星星：东方电气强烈买入‏

Cobra · 发表于 2011-3-28 10:44 PM

东方电气今日下跌从技术面配合基本面确认“强烈买入”评级

基本面：

2011年核电业绩基本锁定,不受核泄漏事故影响。目前公司核电在手订单约400亿元左右,订单主要分布在未来的三到五年,11年、12年和13年都是交货的高峰期。2011年公司核电板块能够确认的收入在80-100亿元之间,核电板块毛利率水平将有所提升,毛利提升的原因:1、规模效应的因素,批量化生产。2、生产制造工艺的成熟,3、一些部件原材料的国产化。公司管理层向我们表示公司的2011年核电板块的收入不会受到福岛事件的影响,公司的核电收入是按照完工百分比来确认收入。火电、水电和风电板块增速平稳。11年火电的销售收入的增长可能在15%左右,火电的毛利率在原材料价格没有大幅波动的情况下,会相对稳定。水电去年做到500万千瓦,今年明年大概在600、700万千瓦的水平,目前东电的水电从技术、到研发都处于世界第一的位置,唯一的对手可能就剩下法国的阿尔斯通。风电销售收入去年大概80多个亿,毛利率在16%-17%,风电目前价格压力很大风电在手订单70亿左右,公司认为海上风电发展还需要一个过程,欧洲海上风电发展并不顺利。盈利预测:预计东方电气11年、12年的EPS分别为1.63元和1.96元,对应11年、12年动态PE分别为17倍和14倍,我们认为即使考虑公司收到核电建设可能放缓的冲击合理PE至少也在20倍-25倍之间,那么对应合理价格区间33元~40元。

技术面：

技术更新在附件中，如图所示，价格接近（触及）近期形成的“牛旗”形态的下降低点延长线，同时调整至Fib. 61.8%重要技术支撑，建议现价大量买入。

买入风险：价格不能跌穿26.50 否则将需要考虑止损。

永恒罗马 · 发表于 2011-3-28 10:58 PM

支持下，虽然不买A股。。。

易自通 · 发表于 2011-3-28 11:33 PM

superxy · 发表于 2011-3-29 12:21 AM

星星，可不可以弄个博客？这样更方便，谢谢了！

MM_Wu · 发表于 2011-3-29 12:42 AM

不急吧，到20元再买不迟。

shcece · 发表于 2011-3-29 01:54 AM

szxwg32 · 发表于 2011-3-29 04:24 AM

http://www.hutong9.net/static/image/smiley/paobin/xb26.gif 支持星大！

茜茜 · 发表于 2011-3-29 06:10 AM

noenoe · 发表于 2011-3-29 06:42 AM

whzdf · 发表于 2011-3-29 07:05 AM

jdad4 · 发表于 2011-3-29 09:40 AM

WE ARE IN USA, WE JUST SMELL THE FOOD, CAN NOT TAST IT.

southware · 发表于 2011-3-29 11:30 AM

支持星星

threepagodas · 发表于 2011-3-29 09:45 PM

ajs · 发表于 2011-3-29 10:43 PM

oda · 发表于 2011-3-29 10:48 PM

不买都要支持一下. 谢谢星大

被踩死的小螞蟻 · 发表于 2011-3-31 09:33 PM

bought at 27.1 today(3/31)

RedCedar · 发表于 2011-3-31 09:48 PM

Thanks 星星!!!

cdmawcl · 发表于 2011-4-4 11:34 AM

thx for the information. I hope you can continously share your opinion on this board.

ahdou · 发表于 2011-4-4 09:19 PM

ssdz · 发表于 2011-4-26 01:53 PM

Cobra 发表于 2011-3-28 23:44
东方电气今日下跌从技术面配合基本面确认“强烈买入”评级

星大你在哪里啊？现在得止损了吗?

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