支出生态系统中继续占据份额。

　　英特尔(29.07, 2.80, 10.66%)三季度营收153.38亿美元，略低于预期；调整后每股盈余59美元，远超预期。在公布财报的同时，英格尔还宣布成本削减和效率提升计划，将从现在起直至2025年削减最多100亿美元的成本。

　　埃克森美孚(110.7, 3.15, 2.93%)三季度总收入1120.7亿美元，超预期的1031.4亿美元，调整后每股盈余4.45美元，均超市场预期。

　　雪佛龙(179.98, 2.08, 1.17%)三季度营收666.4亿美元，超预期的608亿美元，调整后每股盈余5.56美元，自由现金流123亿美元，均超市场预期。

　　大众汽车(16.92, -0.08, -0.47%)三季度营收707.1亿欧元，超预期；调整后营业利润42.7亿欧元、调整后运营利润率6%、三季度交付量218万，均低于预期。

　　空中客车(27.57, 1.09, 4.12%)三季度调整后EBIT为8.36亿欧元，低于预期，公司仍维持今年年底前交付700架飞机的目标，并提高其自由现金流前景。

　　吉利德科学(79.27, 9.07, 12.92%)三季度营收70.42亿美元，超市场预期；新冠药物销售额大超预期，再次上调全年业绩指引。

　　高露洁三季度营收44.6亿美元，低于预期；调整后每股盈余0.74美元，符合预期；预计营收内生增长将在6%至7%之间，市场预期为6.92%，此前的预期为5%至7%。

　　推特(53.7, 0.00, 0.00%)于10月28日起退市。

　　其他市场面，周五欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.24%，法国CAC40指数涨0.46%，英国富时100指数跌0.37%。

　　纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.18美元，跌幅为1.3%，报收于每桶87.90美元。按照最活跃合约计算，本周美国WTI原油期货上涨约3.4%。

　　12月交割的黄金期货价格下跌1.3%，报收于每盎司1644.80美元。

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10月28日美股成交前20：大摩称苹果仍然是最好的持股之一
2022年10月29日 04:43 环球市场播报

　　北京时间29日凌晨，美股周五收高，三大股指本周均录得涨幅。市场正在评估亚马逊(103.41, -7.55, -6.80%)等科技股财报。美国9月核心PCE物价指数显示美国潜在通胀压力依旧高企，强化了美联储下周继续大幅加息的市场预期，推动美元与美国国债收益率攀升。

　　道指涨828.52点，涨幅为2.59%，报32861.80点；纳指涨309.78点，涨幅为2.87%，报11102.45点；标普500指数涨93.76点，涨幅为2.46%，报3901.06点。

　　本周美股三大股指均录得涨幅，道指一周累计上涨5.7%，标普500指数上涨4%，纳指上涨2.2%。

　　市场继续评估令人失望的科技公司财报。亚马逊股价大幅下跌收跌6.8%，股价创6月14日以来收盘新低，此前该公司宣布季度营收下滑，并发布了令人失望的第四财季销售收入预期。

　　苹果(155.74, 10.94, 7.56%)公司宣布iPhone营收弱于预期，但其季度盈利与营收均超出市场预期。

　　受微软(235.87, 9.12, 4.02%)、Alphabet及Meta等公司的疲软财报与对未来的悲观预期影响，本周美股科技股表现落后，投资者纷纷转入对经济形势敏感、能避开经济衰退影响的板块。

　　周五经济数据面，美国9月个人支出（PCE）环比增长0.6%，超预期的0.4%。PCE报告显示美国第三季度劳工成本强劲上涨、通胀压力持续高企，数据强化了市场对于美联储下周再次大幅加息的预期。

　　周五美股成交额冠军苹果公司收高7.56%，成交253.2亿美元。苹果公司三季度营收901.5亿美元，每股盈余1.29美元，均超预期；iPhone销售增近10%略低于预期，Mac收入猛增25%远超预期，iPad收入超预期下降13%。

　　摩根士丹利(82.22, 2.31, 2.88%)维持苹果超配评级和177美元的目标价。分析师Erik Woodring表示，苹果9月份季度业绩好于预期，12月份季度指引与华尔街普遍预期保持一致甚至高于该预期，且阐述了苹果生态系统的一致性。该分析师认为，财报并没有解决消费者的争论，但“苹果仍然是最好的持股之一”，他维持对苹果股票的超配评级和177美元的目标价。

　　第2名亚马逊收跌6.8%，成交223.3亿美元。亚马逊三季度每股盈余28美分超出预期；净营收1271亿美元、亚马逊网络服务（Amazon Web Services-AWS）部门营收增长27.5%、对四季度的营收指引为1400亿美元至1480亿美元、营业利润指引0-40亿美元，均低于市场预期。

　　摩根士丹利将亚马逊目标价下调至140美元，维持超配评级。分析师Brian Nowak将亚马逊的目标价从175美元下调至140美元，并维持对该股的超配评级。亚马逊的零售和AWS业务放缓的速度超出预期，这导致基于数量的效率和息税前利润增长的实现速度放缓，但他认为，随着数量的增长，该目标仍将在2023年实现。他补充说，亚马逊处于战略地位，可以在经济衰退期间和之后在零售和企业支出生态系统中继续占据份额。

　　第3名特斯拉(228.52, 3.43, 1.52%)收高1.52%，成交154亿美元。特斯拉CEO马斯克最终以每股54.20美元的价格完成了收购推特(53.7, 0.00, 0.00%)的交易。接管推特后，马斯克立即解雇了推特CEO帕拉格-阿格拉瓦尔、CFO内德-西格尔，以及其他两名公司高管。

　　推特公司则在周五正是退市。

　　马斯克接管推特后，欧盟内部市场专员Thierry Breton对他发出警告，暗示马斯克旗下的推特仍须按照规则行事。

　　第4名微软收高4.02%，成交94.5亿美元。德银发表报告称微软首财季业绩表现令人失望，反映广泛的经济放慢，将在不同程度上影响该行的覆盖研究范围。

　　德银表示，由于宏观挑战更大，微软管理层放弃财年以美元计收入和经营溢利增长双位数的指引。虽然结果无疑令人失望，但该行仍将微软视为所有经济范畴都追求更加数字化的首选合作伙伴。

　　德银维持微软股份“买入”评级，目标价由315美元下调至275美元。

　　第6名英伟达收高4.99%，成交70.6亿美元。据哪吒汽车官方透露，哪吒汽车与英伟达达(3.14, -0.23, -6.82%)成合作，哪吒汽车将搭载英伟达DRIVE Orin车载计算平台，并持续关注舱驾一体Thor芯片导入。

　　第10名埃克森美孚(110.7, 3.15, 2.93%)收高2.93%，股价创历史新高，成交30.8亿美元。该公司周五公布的季度利润远远超出预期，主要因能源价格飙升推动该公司实现创纪录的季度利润水平，其利润几乎与科技巨头苹果相持平。数据显示，该公司第三季度净利润达到惊人的196.6亿美元，合每股收益4.68美元，远超华尔街近期上调的预期水平，这也使其利润接近苹果同期207亿美元净利润。

　　值得一提的是，就在2013年，埃克森美孚是美国市值最大的上市公司，而现在这一位置由市值高达2万亿美元的苹果公司所替代。

　　第11名奈飞(295.72, -1.22, -0.41%)收跌0.41%，成交28.9亿美元。

　　第12名英特尔(29.07, 2.80, 10.66%)收高10.66%，成交26.2亿美元。英特尔第三季度营收153.38亿美元，同比下降20%；净利润10.19亿美元，同比下降85%。不过，第三季度营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师此前预期，但对第四季度和全年业绩的展望则均未能达到预期。与此同时，英特尔宣布了一项成本削减和效率提升计划，将从现在起直至2025年削减最多100亿美元的成本。

　　英特尔公布财报后，斯蒂费尔分析师Ruben Roy将其目标价从32美元下调至28美元，并维持对该股的持有评级。

　　第13名吉利德科学(79.27, 9.07, 12.92%)收高12.92%，成交21.4亿美元。该公司三季度营收为70.4亿美元，远高于市场预期的61.2亿美元；扣除部分项目后的每股收益为1.90美元，超过市场预期的1.43美元。新冠病例的增加刺激了对Veklury药物的需求，Veklury第三季度的销售额为9.25亿美元，几乎是市场预期的三倍，从而提振了公司的业绩。吉利德在三个月内第二次上调了全年业绩指引。公司将产品销售总额预期从245-250亿美元上调至259-262亿美元。

　　第16名阿里(63.74, -2.10, -3.19%)收跌3.19%，成交17.8亿美元。

　　以下为美股当日交易最活跃的20只股票（按成交额）：

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热门中概股周五涨跌不一 房多多涨超36% 迅雷跌超15%
2022年10月29日 04:34 环球市场播报

　　房多多(1.94, 0.52, 36.62%)涨超36%，蘑菇街(2.4, 0.28, 13.21%)涨超13%，达内科技(4.61, 0.48, 11.62%)涨超11%，优信(4.07, -0.43, -9.56%)涨超8%，涂鸦智能涨超7%，荔枝(0.4343, 0.02, 5.36%)涨超5%，老虎证券(3.76, 0.17, 4.74%)、水滴公司涨超4%，360数科涨超3%，开心汽车涨超1%，乐居(1.625, 0.01, 0.93%)涨近1%。

　　迅雷(1.07, -0.19, -15.08%)跌超15%，BOSS直聘跌超11%，叮咚买菜(2.57, -0.25, -8.87%)、雾芯(1.35, -0.13, -8.78%)科技跌超8%，金山云(2.46, -0.20, -7.52%)、贝壳(10.3, -0.81, -7.29%)跌超7%，哔哩哔哩(8.95, -0.57, -5.99%)、嘉楠科技(3.17, -0.20, -5.93%)、怪兽充电(0.6894, -0.04, -5.79%)、途牛(0.6403, -0.04, -5.70%)、欢聚集团跌超5%，新东方(24.8, -1.20, -4.62%)、京东(37.86, -1.64, -4.15%)跌超4%，尚德机构(3.81, -0.15, -3.79%)、汽车之家(27.08, -1.03, -3.66%)、51Talk、凤凰新媒体(4.59, -0.17, -3.57%)、逸仙电商(1.09, -0.04, -3.54%)、秦淮数据(5.52, -0.19, -3.33%)、洋葱集团、阿里(63.74, -2.10, -3.19%)巴巴跌超3%，百度(78.54, -2.41, -2.98%)、挚文集团、知乎(0.9999, -0.03, -2.92%)、箩筐技术、腾讯音乐(3.67, -0.09, -2.39%)、网易(55.41, -1.31, -2.31%)、满帮跌超2%，搜狐(14.35, -0.25, -1.71%)、携程、唯品会(6.98, -0.08, -1.13%)、猎豹移动(1.88, -0.02, -1.05%)跌超1%，爱奇艺(2.05, -0.02, -0.97%)跌近1%。

　　新能源版块下跌：小鹏汽车跌6.39%，理想(14.26, -0.72, -4.84%)汽车跌4.84%，蔚来(9.69, -0.29, -2.91%)跌2.91%。

　　美股周五收高：道指涨828.52点，涨幅为2.59%，报32861.80点；纳指涨309.78点，涨幅为2.87%，报11102.45点；标普500指数涨93.76点，涨幅为2.46%，报3901.06点。

　　美国9月核心PCE物价指数显示美国潜在通胀压力依旧高企，强化了美联储下周继续大幅加息的市场预期，推动美元与美国国债收益率攀升。

　　领涨中概股列表：

　　领跌中概股列表：