綜述：銀行板塊推動美股大漲

得意

綜述：銀行板塊推動美股大漲  
2009-05-04 13:41:52
   
　　新浪財經訊 受金融板塊推動，周一美國股市收高，主要股指均大幅上揚。標准普爾500指數收於900點關口之上，幾乎全部收回今年失地。房地產行業的一些經濟數據超出市場預期，增強了投資者信心。

　　受到海外市場良好表現推動，周一美股高開。開盤後不久美國公布的經濟數據超出預期，使股市繼續上揚。

　　美股各個板塊全線上揚。盡管銀行業的資本充足率問題仍然令人擔心，但今天這個板塊漲幅領先。

　　受到亞洲13國財政部長同意建立一支1200億美元的基金用於在緊急時候提供流動性支持、中國預計第二季度GDP增幅將超過第一季度等消息的推動，周一亞洲股市普遍上揚。香港、台灣、印度和新加坡等股市漲幅均超過5%。此外，4月采購經理人指數好於預期，也推動了亞洲股市上漲。

　　歐洲股市收高，德國DAX指數上漲了2.8%，法國CAC指數上漲了2.5%。英國倫敦股市因為節假日休市。盡管歐洲股市上漲，但歐洲的經濟面消息仍然非常利空。據媒體報道稱，歐盟委員會預計今年歐盟經濟將下滑4%，萎縮幅度超過該機構此前預期的下滑1.8%。

　　今天早間美國公布的房地產數據提升了市場信心。美東時間上午10點，美國房地產交易商協會(NAR)報告稱，3月成屋簽約銷售數字較2月份增加了3.2%，超出市場預期。此前市場平均預期該數字將與2月持平。2月份的此項數據被修正為環比增長2.0%；1月數字被修正為環比下滑7.7%。

　　商務部同時公布的報告顯示，3月建築業開支增長了0.3%，超出市場所預計的下滑1.6%。2月建築開支被修正為下滑1.0%，上次公布的數據為下滑0.9%。

　　受銀行股票上漲推動，美國股市中的金融板塊漲幅超過3.6%。美國政府將在5月7日公布壓力測試結果，在此之前投資者對銀行板塊的投資興趣有所提高。

　　周一收盤，道瓊斯工業平均指數上漲214.33點，報8,426.74點，漲幅2.61%。標准普爾500指數上漲29.71點，報1,763.56點，漲幅3.39%。納斯達克綜合指數上漲44.36點，報1,763.56點，漲幅2.58%。

　　上周道指累計上漲1.7%；標普500指數累計上漲1.3%；納指累計上揚1.5%。

　　企業財報方面，周一公布財報的公司不多，只有Sprint Nextel (S)、McKesson (MCK)和泰森食品公司(Tyson Foods) (TSN)等在今日發布財報。其中Sprint Nextel第一季度陷入虧損，超過100萬最有價值客戶取消了服務，但預付費用戶的增長抵消了這部分不足。

　　泰森食品宣布第一財季虧損1.04億美元，合每股虧損28美分。

　　雅詩蘭黛(EL)第三財季盈利同比減少了70%，降至2720萬美元，合每股14美分。第一財季營收下降9.8%，至17億美元。

　　另外，百事裝瓶(Pepsi Bottling Group Inc。)(PBG)宣布，其董事會拒絕了百事可樂(PEP)以現金加百事可樂普通股方式收購其所有流通股的提議。

　　汽車制造商重新成為人們關注的焦點。周末，意大利汽車集團菲亞特董事長向一家意大利報紙表示，他正在考慮與德國歐寶公司進行合作。歐寶是一家由美國汽車巨頭通用(GM)控股的公司，目前通用正在破產的邊緣掙扎。

　　美銀行壓力測試周四揭榜 花旗或需籌資百億美元

　　美國聯邦儲備委員會將於5月7日(本周四)公布對美國19家大型銀行的“壓力測試”結果，結果將顯示哪些銀行還需要政府援助。此前有報道稱，初步測試結果顯示，花旗銀行和美國銀行未能通過測試。據華爾街最新引述消息人士的話稱，“壓力測試”結果公布後，花旗集團仍需額外集資多達100億美元。

　　在“壓力測試”結果公布之前，美國總統奧巴馬表示，無論結果如何，政府將通過提供貸款等方式，力保大型銀行不會倒閉。但奧巴馬同時也指出，未來金融業在美國經濟中比重將下降。

　　美國財政部和美聯儲聯手對全美19家大型銀行進行的“壓力測試”，原定5月4日公布的結果押後至5月7日公布，以便美國政府與有關銀行談判。有市場人士估計，其中14間接受測試的銀行需要集資，華爾街日報引述消息人士亦透露，花旗集團需額外集資多達100億美元。

　　花旗正與美聯儲討論，假如美聯儲接納其對本身財政狀況的申述，集資金額可望減少，最理想估計只需集資約5億美元。花旗發言人拒絕對消息置評。

　　花旗至今已接受政府注資450億美元，隨著新一輪注資和把優先股轉換成普通股後，政府現持有花旗36%股權。花旗5月1日宣布向日本三井住友金融集團出售其日本證券業務，套現約56億美元。

　　此前有報道稱，初步測試結果顯示，花旗銀行和美國銀行未能通過測試。據悉，“壓力測試”將按照兩種假設情況進行。第一種假設未來兩年內經濟按照今年2月的態勢運行。第二種則假設經濟出現更嚴重衰退，假設今年經濟萎縮3.3%，明年失業率達10.3%。一旦未通過測試，銀行需籌資更多資本。銀行可首先從私人資本市場籌資，在半年內無法籌集足夠資金的，政府將給予援助，但代價是政府持有更多銀行股份。

　　智庫布魯金斯研究所的埃利奧特更估計，該19間銀行可能需集資1000億至1500億美元。

　　美國聯邦存款保險機構(FDIC)5月1日宣布，將再接管3家銀行，累計2009年前4個月，美國關閉的銀行數目已經達32家，存款保險基金也因此再消耗逾14億美元。

　　美國總統奧巴馬在“壓力測試”結果公布前表示，將通過提供貸款等方式力保大型銀行，但未能受惠拯救方案的中小型銀行仍難逃倒閉災難。1日新增破產銀行分別為佐治亞州的商業銀行Silverton銀行、新澤西州的西鐵城社區銀行與猶他州的美西銀行。

　　其中，Silverton並無直接承辦消費者存款業務，而是向全美近1400家銀行提供服務，FDIC為其破產成立一家過渡銀行，接管 Silverton業務。截至目前，該行總資產近41億美元，存款總額高達33億美元，FDIC存保基金為該行倒閉耗資近13億美元，成為繼去年11月 Downey金融公司被迫結業以後，最大宗銀行破產案例。Downey去年破產時，存保基金耗資高達13.7億美元。

　　據FDIC透露，西鐵城社區銀行目前資產值約4510萬美元，存款約4370萬美元。該銀行將由同屬新澤西州的北澤西社區銀行以0.67%溢價收購所有存款以及接管相關辦公室，並將於4今日重新開業；而美西銀行將由猶他州Cache谷銀行接管，包括收購高達2841億美元存款以及近1090萬美元資產。

　　美國政府要求富國銀行籌集更多資金

　　據媒體報道，美國監管機構要求富國銀行(Wells Fargo)(WFC)籌集更多資金，原因是政府的“壓力測試”結果表明，如果經濟危機繼續惡化，該銀行可能難以繼續生存。

　　根據兩位消息靈通人士的消息，在周四即將公布的壓力測試結果當中，政府將要求數家銀行提高資本水平，富國銀行便是其中之一。

　　這兩位不願透露姓名的人士還指出，富國銀行希望努力說服監管機構不要令其陷入籌集資金的困境。美國政府將於周二向銀行公布其最終決定。

　　據有關消息透露，美國銀行和花旗集團都被要求籌集更多資金。

　　美國3月成屋簽約銷售指數攀升3.2%

　　美國房地產商協會(National Association of Realtors)周一早間報告，3月份美國房市出現好轉跡象。當月成屋簽約銷售指數較2月份攀升3.2%，較去年同期上漲1.1%。

　　成屋簽約銷售指數的基礎是已簽署的成屋銷售合約。

　　該協會首席經濟學家勞倫斯(Lawrence Yun)指出，3月份成屋簽約銷售指數上漲的原因是有利的利率環境及8000美元減稅額刺激了首度購房者的購買欲。

　　房屋銷售通常會在合約簽署後的六周內完成，所以該指數被視作未來房屋銷售數據的晴雨表。

　　美國3月建築開支增長0.3%

　　美國商務部周一公布，美國3月建築開支意外增長0.3%，而此前這項數字已經連續5個月下降。3月份建築開支大增的原因是非民用建築項目和政府建築項目開支的增長抵消了房屋建築開支的下滑。

　　商務部表示，3月份建築開支的增幅創去年9月份以來之最。此前，接受湯森路透調查的經濟學家預計3月份建築開支下降1.5%。

　　但鑒於建築行業所面臨的問題，3月份的增長有可能只是暫時現象。由於美國房市遭遇了數十年來罕見的滑坡，加上嚴重金融危機的影響，房屋建築商愈來愈難以籌集到所需的資金。

　　紐約油價高收2.3% 連漲四天

　　北京時間5月5日凌晨，紐約市場的主力原油期貨合約連續第四個交易日高收，美國最新的房屋銷售數據和中國的PMI報告增強了投資者對全球經濟復蘇前景的信心。

　　樂觀經濟數據緩解了投資者對油價能否保持漲勢的擔心，畢竟美國的原油庫存量已增至19年來新高。今日早盤，油價在庫存隱憂的打壓下一度下跌1.7%以上，至52.56美元。

　　美國房地產經紀商協會(NAR)宣布，三月的待售房屋簽約銷售指數環比增長3.2%。此外，中國的四月采購經理人指數(PMI)連續第二個月攀升。美、中是名列世界前兩位的石油消費大國。

　　截至周一美東時間下午2:30(北京時間周二凌晨2點30分)，紐約商業交易所6月原油合約上漲1.27美元，收於54.47美元/桶，漲幅為2.3%。盤中該合約的最高值為54.55美元。過去的四個交易日中6月合約累計上漲9.1%。

　　Alaron Trading的副總裁菲爾-弗林(Phil Flynn)指出：“原油價格得到了美國房屋銷售數據和中國PMI數字的大力推動。此外，今天油價還獲得了美股上漲的帶動。”

　　今天美股大幅攀升，在超預期房屋數據的推動下，紐約油市收盤時道指的漲幅超過2%。

　　此前的兩周中，紐約市場的油價每周都有所斬獲，這得益於市場普遍認為全球經濟衰退最糟糕的階段可能已經過去。應指出的是，近來油價的連續攀升是在美國政府多次宣布周原油庫存創新高的背景下取得的。因此，一些分析師認為基本面並不支持油價持續上漲。

　　上周三美國能源信息署(EIA)宣布，在截至4月24日的一周中，美國不計戰略儲備的原油庫存環比增加410萬桶，至3.747億桶，創下 1990年9月以來的新高。本周三EIA將公布最近一周的庫存報告。上周EIA還指出，由於需求疲軟，美國石油提煉商紛紛削減產量。

　　紐約金價高收1.6% 重返900美元

　　北京時間5月5日凌晨，紐約市場的主力黃金期貨合約三個交易日來首次高收，漲幅超過1%，收盤位重返900美元/盎司上方。今天金價上漲主要得益於美元匯率下降，美國最新的房屋銷售報告超出市場預期，黃金的投資吸引力有所增長。

　　美元對主要外幣的匯率全線下滑，最新的經濟報告顯示美國房地產市場的狀況環比同比均有所改善，投資者開始轉向高收益風險也較高的貨幣。

　　截至周一美東時間下午1:30(北京時間周二凌晨1點30分)，紐約商業交易所Comex部門的6月黃金合約上漲14美元，收於902.20美元/盎司，漲幅為1.6%。盤中該合約的最高值為908.30美元，最低為885.60美元。整個四月份6月合約下跌3.7%，上周下跌近3%。

　　Kitco金屬公司的高級分析師喬恩-納德勒(Jon Nadler)指出：“美元下跌幫助金價收復了部分失地。投資者都在等待本周四將公布的銀行壓力測試結果，這樣的環境下黃金更受青睞。”

　　今晨美國房地產經紀商協會(NAR)報告，三月份美國的成屋簽約銷售指數較二月增長3.2%，較上年同期增長1.1%。上述數據公布後美元匯率明顯下跌，紐約金市收盤時美元指數下跌0.3%，至84.217。

　　摩根士丹利的分析師侯賽因-艾裡迪納(Hussein Allidina)指出，在美元疲軟和近來金價下跌的推動下，四月份印度的黃金進口量反彈至20噸，較上年同期僅下降4%。

　　他還稱，一旦市場對經濟復蘇的樂觀預期持續下去，未來金價面臨進一步的下跌壓力，因為黃金作為投資避風港的吸引力將被進一步削弱。

　　美國政府監管資本評估計劃 -- 其更通俗的名稱即“壓力測試” -- 的結果將推遲至本周四公布。本來這一結果定於今天公布。

　　有媒體報道稱，根據美國政府銀行業壓力測試的初步結果，美國銀行(BAC)和花旗集團(C)都在制訂融資計劃，每家欲籌集100億美元以上的資本。

　　金融汽車股領漲 法德股市大幅高收

　　歐洲主要股市均大幅高收，金融和汽車股是領漲主力。汽車板塊的普漲源自一則報道：意大利菲亞特集團可能有意收購通用汽車的Opel部門。

　　德國DAX 30指數上漲2.8%，收於4902.45點；法國CAC-40指數攀升2.5%，收於3237.97點。英國股市因銀行日休市一天。

　　菲亞特的股票大漲8%以上，成為歐股的最大贏家之一。周日有媒體報道稱，菲亞特的主席蒙特澤莫羅(Luca Cordero di Montezemolo)聲稱Opel是一個“理想的合作伙伴”，如果菲亞特收購Opel將給公司帶來“巨大機遇”。

　　上周菲亞特與克萊斯勒達成交易，將收購這家已申請破產保護的美國汽車商20%的股份。如果達到某些條件，菲亞特的持股比例可能增至35%。

　　多數汽車制造商的股價大漲，法國雷諾汽車的股票高收近7%，德國保時捷的漲幅超過6%。

　　周一稍早時雷諾宣布，已有4400多名員工志願離開公司，加上裁員和人員的自然損耗，總計有6400名員工將脫離公司的歐洲運營部門。

　　但是，大眾汽車(VLKAY)的股票下跌2%。周末有多家媒體的報道稱，沃爾夫岡-保斯捷(Wolfgang Porsche)、費迪南德-佩奇(Ferdinand Piech)和保時捷另外三位主要股東將在本周三決定是否將保時捷以110億歐元(146億美元)的價格售給大眾。

　　意大利UniCredit的分析師指出，收購保時捷將加大大眾股票的壓力。

　　法德市場的金融股普漲。巴黎銀行的股票上漲3.9%，德意志銀行(DB)在法蘭克福上市的股票高收2.3%。

　　能源股的表現良好。StatoilHydro(STO)在奧斯陸上市的股票大漲5.4%，皇家荷蘭殼牌石油(RDS.A)在阿姆斯特丹上市的股票攀升2.4%。

　　拉法基(Lafarge) (LFRGY)在巴黎上市的股票大漲5%。這家建材業巨頭指出，將把土耳其馬爾馬拉海和西黑海沿岸地區的水泥、混凝土和構件部門以1.63億歐元的價格售給土耳其Oyak水泥集團。

　　鋼鐵巨頭安賽樂-米塔爾(MT)在阿姆斯特丹上市的股票大幅高收近13%。

　　今天發布的經濟數據有：德國三月的零售業銷售額環比下跌1%，出乎市場預期，該數字的同比降幅為1.5%。此外，四月的歐元區采購經理人指數明顯改善，由三月的33.9增至36.8，創下六個月新高。

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