大道至简 - 李奇 zt

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战略空头，是我大概于两年前在大千首次提出来的。期间，它被多次取笑，中间的原因无非有两。第一，有的空头被套牢，怕被取笑，将头寸改称战略，结果被取笑；第二，许多人只看了“战略空头”四个字，不管后面还有一句“目标是金融”。回头再看看一年多来，JPM，BAC，GS，MS...。我虽然这两年前对这一个大牛市毫无准备，但对金融的战略空头，心里却从来没有含糊，任凭风吹浪打总是无动于衷，这就叫大道至简。

今天，我关掉了所有的战略空头。

2007年底，大家敬佩的股神去到NYSE的FLOOR鼓吹自己的爱国热情号召大家买入，我就在大千发文他已然失去了我对他的敬意。但事情往往总是那么有戏剧性，我的下一个动作却与他不谋而合。大家猜对了，就是IBM。不谋而合并不能改变我对股神的看法，因为他还是没说实话--他肯定不是第一次介入科技股，不信大家可以去问问比尔盖茨。当然他会继续玩他的文字游戏，而我对IBM，依然是大道至简，但这一次不是空，而是战略多头。我会在今后一到两年的时间里，逢低分批买入，并长期持有。

为什么是IBM而不是AAPL或GOOG或AMZN？道可道，非常道。这句话一说出来，就会被骂。

既然是道就不应该那么虚伪，直说了吧，AAPL或GOOG等都是上一个产业革命的幸存者或受益者，而下一个产业革命将来自于IBM。

为什么会用一到两年的时间？这已经不用问了，现在的形式你还不明白？

2007年底我写戏文《国债》时，没什么人对国债这玩意儿有意识。现在满天都是国债文章，满地都是国债专家。大家有认识，是件好事，但人云亦云，却显得很可笑。现在对欧盟和欧美债危机说得清楚的没几个。一句话，欧盟的问题是“能同甘，能不能共苦”的问题，欧美债务危机是“如何转嫁损失”的问题，还是大道至简，毫不含糊。

老规矩，回到最近的股市。其实马后炮一下，最近有很多消息指向了流动性的问题，最干脆清楚的是香港的金融当局，信息直接了当。很多人看到一些银行从国内兑现撤资时还以为热钱回流，当成利好。其实，业内已然对将要到来的风暴有了共识。很多人对QE抱有太大的期望，不是说没有QE，但QE的作用，也许会象year-end-rally一样是一片浮云。这与投硬币猜正反没什么区别，赌对了你会觉得很准，但同样有一半的概率被忽视了。这就叫大道至简。

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俺虽然是搞挨踢的，也还是没有想通，为神马IBM会是下一个产业革命的起源

谁能发表一下高见?

shoujie

“今天，我关掉了所有的战略空头。”--- 《--- 啥意思？ 。。。要关也是明年的事。。。

shoujie

1170 破了之后。。。短期底在哪里还不知道。。。俺要回去找找。。。

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shoujie 发表于 2011-11-23 17:39
1170 破了之后。。。短期底在哪里还不知道。。。俺要回去找找。。。

既然是战略，着眼的就不是几个月，甚至一年

面瓜

人工智能or模拟人脑？

我看这个战略没准需要执行40年。

silicon_beaver

unless IBM is the Cloud No.1. besides IBM, there are too many choices or chances outside. fro example, how about FB? or similar cyper businesses.

Ed02

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silicon_beaver 发表于 2011-11-23 18:15
unless IBM is the Cloud No.1. besides IBM, there are too many choices or chances outside. fro exampl ...

FB承担不了下一个产业革命的重任

shoujie

俺不认为还有什么创新『产业』。大部分都是夕阳的。随后是漫漫长夜

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shoujie 发表于 2011-11-23 18:41
俺不认为还有什么创新『产业』。大部分都是夕阳的。随后是漫漫长夜

K，那就回中世纪，咱们都进修道院，反正没希望了

howardzw88